電動工具主要由電氣部分和機(jī)械部分組成。電氣部分包括電控、電源、電驅(qū)等，機(jī)械部分包括結(jié)構(gòu)件、傳動裝置、工作頭等。

圖表1：電動工具相關(guān)零部件的具體功能

以電鉆為例，電動工具零部件的成本占比情況如下：

圖表2：電動工具零部件的成本占比情況（%）

一、中國是電動工具整機(jī)和零部件的重要生產(chǎn)國

改革開放以來，憑借生產(chǎn)成本低、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、技術(shù)水平高等競爭優(yōu)勢，我國電動工具行業(yè)在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中快速發(fā)展，世界著名電動工具制造商如百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)、牧田集團(tuán)等在我國布局生產(chǎn)制造基地。

在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中，我國電動工具整機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，同時帶動了電動工具零部件及上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套行業(yè)的發(fā)展.

電動工具零部件行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，并在全球知名電動工具制造商供應(yīng)體系中扮演越來越重要的角色。

目前我國已成為世界上重要的電動工具及零部件供應(yīng)國和全球電動工具生產(chǎn)基地。

二、北美及歐洲是主要消費(fèi)市場，國內(nèi)市場增長潛力巨大

當(dāng)前，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。歐洲的德國、英國、荷蘭、法國等以及北美的美國、加拿大，是全球電動工具最主要的消費(fèi)市場。

同歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國電動工具普及率相對較低。中國是世界電動工具出口大國，2023年度電動工具出口率達(dá)77.5%，其中手持式電動工具占比85%，出口量穩(wěn)居世界第一。

隨著國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、城市化持續(xù)進(jìn)行、居民消費(fèi)水平不斷提升，未來我國電動工具普及率將進(jìn)一步提升，國內(nèi)市場潛力巨大。

三、細(xì)分市場分析（一）：全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模持續(xù)增長

電動工具開關(guān)指安裝在電動工具本體或者附件上使用的開關(guān)，主要作用包括接通與分?jǐn)嚯娏?、改變電動工具的旋轉(zhuǎn)方向、限制空載轉(zhuǎn)速、調(diào)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)速度及其他保護(hù)與控制。

2023年，全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模為8.38億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到13億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到5.58%，電動工具市場需求的持續(xù)旺盛將帶動電動工具開關(guān)市場持續(xù)增長。

圖表3：2017-2028年全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模及增長趨勢預(yù)測（百萬美元，%）

四、細(xì)分市場分析（二）：智能控制器市場快速增長，電動工具與工業(yè)設(shè)備占13%

智能控制器是汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備裝置等終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化的核心部件。

隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展及智能控制器下游滲透比例提升，全球智能控制器的市場規(guī)模仍然保持較高的增長幅度。

2019年，全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為15，462億美元，2018-2023年全球智能控制器行業(yè)的年復(fù)合增長率為5.48%，預(yù)計(jì)2024年的市場規(guī)模達(dá)到19，771億美元。

圖表4：2018-2024年全球智能控制器市場規(guī)模及增長趨勢（億美元，%）

2023年，中國智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域中，電動工具與工業(yè)設(shè)備占比為13%。

圖表5：2023年中國智能控制器應(yīng)用情況（%）

五、細(xì)分市場分析（三）：全球無刷直流電機(jī)市場規(guī)模超百億美元，滲透率將達(dá)50%

電機(jī)作為一種實(shí)現(xiàn)電能與動能相互轉(zhuǎn)換的裝置，它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，是各類電器或機(jī)械的動力源。

無刷電機(jī)采取了電子換向、線圈不動、磁極旋轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，通過感知永磁體磁極位置變化并適時切換線圈中電流方向的方式，保證產(chǎn)生正確方向的磁力，從而驅(qū)動電機(jī)運(yùn)作。

圖表6：有刷電機(jī)示意圖

相較于有刷電機(jī)，無刷電機(jī)去除了電刷，避免了有刷電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的電火花，減少了電火花對遙控?zé)o線電設(shè)備的干擾，同時電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時摩擦力大大減小，運(yùn)行更為順暢，有效降低了噪音和磨損，從而延長了其使用壽命。

圖表7：無刷電機(jī)示意圖

無刷電機(jī)具備的有效降低損耗、提高產(chǎn)品安全性與可靠性的特性增加了電動工具的使用壽命并降低了維護(hù)成本。

2023年，全球無刷直流電機(jī)市場規(guī)模為121億美元，預(yù)計(jì)從2023年到2028年將保持7.9%的年復(fù)合增長率。

由于無刷電機(jī)能夠滿足電動工具智能化控制的需求，2023年全球直流無刷電機(jī)滲透率達(dá)到34.77%，2025年這一比例將達(dá)到50%。

圖表8：2023-2025年全球無刷電機(jī)滲透率及預(yù)測（%）

六、跨國公司主導(dǎo)市場格局，中國形成有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)聚集

經(jīng)過多年發(fā)展，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，百得集團(tuán)、TTI集團(tuán)、博世集團(tuán)、牧田集團(tuán)等大型跨國企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。

國內(nèi)市場中，盡管國產(chǎn)品牌市場占有率有所提升，但仍未擺脫大型跨國企業(yè)占據(jù)高端電動工具市場的局面。

在電動工具整機(jī)上游零部件供應(yīng)方面，進(jìn)入大型電動工具跨國公司合格供應(yīng)商體系的制造商，擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)工藝、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和企業(yè)信譽(yù)，且客戶一旦與供應(yīng)商建立采購關(guān)系，將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

依托大型跨國公司與零部件供應(yīng)商穩(wěn)定的合作關(guān)系且占據(jù)電動工具主要市場，行業(yè)領(lǐng)先的電動工具零部件生產(chǎn)企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的市場份額。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展與激烈的市場競爭，我國電動工具及零部件產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)及珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省為龍頭，極具地域特色的產(chǎn)業(yè)集群以及產(chǎn)業(yè)聚集地，呈現(xiàn)出“規(guī)?；a(chǎn)、專業(yè)化服務(wù)”的發(fā)展趨勢。

七、電動工具零部件行業(yè)發(fā)展三大趨勢：集成化、鋰電化、智能化