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權(quán)威發(fā)布！韋伯咨詢：2025年中國市政供水行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告

作者: | 作者:韋伯咨詢 | 發(fā)布時間: 2025-01-23 | 2042 次瀏覽 | 分享到:

請查看韋伯咨詢獨家發(fā)布的最新版《2025年中國市政供水行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告》。

自兩項《辦法》頒布至今，多地積極推進(jìn)供水價格新規(guī)施行工作。上海、深圳、福安、安陽、來賓和邵陽等城市調(diào)整了當(dāng)?shù)厮畠r；西安市、常德市、云南宜良縣等已召開調(diào)價聽證會。

2024年4月3日，廣州市發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)發(fā)布《廣州市中心城區(qū)自來水價格改革方案（聽證版）》，提出兩套自來水價格調(diào)整方案供聽證，聽證會于5月9日舉行。

兩方案的平均供水價格都是3.4元/立方米（含稅），但居民和非居民對供水價格上漲的分擔(dān)程度有所不同。方案一側(cè)重于節(jié)省非居民端用水開支，方案二節(jié)省居民端用水開支。

圖表10：2024年4月廣州市中心城區(qū)居民生活用水現(xiàn)行價格及調(diào)整方案（元/立方米）

資料來源：廣州市發(fā)改委、韋伯咨詢

廣州市自來水有限公司作為廣州市中心城區(qū)唯一的自來水供應(yīng)企業(yè)，2023年自來水銷售業(yè)務(wù)收入占公司整體營收的比重高達(dá)97%；截至2024年3月底，公司共擁有7家自來水廠，供水能力為505萬立方米/日。

近三年來，廣州自來水公司連續(xù)虧損，由2021年的0.26億元擴(kuò)大至2023年的3.75億元。此次用水調(diào)價聽證會是廣州市自2012年之后首次調(diào)價，如調(diào)價成功將改善企業(yè)的盈利能力。

圖表11：2021-2024年廣州市自來水有限公司營業(yè)收入及利潤總額（億元）

資料來源：公司公告、韋伯咨詢

三、外資水務(wù)巨頭業(yè)務(wù)收縮，國內(nèi)供水市場格局分散

國際水務(wù)巨頭威立雅水務(wù)、蘇伊士環(huán)境、英國泰晤士水務(wù)公司（簡稱“泰晤士水務(wù)”）和柏林水務(wù)集團(tuán)（簡稱“柏林水務(wù)”）在全球范圍內(nèi)開展供水及污水處理業(yè)務(wù)，先后紛紛進(jìn)入中國水務(wù)市場，綜合競爭實力較強(qiáng)。

在20世紀(jì)末前后中國以對外資招商為主導(dǎo)的PPP的上半場中，威立雅、蘇伊士、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)等一起引領(lǐng)了中國水務(wù)市場的發(fā)展，項目主要分布于上海、天津、重慶等一、二線及省會級城市。

2003-2004年，英國泰晤士水務(wù)集團(tuán)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)集團(tuán)、香港國泰國際等陸續(xù)收縮或者直接退出中國水務(wù)市場。

近年來，威立雅、蘇伊士等外國領(lǐng)先企業(yè)逐步在國內(nèi)的市政污水領(lǐng)域進(jìn)入守勢并轉(zhuǎn)戰(zhàn)技術(shù)難度更高的危廢處理領(lǐng)域和工業(yè)市場。

截止2023年底，威立雅為大中華區(qū)1,542萬名居民供應(yīng)飲用水、向管網(wǎng)輸入16.2億立方米飲用水。蘇伊士在中國建造了逾400座飲用水及污水處理廠。

圖表12：國際水務(wù)巨頭在華供水業(yè)務(wù)歷史及發(fā)展階段梳理

資料來源：發(fā)改委、韋伯咨詢

當(dāng)前，中國市政供水行業(yè)呈現(xiàn)市場化不充分、市場格局分散的特點。水務(wù)企業(yè)中，能夠跨區(qū)域布局供水業(yè)務(wù)的企業(yè)非常少，只有實力強(qiáng)大的國企或上市公司才能實現(xiàn)跨省份供水業(yè)務(wù)布局。

以供水量計算，韋伯咨詢根據(jù)各公司發(fā)布的公開數(shù)據(jù)整理，粵?？毓梢?8.42億噸的供水量排名第一，并大幅領(lǐng)先其他龍頭企業(yè)，其城市供水業(yè)務(wù)主要由粵海水務(wù)股份及粵海水務(wù)控股負(fù)責(zé)運(yùn)營，業(yè)務(wù)范圍包括江蘇、廣西、廣東、海南、江西和安徽的部分區(qū)域，控股的自來水子公司數(shù)量超過50家。

圖表13：截至2023年9月底廣東粵?？毓杉瘓F(tuán)有限公司供水業(yè)務(wù)產(chǎn)能情況（萬噸/日）