13480610575，
14776264685，
一、電子音響產(chǎn)品類(lèi)別多樣，新一代產(chǎn)品形態(tài)更加多樣化
電子音響特指電氣設(shè)備組合發(fā)出聲音的一套音頻系統(tǒng)。聲音從音頻信號(hào)源到入耳需要經(jīng)歷音源提取并解碼、音頻信號(hào)處理、音頻信號(hào)放大、推動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)聲的流程。
按此流程，電子音響大體可以分為：音源設(shè)備、音頻信號(hào)處理設(shè)備、音頻信號(hào)放大設(shè)備、聲音還原設(shè)備或播放設(shè)備等。
圖表1：電子音響主要類(lèi)別及細(xì)分產(chǎn)品梳理
隨著流媒體音樂(lè)和其他音頻的推出，無(wú)線流媒體技術(shù)、音頻傳輸技術(shù)、智能語(yǔ)音控制技術(shù)等音頻智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，芯片性能的不斷提升，新一代電子音響產(chǎn)品的形態(tài)更加多樣化。
二、電子音響產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂恚合掠螒?yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)值超3600億
電子音響行業(yè)的上游為電子元器件、電聲器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線材等零部件行業(yè)；中游主要為音頻電聲設(shè)備制造廠商；下游主要為音響品牌商，線上及線下銷(xiāo)售渠道商等。
電子音響行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括家庭音響、個(gè)人消費(fèi)電子、車(chē)載音響、商業(yè)娛樂(lè)、專(zhuān)業(yè)舞臺(tái)等。
圖表2：電子音響產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)概況
我國(guó)電子音響行業(yè)起步于1979年，有著深厚的歷史積累。自1999年開(kāi)始，我國(guó)電子音響行業(yè)產(chǎn)值以每年超過(guò)30%的速度增長(zhǎng)，至2006年產(chǎn)值已達(dá)2,069億元，2006年后行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，至2023年我國(guó)電子音響行業(yè)產(chǎn)值約3,628億元。
經(jīng)過(guò)三十多年的不斷發(fā)展，我國(guó)電子音響設(shè)備行業(yè)目前處于平穩(wěn)發(fā)展階段，近五年行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為3.10%。
圖表3：2017-2023年中國(guó)主要電子音響產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)（億元，%）
三、家用音響：全球市場(chǎng)規(guī)模175億美元，家用高保真音響需求上升
家用音響的主要應(yīng)用場(chǎng)景為家庭娛樂(lè)，包括家庭高保真音響、家庭影院音響、家庭定制安裝音響等。
“高保真”一詞來(lái)源自英文“HighFidelity”,因此高保真音響亦被稱(chēng)作Hi-Fi音響。
高保真音響的主要應(yīng)用場(chǎng)景為家庭音樂(lè)欣賞，目標(biāo)客戶(hù)群體通常是追求卓越音質(zhì)的音樂(lè)發(fā)燒友。
隨著家庭高保真音響朝著輕便化、智能化發(fā)展，新型無(wú)線Hi-Fi一體式音箱逐漸進(jìn)入市場(chǎng)，將傳統(tǒng)的一套音響系統(tǒng)集成于一個(gè)音箱內(nèi)，降低了用戶(hù)門(mén)檻并讓更多家庭享受到便捷的高保真音樂(lè)體驗(yàn)。
根據(jù)Markets and Markets發(fā)布的數(shù)據(jù)：2023年，全球高保真音響市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)160億美元，預(yù)計(jì)2025年增長(zhǎng)至175億美元，2023年至2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率為4.58%。
圖表4：2017-2025全球高保真音響市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億美元，%)
隨著信息產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、音頻處理及傳輸技術(shù)的精進(jìn)、消費(fèi)者對(duì)音質(zhì)要求的提升、音頻應(yīng)用場(chǎng)景的不斷延展，家用高保真音響的需求和滲透率將持續(xù)上升，帶動(dòng)市場(chǎng)空間持續(xù)增長(zhǎng)。
四、創(chuàng)新音頻：智能音箱市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，在線音頻市場(chǎng)市場(chǎng)空間廣闊
在新的技術(shù)發(fā)展浪潮下，電子音響行業(yè)利用掌握的音頻技術(shù)、傳輸技術(shù)、物聯(lián)技術(shù)和云服務(wù)技術(shù)，不斷創(chuàng)新開(kāi)發(fā)出適于特定人群和使用場(chǎng)景的創(chuàng)新音頻產(chǎn)品，使用戶(hù)與智能音頻產(chǎn)品之間的交互更加智能化，故創(chuàng)新音頻品類(lèi)應(yīng)運(yùn)而生。
目前創(chuàng)新音頻產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括智能音箱、交互式產(chǎn)品、智能穿戴式產(chǎn)品、電競(jìng)音響等一系列新的產(chǎn)品和市場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展。
1、智能音箱作為智能家居的控制中心，市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)
智能音箱集成了人工智能處理能力，能夠通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、語(yǔ)義理解等技術(shù)完成語(yǔ)音交互。
智能音箱超越了傳統(tǒng)音箱播放音樂(lè)的功能，隨著大語(yǔ)言模型的發(fā)展，智能音箱可以視作以語(yǔ)音交互為界面的新型家用計(jì)算設(shè)備和智力生產(chǎn)力的載體。
