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韋伯咨詢：2025年中國電動工具零部件行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告（摘要）

作者: | 作者:韋伯咨詢 | 發(fā)布時間: 2025-07-04 | 534 次瀏覽 | 分享到:

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電動工具主要由電氣部分和機械部分組成。電氣部分包括電控、電源、電驅(qū)等，機械部分包括結(jié)構(gòu)件、傳動裝置、工作頭等。

圖表1：電動工具相關(guān)零部件的具體功能

以電鉆為例，電動工具零部件的成本占比情況如下：

圖表2：電動工具零部件的成本占比情況（%）

一、中國是電動工具整機和零部件的重要生產(chǎn)國

改革開放以來，憑借生產(chǎn)成本低、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、技術(shù)水平高等競爭優(yōu)勢，我國電動工具行業(yè)在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中快速發(fā)展，世界著名電動工具制造商如百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)、牧田集團(tuán)等在我國布局生產(chǎn)制造基地。

在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中，我國電動工具整機行業(yè)快速發(fā)展，同時帶動了電動工具零部件及上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套行業(yè)的發(fā)展.

電動工具零部件行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，并在全球知名電動工具制造商供應(yīng)體系中扮演越來越重要的角色。

目前我國已成為世界上重要的電動工具及零部件供應(yīng)國和全球電動工具生產(chǎn)基地。

二、北美及歐洲是主要消費市場，國內(nèi)市場增長潛力巨大

當(dāng)前，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。歐洲的德國、英國、荷蘭、法國等以及北美的美國、加拿大，是全球電動工具最主要的消費市場。

同歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國電動工具普及率相對較低。中國是世界電動工具出口大國，2023年度電動工具出口率達(dá)77.5%，其中手持式電動工具占比85%，出口量穩(wěn)居世界第一。

隨著國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、城市化持續(xù)進(jìn)行、居民消費水平不斷提升，未來我國電動工具普及率將進(jìn)一步提升，國內(nèi)市場潛力巨大。

三、細(xì)分市場分析（一）：全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模持續(xù)增長

電動工具開關(guān)指安裝在電動工具本體或者附件上使用的開關(guān)，主要作用包括接通與分?jǐn)嚯娏鳌⒏淖冸妱庸ぞ叩男D(zhuǎn)方向、限制空載轉(zhuǎn)速、調(diào)節(jié)運轉(zhuǎn)速度及其他保護(hù)與控制。

2023年，全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模為8.38億美元，預(yù)計2030年將達(dá)到13億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到5.58%，電動工具市場需求的持續(xù)旺盛將帶動電動工具開關(guān)市場持續(xù)增長。

圖表3：2017-2028年全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模及增長趨勢預(yù)測（百萬美元，%）

四、細(xì)分市場分析（二）：智能控制器市場快速增長，電動工具與工業(yè)設(shè)備占13%

智能控制器是汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備裝置等終端產(chǎn)品實現(xiàn)智能化的核心部件。

隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展及智能控制器下游滲透比例提升，全球智能控制器的市場規(guī)模仍然保持較高的增長幅度。

2019年，全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為15，462億美元，2018-2023年全球智能控制器行業(yè)的年復(fù)合增長率為5.48%，預(yù)計2024年的市場規(guī)模達(dá)到19，771億美元。

圖表4：2018-2024年全球智能控制器市場規(guī)模及增長趨勢（億美元，%）

2023年，中國智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域中，電動工具與工業(yè)設(shè)備占比為13%。

圖表5：2023年中國智能控制器應(yīng)用情況（%）

五、細(xì)分市場分析（三）：全球無刷直流電機市場規(guī)模超百億美元，滲透率將達(dá)50%

電機作為一種實現(xiàn)電能與動能相互轉(zhuǎn)換的裝置，它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，是各類電器或機械的動力源。

無刷電機采取了電子換向、線圈不動、磁極旋轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計，通過感知永磁體磁極位置變化并適時切換線圈中電流方向的方式，保證產(chǎn)生正確方向的磁力，從而驅(qū)動電機運作。

圖表6：有刷電機示意圖

相較于有刷電機，無刷電機去除了電刷，避免了有刷電機運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的電火花，減少了電火花對遙控?zé)o線電設(shè)備的干擾，同時電機在運轉(zhuǎn)時摩擦力大大減小，運行更為順暢，有效降低了噪音和磨損，從而延長了其使用壽命。

圖表7：無刷電機示意圖

無刷電機具備的有效降低損耗、提高產(chǎn)品安全性與可靠性的特性增加了電動工具的使用壽命并降低了維護(hù)成本。

2023年，全球無刷直流電機市場規(guī)模為121億美元，預(yù)計從2023年到2028年將保持7.9%的年復(fù)合增長率。

由于無刷電機能夠滿足電動工具智能化控制的需求，2023年全球直流無刷電機滲透率達(dá)到34.77%，2025年這一比例將達(dá)到50%。

圖表8：2023-2025年全球無刷電機滲透率及預(yù)測（%）

六、跨國公司主導(dǎo)市場格局，中國形成有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)聚集

經(jīng)過多年發(fā)展，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)、博世集團(tuán)、牧田集團(tuán)等大型跨國企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。

國內(nèi)市場中，盡管國產(chǎn)品牌市場占有率有所提升，但仍未擺脫大型跨國企業(yè)占據(jù)高端電動工具市場的局面。

在電動工具整機上游零部件供應(yīng)方面，進(jìn)入大型電動工具跨國公司合格供應(yīng)商體系的制造商，擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)工藝、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和企業(yè)信譽，且客戶一旦與供應(yīng)商建立采購關(guān)系，將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

依托大型跨國公司與零部件供應(yīng)商穩(wěn)定的合作關(guān)系且占據(jù)電動工具主要市場，行業(yè)領(lǐng)先的電動工具零部件生產(chǎn)企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的市場份額。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展與激烈的市場競爭，我國電動工具及零部件產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)及珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省為龍頭，極具地域特色的產(chǎn)業(yè)集群以及產(chǎn)業(yè)聚集地，呈現(xiàn)出“規(guī)?；a(chǎn)、專業(yè)化服務(wù)”的發(fā)展趨勢。

七、電動工具零部件行業(yè)發(fā)展三大趨勢：集成化、鋰電化、智能化

近年來，隨著鋰電技術(shù)的不斷進(jìn)步、消費者需求的不斷變化、工具種類的不斷推陳出新、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸，下游電動工具行業(yè)呈現(xiàn)出無繩化、鋰電化、大功率化、小型化、智能化、一機多用化的發(fā)展趨勢。

電動工具零部件行業(yè)主要跟隨下游電動工具行業(yè)的發(fā)展趨勢，具體表現(xiàn)為集成化、智能化、鋰電化。

圖表9：電動工具零部件行業(yè)發(fā)展三大趨勢

1、集成化

隨著越來越多的家庭消費者傾向于自主完成小型任務(wù)，對電動工具的便捷性、小而輕型化提出了更高的要求，使得電動工具廠商更傾向于集成化、小型化、輕量化的電動工具零部件。

集成化主要指零部件廠商將不同功能的零部件集成為模組后交付給電動工具廠商，該模組可同時實現(xiàn)多種功能。

2、鋰電化

鋰電池以其高能量密度、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢在電動工具中應(yīng)用越來越廣泛，在電動工具鋰電化趨勢下，相關(guān)配套零部件得到了快速發(fā)展，如鋰電池管理智能控制器、智能開關(guān)、無刷電機、電池夾等鋰電化配套零部件，將成為未來鋰電電動工具零部件供應(yīng)市場主流產(chǎn)品。