一、2024年全球半導體市場迎來歷史性增長，銷售額首次突破6000億美元
半導體行業(yè)是指以半導體材料為基礎，從事半導體器件和集成電路（IC）設計、制造、封裝、測試以及相關設備、材料供應的產業(yè)。半導體材料具有獨特的電學特性，這種特性使得半導體成為現代電子設備的核心組成部分。
圖表1：半導體產業(yè)上中下游產業(yè)鏈概括及代表企業(yè)
半導體行業(yè)是全球經濟的重要組成部分，市場規(guī)模龐大且呈現持續(xù)增長的態(tài)勢。
WSTS發(fā)布的數據顯示：2021年，全球售出1.15萬億顆芯片，銷售額達到創(chuàng)紀錄的5559億美元，同比增長26%。這也是全球半導體市場規(guī)模首次突破5000億美元。
2024年，全球半導體市場迎來了歷史性的增長。銷售額首次突破6000億美元，達到6276億美元(約4.58萬億元人民幣)，與2023年相比增長了19.1%。
圖表2：2004-2024年全球半導體行業(yè)銷售額及增長趨勢（十億美元，%）
Gartner發(fā)布的報告顯示：2024年，全球半導體行業(yè)整體營收高達6559億美元，同比增長21%。
其中，英偉達（NVIDIA）首度超越三星（Samsung）和英特爾（Intel），成為了全球最大的半導體廠商。
圖表3：2024年全球半導體企業(yè)營收Top10排名（億美元）
預計到2030年，市場規(guī)模將突破1萬億美元，主要受益于5G、人工智能（AI）、物聯網（IoT）、自動駕駛等新興技術的推動。
二、發(fā)展半導體產業(yè)上升至國家戰(zhàn)略層面，我國半導體產業(yè)鏈不斷完善
在國際貿易摩擦背景之下，發(fā)展半導體產業(yè)已上升至國家戰(zhàn)略層面，推動半導體產業(yè)技術進步是國家堅定不移發(fā)展的大方向。
在半導體國產化趨勢深化的大環(huán)境下，且在國家科技重大專項與產業(yè)投資基金的支持下，我國半導體產業(yè)鏈不斷完善，國內已陸續(xù)涌現一大批優(yōu)秀的芯片設計、芯片制造及封測廠商。
目前，國內的芯片設計廠商已由2016年的1,362家增長至2023年的3,251家，2016年至2023年，國內集成電路設計行業(yè)產值復合增速高達18.74%。
圖表4：中國集成電路設計行業(yè)產值及增速(億元)
三、半導體檢測成為獨立產業(yè)，需求增速超過行業(yè)整體市場增速
隨著半導體技術的快速更新換代和下游應用多元發(fā)展，半導體產業(yè)的投資成本攀升、新品研發(fā)的窗口期變短、產品的定制化比重提升，傳統IDM模式在分散投資風險、快速響應市場需求變化、產品多樣性等方面面臨挑戰(zhàn)，以Fabless+Foundry+OSAT為代表的半導體專業(yè)分工模式應運而生，并推動半導體產業(yè)向專業(yè)化分工的方向逐步發(fā)展。
在專業(yè)分工模式中，Fabless廠商將芯片設計環(huán)節(jié)獨立開來經營，并由Foundry廠商進行晶圓制造的代工服務，之后委托OSAT廠商進行封裝和測試，最終將芯片產品交付給終端應用廠商。
同時，半導體檢測這一產業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)也逐步成為獨立產業(yè)，其憑借更強的專業(yè)性、更高的檢測效率、更中立客觀的測試結果而獲得到較快發(fā)展。
根據MarketsandMarkets的預測，全球失效分析市場將由2020年的39億美元增長至2025年的59億美元；同時，半導體及相關電子產業(yè)屬于亞太地區(qū)失效分析市場最大的應用領域，半導體產業(yè)的快速發(fā)展推動了失效分析市場的增長。
包括失效分析等測試項目在內的全球半導體第三方實驗室檢測分析市場規(guī)模目前已突破30億美元，預計在2028年達到75億美元。
在半導體行業(yè)整體技術快速迭代的發(fā)展過程中，半導體檢測分析的需求增速將超過半導體行業(yè)整體市場增速。
圖表5：全球半導體第三方實驗室檢測分析市場規(guī)模及預測（億美元）
國內市場方面，半導體產業(yè)國產化必然經歷反復研制與試驗的過程，測試與分析市場也將迎來下游旺盛的檢測分析需求。
根據中國半導體協會發(fā)布的數據：2024年，我國半導體第三方實驗室檢測分析市場規(guī)模超過100億元，2027年行業(yè)市場空間有望達到180-200億元，年復合增長率將超過10%。
進一步分拆來看，半導體第三方檢測分析主要包括失效分析、材料分析以及可靠性分析。
2023年我國半導體第三方檢測分析領域失效分析市場規(guī)模約27.40億元，材料分析市場規(guī)模約14.07億元，可靠性分析市場規(guī)模約28.12億元，均保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
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