2022年，全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模達(dá)161億美元，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至259億美元，2022年至2027年的預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為9.98%。
圖表5：2022-2027年全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億美元)
2、以“交互+硬件”為核心的智能音頻產(chǎn)品用戶(hù)粘性高
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，用戶(hù)獲取音頻的方式由傳統(tǒng)的線下播放逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵诰€流媒體播放，播放終端也由收音機(jī)、MP3等傳統(tǒng)音頻產(chǎn)品逐漸演化為智能手機(jī)、智能音箱等智能音頻產(chǎn)品。
音頻的展現(xiàn)形式日漸豐富，涵括了音樂(lè)、有聲讀物、播客、精品知識(shí)分享、音頻直播等。
豐富的音頻形式跨越了不同年齡層與職業(yè)的界限，且具有極強(qiáng)的陪伴屬性，可以消除用戶(hù)的孤獨(dú)感并帶來(lái)正面的情緒價(jià)值，因此近年來(lái)全球在線音頻市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。
根據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)：在線音頻市場(chǎng)包括音樂(lè)、電臺(tái)(含在線電臺(tái))及播客等。
2023年，全球在線音頻市場(chǎng)規(guī)模為978億美元，2027年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,140億美元，四年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.91%,市場(chǎng)空間廣闊。
圖表6：2020-2027年全球在線音頻市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億美元)
五、品牌商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：消費(fèi)電子音響占主流，高性能產(chǎn)品集中度低
電子音響設(shè)備制造行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)參與者包括品牌商和制造商兩大類(lèi)。
品牌商主要專(zhuān)注于品牌升級(jí)、產(chǎn)品規(guī)劃定義，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、售后等服務(wù)；制造商主要從事音頻設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等重要環(huán)節(jié)。
按照受眾群體分類(lèi)，電子音響行業(yè)品牌商可以分為消費(fèi)電子音響品牌及高性能音響品牌。
其中，消費(fèi)電子音響品牌具備受眾較廣、單價(jià)較低的特點(diǎn)，占據(jù)市場(chǎng)主要份額；高性能音響品牌受眾群體小但產(chǎn)品單價(jià)相對(duì)較高。
據(jù)Statista全球消費(fèi)者調(diào)查，從市場(chǎng)份額來(lái)看，全球音頻行業(yè)的龍頭品牌商包括索尼、亞馬遜、Bose、JBL、三星、飛利浦、羅技等。
圖表7：全球音頻行業(yè)的龍頭品牌商市場(chǎng)份額占比及競(jìng)爭(zhēng)格局
在高性能音頻細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭品牌商包括Sonos、B&O、B&W、Bose、Marantz、Denon、NAD、Bluesound、McIntosh、Creston、SnapOne、Crown等。
高性能音頻產(chǎn)品定制化程度高，且消費(fèi)者喜好具有“千人千面”的獨(dú)特屬性，故不同品牌商的音頻產(chǎn)品在聲音特性、交互方式、外形設(shè)計(jì)等方面各有特色，市場(chǎng)
集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。
六、設(shè)備制造領(lǐng)域市場(chǎng)格局：相對(duì)分散，中國(guó)已成為音頻設(shè)備制造大國(guó)
得益于完善的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，突出的技術(shù)能力和成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已成為全球音頻設(shè)備的主要制造國(guó)。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用OEM、ODM、JDM、自有品牌等經(jīng)營(yíng)模式。音頻和電聲制造廠商的競(jìng)爭(zhēng)集中在研發(fā)能力、客戶(hù)資源、生產(chǎn)規(guī)模、供貨速度等方面。
我國(guó)音頻和電聲設(shè)備制造商企業(yè)包括通力股份、天鍵股份、國(guó)光電器、奮達(dá)科技、歌爾股份、漫步者、惠威科技等。
圖表8：中國(guó)音頻和電聲設(shè)備制造主要企業(yè)、經(jīng)營(yíng)模式及產(chǎn)品梳理
同行業(yè)公司中，從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，通力股份、國(guó)光電器、奮達(dá)科技、歌爾股份主要服務(wù)于國(guó)際消費(fèi)電子音響品牌，出貨規(guī)模大，因此同時(shí)具備較大收入規(guī)模及較高的成本。
漫步者、惠威科技則側(cè)重于自主品牌的運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品包括千元及以上家用高性能音響、智能音箱等。天鍵股份的主要產(chǎn)品以耳機(jī)為主。
圖表9：中國(guó)音頻和電聲設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）
由于全球電聲行業(yè)具有市場(chǎng)規(guī)模巨大、產(chǎn)品種類(lèi)豐富的特點(diǎn)，下游音響品牌商主要產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)多元化和分散。
因此，為品牌商服務(wù)的音頻和電聲行業(yè)制造商相應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)分散。
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