市政供水是指城市自來(lái)水供水企業(yè)通過(guò)公共供水管道及其附屬設(shè)施，向單位和居民的生活、生產(chǎn)和其他各項(xiàng)建設(shè)提供用水的方式。

市政供水工程一般包括：水源地取水工程、輸水工程、水處理工程、調(diào)蓄工程、加壓提升工程以及遍及城市的配水管網(wǎng)工程等。市政水處理工藝的目的是使天然水源的原水經(jīng)過(guò)處理水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

常見的市政飲用水水源種類為地下水水源和地表水水源，由于水源種類及原水水質(zhì)的不同，其處理方法和工藝也各不相同。

圖表1：市政飲用水的水源種類及特征

資料來(lái)源：水利部、韋伯咨詢

目前，城市供水的流程大致如下：水從水源地輸送至水廠——經(jīng)混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒等工序處理——通過(guò)主支管網(wǎng)輸送到千家萬(wàn)戶。對(duì)于一些小區(qū)的高層建筑，通常還需要采取水箱加壓、消毒等措施進(jìn)行二次供水。

二次供水是指單位或個(gè)人將城市公共供水或自建設(shè)施供水經(jīng)儲(chǔ)存、加壓，通過(guò)管道再供用戶或自用的形式，是城市供水系統(tǒng)（原水供應(yīng)、制水生產(chǎn)、清水輸送、二次供水）四大環(huán)節(jié)的最后一環(huán)。

圖表2：自來(lái)水從生產(chǎn)到入戶的主要環(huán)節(jié)及流程梳理

資料來(lái)源：水利部、韋伯咨詢

一、城市供水能力穩(wěn)定增長(zhǎng)，市政供水行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

為滿足我國(guó)城市自來(lái)水用戶不斷增長(zhǎng)的用水需求，我國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力也穩(wěn)步增長(zhǎng)。

近十年，全國(guó)城市供水能力整體保持穩(wěn)定，大部分年份里有小幅的增長(zhǎng)。2019年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，2020年短暫恢復(fù)后，近兩年有小幅下滑。2022年，全國(guó)城市自來(lái)水綜合生產(chǎn)能力達(dá)到3.15億立方米/日，同比減少1%。

圖表3：1978-2022年中國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力及增長(zhǎng)趨勢(shì)（萬(wàn)立方米/日，%）

資料來(lái)源：住建部、韋伯咨詢

2016年，中國(guó)城市供水管網(wǎng)長(zhǎng)度為75.66萬(wàn)公里。2022年，中國(guó)城市供水管網(wǎng)長(zhǎng)度為110萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)4.06%。7年共增長(zhǎng)34.64萬(wàn)公里，增幅高達(dá)45.78%，年均增長(zhǎng)管道長(zhǎng)度約5萬(wàn)公里，年均增幅6.54%。截至2022年底，我國(guó)城市供水普及率99.39%，城市用水普及率進(jìn)一步上升至99.39%。

圖表4：1978-2022年中國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度及增長(zhǎng)趨勢(shì)（公里，%）

資料來(lái)源：住建部、韋伯咨詢

2021年，全國(guó)城市供水總量達(dá)673.34億立方米，同比增長(zhǎng)7%。2022年，全國(guó)城市供水總量674.41億立方米，與上年基本持平；供水普及率99.39%，比2021年增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。按用途劃分，生活用水占比最高，其次是生產(chǎn)用水和公共服務(wù)等方面用水。

圖表5：1978-2022年中國(guó)城市供水總量及增長(zhǎng)趨勢(shì)（公里，%）

資料來(lái)源：住建部、韋伯咨詢

盡管城市人口增長(zhǎng)和用水普及率近年來(lái)的整體提升帶動(dòng)了用水需求的增加，但我國(guó)城市供水總量一直保持著低速增長(zhǎng)，主要得益于節(jié)水工作的開展，用水效率的提高在很大程度上抵消了用水需求增加的壓力。

2022年，中國(guó)的自來(lái)水綜合生產(chǎn)能力約為7.億噸/日，供水總量約為1188億噸。隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步發(fā)展及農(nóng)村供水設(shè)施的完善，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)自來(lái)水供應(yīng)能力及供應(yīng)量將分別達(dá)到8.6億噸/日及1421億噸的規(guī)模。

圖表6：2017-2027年中國(guó)自來(lái)水綜合生產(chǎn)能力及供水總量預(yù)測(cè)（億噸/日，億噸）

資料來(lái)源：住建部、Frost & Sullivan、韋伯咨詢

二、多地推進(jìn)供水價(jià)格調(diào)整，有望改善相關(guān)企業(yè)盈利

當(dāng)前，水價(jià)是政府宏觀調(diào)控的主要手段，水費(fèi)征收范圍包含居民生活用水、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水（工業(yè)用水、行政事業(yè)用水、經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水）和特種行業(yè)用水三類。其中，居民生活用水水價(jià)整體最低，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水水價(jià)次之，特種行業(yè)用水水價(jià)最高。由于居民生活用水量在城市用水量中占比最高，水務(wù)企業(yè)供水收入主要來(lái)源于居民生活用水。

城鎮(zhèn)居民生活階梯水價(jià)主要由自來(lái)水單價(jià)、污水處理費(fèi)、水資源費(fèi)（稅）、附加費(fèi)/基金等構(gòu)成。

圖表7：城鎮(zhèn)居民生活階梯水價(jià)構(gòu)成及特征

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

當(dāng)前，我國(guó)366個(gè)重點(diǎn)城市居民生活用水價(jià)格基本保持穩(wěn)定，第一階梯終端水價(jià)處于2.34-5.23元/立方米之間，平均值約3.44元/立方米。

截止2024年3月，從全國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市自來(lái)水價(jià)格排名來(lái)看，石家莊、天津、北京、長(zhǎng)春、鄭州等水資源匱乏的北方城市自來(lái)水價(jià)格明顯高于其他城市，分別為4.28、3.95、3.64、3.6、3.45元/立方米；南寧、拉薩、武漢三個(gè)城市的自來(lái)水價(jià)格最低，分別為1.55、1.54、1.37元/立方米。

圖表8：截止2024年3月全國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市自來(lái)水價(jià)格（不含污水處理費(fèi)）排名及對(duì)比（元/立方米）

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

2021年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部修訂印發(fā)《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》和《城鎮(zhèn)供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，自2021年10月1日起施行。相較于《城市供水價(jià)格管理辦法》（1998年印發(fā)，2004年修訂），本次《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》在原先基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確了城鎮(zhèn)供水價(jià)格的定價(jià)原則、定價(jià)方法、定調(diào)價(jià)程序，并對(duì)水價(jià)分類、計(jì)價(jià)方式等進(jìn)行了調(diào)整。

圖表9：新舊兩版《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》內(nèi)容調(diào)整對(duì)比

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