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一、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)和溢出效應(yīng)強(qiáng)，中國(guó)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)航天活動(dòng)的目的、應(yīng)用領(lǐng)域和經(jīng)營(yíng)方式，可以將航天產(chǎn)業(yè)分為民用航天、軍用航天和商業(yè)航天。

圖表1：航天產(chǎn)業(yè)主要構(gòu)成情況

商業(yè)航天，是一種以市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)營(yíng)，指的是在航天活動(dòng)中采用市場(chǎng)化的運(yùn)作機(jī)制，并且將獲取商業(yè)利潤(rùn)作為首要追求目標(biāo)，其涵蓋的范圍包括衛(wèi)星制造、火箭制造以及衛(wèi)星應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。

商業(yè)航天根據(jù)離地距離可分為近地空間商業(yè)航天、宇宙空間商業(yè)航天及宇宙深空商業(yè)航天。

在中國(guó)，2015年是商業(yè)航天發(fā)展的開端之年。得益于政策的扶持以及資本的助力，自2019年起，中國(guó)商業(yè)航天步入了快速發(fā)展的階段，并且基本構(gòu)建起了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)營(yíng)企業(yè)起著主導(dǎo)性的作用，民營(yíng)企業(yè)則作為補(bǔ)充力量參與其中，二者共同推動(dòng)著中國(guó)商業(yè)航天事業(yè)不斷向前發(fā)展。

圖表2：中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)發(fā)展歷程及主要階段梳理

商業(yè)航天的產(chǎn)業(yè)鏈包括衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面站及終端設(shè)備、運(yùn)營(yíng)與應(yīng)用服務(wù)等環(huán)節(jié)。

商業(yè)航天作為有著萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)的潛力賽道，不僅能夠帶動(dòng)航空航天產(chǎn)業(yè)上中下游的域內(nèi)企業(yè)，同時(shí)有著很強(qiáng)的溢出效應(yīng)。

1、上游環(huán)節(jié)

（1）原材料與零部件供應(yīng)商：提供航天所需的各類原材料和零部件，如金屬材料、復(fù)合材料、電子元器件、發(fā)動(dòng)機(jī)、推進(jìn)劑等；

（2）衛(wèi)星研制與火箭制造：包括衛(wèi)星平臺(tái)和載荷的研制，以及火箭的設(shè)計(jì)與制造；

（3）發(fā)射服務(wù)提供商：提供衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)，包括發(fā)射場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)射任務(wù)的執(zhí)行。

圖表3：商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)上游各環(huán)節(jié)梳理

2、中游環(huán)節(jié)

（1）衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)與管理：負(fù)責(zé)衛(wèi)星的在軌運(yùn)行管理、數(shù)據(jù)傳輸和控制；（2）地面設(shè)備制造與服務(wù)：生產(chǎn)地面站、終端設(shè)備等，并提供相關(guān)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)；（3）數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用開發(fā)：對(duì)衛(wèi)星獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，開發(fā)各種應(yīng)用服務(wù)。

圖表4：商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)中游各環(huán)節(jié)梳理

3、下游環(huán)節(jié)

（1）行業(yè)應(yīng)用服務(wù)提供商：將衛(wèi)星數(shù)據(jù)和技術(shù)應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)，如農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象、海洋、交通、環(huán)保等；

（2）大眾消費(fèi)服務(wù)：如衛(wèi)星電視、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等服務(wù)，直接面向消費(fèi)者。

二、全球航天經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模超2萬(wàn)億

近年來(lái)，全球商業(yè)航天領(lǐng)域保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)美國(guó)航天基金會(huì)2023年發(fā)布的數(shù)據(jù)：2022年，全球航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5,462億美元，其中商業(yè)航天收入4,276億美元，占比78%，較2021年3,962億美元增長(zhǎng)8%。

我國(guó)擁有龐大的人口數(shù)量以及豐富的各類資源，這為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展?jié)摿?。受政策的牽引與帶動(dòng)影響，自2015年開始，我國(guó)商業(yè)航天活動(dòng)便呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

在火箭與衛(wèi)星的研發(fā)制造、地面站與終端設(shè)備制造、測(cè)運(yùn)控服務(wù)以及衛(wèi)星應(yīng)用等諸多領(lǐng)域，都能看到眾多民營(yíng)企業(yè)活躍的身影。如今，商業(yè)航天已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)航天事業(yè)不可或缺的重要組成部分。

近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模處于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019-2023年，我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模由8000千億元迅速攀升至1.9萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.3%。2024年，中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億元人民幣。

圖表5：2018-2025年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億元，%)

2025年3月5日，十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在人民大會(huì)堂開幕，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)向大會(huì)作政府工作報(bào)告。

報(bào)告中提到“積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎”，這是商業(yè)航天第二次被寫入政府工作報(bào)告，也是繼2024年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議后，又一次進(jìn)入重磅報(bào)告。

2025年，在政策加持下，商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

三、國(guó)企及上市公司處于核心地位，大量的社會(huì)資本不斷涌入

國(guó)內(nèi)商業(yè)航天市場(chǎng)起步時(shí)間較晚，呈現(xiàn)出主體多元化、模式多樣化的競(jìng)爭(zhēng)格局。

商業(yè)航天類公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋了裝備、材料、芯片、軟件、設(shè)計(jì)、導(dǎo)航、工程等諸多領(lǐng)域。這一板塊是典型的技術(shù)密集型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型且具有高附加值的行業(yè)。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，國(guó)有企業(yè)及上市公司處于核心地位。除此之外，越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)也開始涉足商業(yè)航天領(lǐng)域，并登陸資本市場(chǎng)，積極投身于商業(yè)航天的配套產(chǎn)業(yè)當(dāng)中。

我國(guó)商業(yè)航天的起步較遲，自2014年開始，大量的社會(huì)資本不斷涌入商業(yè)航天領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)的參與數(shù)量逐漸增多，于是便形成了主體多元、模式多樣的競(jìng)爭(zhēng)格局。

當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)主要包括中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司、中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司、中航重機(jī)股份有限公司、航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司以及中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司等。

圖表6：國(guó)內(nèi)商業(yè)航天領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)及業(yè)務(wù)梳理

在商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，有以長(zhǎng)光衛(wèi)星、微納星空、銀河航天等為代表的衛(wèi)星制造企業(yè)；以零壹空間、藍(lán)箭航天、星際榮耀、星河動(dòng)力等為代表的商業(yè)火箭企業(yè)；

以華力創(chuàng)通、星網(wǎng)宇達(dá)等為代表的衛(wèi)星地面設(shè)備企業(yè)；以中國(guó)衛(wèi)通、鑫諾衛(wèi)星等為代表的衛(wèi)星通信企業(yè)；以中海達(dá)、北斗星通等為代表的衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)；

以航宇微、中科星圖等為代表的衛(wèi)星遙感企業(yè)，逐漸成長(zhǎng)為中國(guó)商業(yè)航天的重要力量。

圖表7：商業(yè)航天行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的代表企業(yè)

2025年的《政府工作報(bào)告》提到了“安全健康發(fā)展”，這意味著商業(yè)航天未來(lái)會(huì)從更強(qiáng)調(diào)快速擴(kuò)張規(guī)模，邁向高質(zhì)量發(fā)展。