一、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)收達(dá)9.4萬(wàn)億，工程總承包收入占85%

工程勘察主要指根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評(píng)價(jià)建設(shè)場(chǎng)地的地質(zhì)地理環(huán)境特征和巖土工程條件，編制建設(shè)工程勘察文件的活動(dòng)。

工程設(shè)計(jì)主要指根據(jù)建設(shè)工程的要求，對(duì)建設(shè)工程所需的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等條件進(jìn)行綜合分析、論證，編制建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件的活動(dòng)。

近年來(lái)，隨著中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額逐年增長(zhǎng)，中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

（1）從營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)看，2022年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了8.91萬(wàn)億的規(guī)模；（2）從營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率指標(biāo)看，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)速度雖然總體有所放緩，但2022年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率仍保持在約6.11%的較高水平。

2023年，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了9.42萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%。

圖表1：2015-2023年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)趨勢(shì)(億元，%)

從凈利潤(rùn)指標(biāo)看，2022年全行業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到了2，794億元的規(guī)模，凈利潤(rùn)約同比增長(zhǎng)12.8%。

圖表2：2015-2022年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)凈利潤(rùn)及增長(zhǎng)趨勢(shì)(億元，%)

從行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域看，近年來(lái)，工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入總體都保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)(2020年工程總承包營(yíng)業(yè)收入、2022年工程設(shè)計(jì)及工程勘察營(yíng)業(yè)收入略有降低之外)。

圖表3：2015-2023年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在工程勘察設(shè)計(jì)各細(xì)分領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入（億元）

從2023年行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的收入構(gòu)成角度看，工程總承包收入金額約45，345億元，占比約為85%；工程設(shè)計(jì)收入金額約5，640億元，占比約11%；工程勘察收入約1，086億元，占比約2%；其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入約1，070億元，占比約2%。

圖表4：2023年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的收入構(gòu)成情況（%）

二、全球及中國(guó)有色金屬領(lǐng)域勘查預(yù)算大幅增長(zhǎng)

工程勘察設(shè)計(jì)和工程總承包行業(yè)的下游領(lǐng)域主要包括有色金屬、環(huán)保、以及市政等。

從全球和中國(guó)有色金屬勘探投入的波動(dòng)情況看，與有色金屬價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)趨勢(shì)總體保持一致。

2016-2023年全球和中國(guó)有色金屬勘探投入總體呈現(xiàn)出先升后降，最后在2021年開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)上升并保持相對(duì)穩(wěn)定。

2023年，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資較上年增長(zhǎng)2.1%。其中，有色金屬礦采選業(yè)同比大幅增長(zhǎng)42.7%。

2024年，有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了近年來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速顯著高于全國(guó)工業(yè)投資平均水平，固定資產(chǎn)投資額為2089億元，同比增長(zhǎng)26.7%。

未來(lái)有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速可能有所放緩。隨著行業(yè)集中度的提升，綠色發(fā)展、智能化轉(zhuǎn)型將成為投資的重要方向，

圖表5：2016-2024年中國(guó)有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率情況

圖表6：2016-2023年全球有色金屬勘探預(yù)算金額及增長(zhǎng)趨勢(shì)（億美元，%）

在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資整體增長(zhǎng)的背景下，選礦設(shè)備作為采礦業(yè)的關(guān)鍵工序設(shè)備之一，具有良好的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。

三、環(huán)保及市政行業(yè)快速發(fā)展為建筑設(shè)計(jì)提供充足動(dòng)力

1、環(huán)保領(lǐng)域

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍保持了較快的增長(zhǎng)，行業(yè)總產(chǎn)值從2012的2.99萬(wàn)億元增加到2018年的8.13萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率達(dá)到18%，2020年已超過(guò)10萬(wàn)億元。

隨著國(guó)家和各級(jí)地方政府不斷加大污染治理投入，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還將不斷擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測(cè)“十四五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將處于快速發(fā)展期，年增長(zhǎng)率保持10%以上。

2、市政領(lǐng)域

近年來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長(zhǎng)，已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。2010-2023年，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2010年的278，140億元增長(zhǎng)至2023年的509，708億元；固定資產(chǎn)投資規(guī)模的增長(zhǎng)將帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共建筑投資等建設(shè)需求，從而為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展提供充足動(dòng)力。

圖表7：工程勘察設(shè)計(jì)和工程總承包行業(yè)上市公司對(duì)比（截至2025年3月12日）

四、工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量較多，集中度相對(duì)分散

目前，除少數(shù)特種細(xì)分領(lǐng)域之外，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體為充分市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。

2023年，全國(guó)共有29，352個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)。其中工程勘察企業(yè)3，081個(gè)，占企業(yè)總數(shù)10%；工程設(shè)計(jì)企業(yè)26271個(gè)，占企業(yè)總數(shù)的比重高達(dá)90%。

圖表8：2023年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加統(tǒng)計(jì)的情況（家，%）

這一數(shù)據(jù)反映我國(guó)境內(nèi)主要工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度相對(duì)分散。

具體來(lái)看：

（1）在工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)有色冶金行業(yè)的高等級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，反映在冶金行業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，行業(yè)集中度較高。

在民用建筑和市政行業(yè)，高等級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，行業(yè)集中度相對(duì)較低。