自兩項(xiàng)《辦法》頒布至今，多地積極推進(jìn)供水價(jià)格新規(guī)施行工作。上海、深圳、福安、安陽(yáng)、來(lái)賓和邵陽(yáng)等城市調(diào)整了當(dāng)?shù)厮畠r(jià)；西安市、常德市、云南宜良縣等已召開調(diào)價(jià)聽證會(huì)。

2024年4月3日，廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《廣州市中心城區(qū)自來(lái)水價(jià)格改革方案（聽證版）》，提出兩套自來(lái)水價(jià)格調(diào)整方案供聽證，聽證會(huì)于5月9日舉行。

兩方案的平均供水價(jià)格都是3.4元/立方米（含稅），但居民和非居民對(duì)供水價(jià)格上漲的分擔(dān)程度有所不同。方案一側(cè)重于節(jié)省非居民端用水開支，方案二節(jié)省居民端用水開支。

圖表10：2024年4月廣州市中心城區(qū)居民生活用水現(xiàn)行價(jià)格及調(diào)整方案（元/立方米）

資料來(lái)源：廣州市發(fā)改委、韋伯咨詢

廣州市自來(lái)水有限公司作為廣州市中心城區(qū)唯一的自來(lái)水供應(yīng)企業(yè)，2023年自來(lái)水銷售業(yè)務(wù)收入占公司整體營(yíng)收的比重高達(dá)97%；截至2024年3月底，公司共擁有7家自來(lái)水廠，供水能力為505萬(wàn)立方米/日。

近三年來(lái)，廣州自來(lái)水公司連續(xù)虧損，由2021年的0.26億元擴(kuò)大至2023年的3.75億元。此次用水調(diào)價(jià)聽證會(huì)是廣州市自2012年之后首次調(diào)價(jià)，如調(diào)價(jià)成功將改善企業(yè)的盈利能力。

圖表11：2021-2024年廣州市自來(lái)水有限公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額（億元）

資料來(lái)源：公司公告、韋伯咨詢

三、外資水務(wù)巨頭業(yè)務(wù)收縮，國(guó)內(nèi)供水市場(chǎng)格局分散

國(guó)際水務(wù)巨頭威立雅水務(wù)、蘇伊士環(huán)境、英國(guó)泰晤士水務(wù)公司（簡(jiǎn)稱“泰晤士水務(wù)”）和柏林水務(wù)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“柏林水務(wù)”）在全球范圍內(nèi)開展供水及污水處理業(yè)務(wù)，先后紛紛進(jìn)入中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。

在20世紀(jì)末前后中國(guó)以對(duì)外資招商為主導(dǎo)的PPP的上半場(chǎng)中，威立雅、蘇伊士、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)等一起引領(lǐng)了中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，項(xiàng)目主要分布于上海、天津、重慶等一、二線及省會(huì)級(jí)城市。

2003-2004年，英國(guó)泰晤士水務(wù)集團(tuán)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)集團(tuán)、香港國(guó)泰國(guó)際等陸續(xù)收縮或者直接退出中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)。

近年來(lái)，威立雅、蘇伊士等外國(guó)領(lǐng)先企業(yè)逐步在國(guó)內(nèi)的市政污水領(lǐng)域進(jìn)入守勢(shì)并轉(zhuǎn)戰(zhàn)技術(shù)難度更高的危廢處理領(lǐng)域和工業(yè)市場(chǎng)。

截止2023年底，威立雅為大中華區(qū)1,542萬(wàn)名居民供應(yīng)飲用水、向管網(wǎng)輸入16.2億立方米飲用水。蘇伊士在中國(guó)建造了逾400座飲用水及污水處理廠。

圖表12：國(guó)際水務(wù)巨頭在華供水業(yè)務(wù)歷史及發(fā)展階段梳理

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

當(dāng)前，中國(guó)市政供水行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)化不充分、市場(chǎng)格局分散的特點(diǎn)。水務(wù)企業(yè)中，能夠跨區(qū)域布局供水業(yè)務(wù)的企業(yè)非常少，只有實(shí)力強(qiáng)大的國(guó)企或上市公司才能實(shí)現(xiàn)跨省份供水業(yè)務(wù)布局。

以供水量計(jì)算，韋伯咨詢根據(jù)各公司發(fā)布的公開數(shù)據(jù)整理，粵海控股以48.42億噸的供水量排名第一，并大幅領(lǐng)先其他龍頭企業(yè)，其城市供水業(yè)務(wù)主要由粵海水務(wù)股份及粵海水務(wù)控股負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)范圍包括江蘇、廣西、廣東、海南、江西和安徽的部分區(qū)域，控股的自來(lái)水子公司數(shù)量超過(guò)50家。

圖表13：截至2023年9月底廣東粵?？毓杉瘓F(tuán)有限公司供水業(yè)務(wù)產(chǎn)能情況（萬(wàn)噸/日）

資料來(lái)源：公司公告、韋伯咨詢

另一個(gè)供水巨頭北控水務(wù)集團(tuán)，截至2022年末公司已在貴州、福建、廣東、湖南、河北、山東、河南、廣西及內(nèi)蒙古等9省區(qū)運(yùn)營(yíng)122座水廠，2022年公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際供水總量達(dá)20.8億噸。

此外，供水總量超過(guò)10億噸規(guī)模的還包括深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司、上海城投水務(wù)（集團(tuán)）有限公司、廣州市自來(lái)水有限公司、中國(guó)水務(wù)投資集團(tuán)有限公司、等水務(wù)巨頭。

圖表14：2022年中國(guó)主要市政供水龍頭企業(yè)及供水總量（億噸）

資料來(lái)源：公司公告、韋伯咨詢

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《2025年中國(guó)市政供水行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》。