市政供水是指城市自來(lái)水供水企業(yè)通過(guò)公共供水管道及其附屬設(shè)施，向單位和居民的生活、生產(chǎn)和其他各項(xiàng)建設(shè)提供用水的方式。

市政供水工程一般包括：水源地取水工程、輸水工程、水處理工程、調(diào)蓄工程、加壓提升工程以及遍及城市的配水管網(wǎng)工程等。市政水處理工藝的目的是使天然水源的原水經(jīng)過(guò)處理水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

常見(jiàn)的市政飲用水水源種類為地下水水源和地表水水源，由于水源種類及原水水質(zhì)的不同，其處理方法和工藝也各不相同。

圖表1：市政飲用水的水源種類及特征

資料來(lái)源：水利部、韋伯咨詢

目前，城市供水的流程大致如下：水從水源地輸送至水廠——經(jīng)混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒等工序處理——通過(guò)主支管網(wǎng)輸送到千家萬(wàn)戶。對(duì)于一些小區(qū)的高層建筑，通常還需要采取水箱加壓、消毒等措施進(jìn)行二次供水。

二次供水是指單位或個(gè)人將城市公共供水或自建設(shè)施供水經(jīng)儲(chǔ)存、加壓，通過(guò)管道再供用戶或自用的形式，是城市供水系統(tǒng)（原水供應(yīng)、制水生產(chǎn)、清水輸送、二次供水）四大環(huán)節(jié)的最后一環(huán)。

圖表2：自來(lái)水從生產(chǎn)到入戶的主要環(huán)節(jié)及流程梳理

資料來(lái)源：水利部、韋伯咨詢

一、城市供水能力穩(wěn)定增長(zhǎng)，市政供水行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

為滿足我國(guó)城市自來(lái)水用戶不斷增長(zhǎng)的用水需求，我國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力也穩(wěn)步增長(zhǎng)。

近十年，全國(guó)城市供水能力整體保持穩(wěn)定，大部分年份里有小幅的增長(zhǎng)。2019年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，2020年短暫恢復(fù)后，近兩年有小幅下滑。2022年，全國(guó)城市自來(lái)水綜合生產(chǎn)能力達(dá)到3.15億立方米/日，同比減少1%。

圖表3：1978-2022年中國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力及增長(zhǎng)趨勢(shì)（萬(wàn)立方米/日，%）

資料來(lái)源：住建部、韋伯咨詢

2016年，中國(guó)城市供水管網(wǎng)長(zhǎng)度為75.66萬(wàn)公里。2022年，中國(guó)城市供水管網(wǎng)長(zhǎng)度為110萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)4.06%。7年共增長(zhǎng)34.64萬(wàn)公里，增幅高達(dá)45.78%，年均增長(zhǎng)管道長(zhǎng)度約5萬(wàn)公里，年均增幅6.54%。截至2022年底，我國(guó)城市供水普及率99.39%，城市用水普及率進(jìn)一步上升至99.39%。

圖表4：1978-2022年中國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度及增長(zhǎng)趨勢(shì)（公里，%）

資料來(lái)源：住建部、韋伯咨詢

2021年，全國(guó)城市供水總量達(dá)673.34億立方米，同比增長(zhǎng)7%。2022年，全國(guó)城市供水總量674.41億立方米，與上年基本持平；供水普及率99.39%，比2021年增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。按用途劃分，生活用水占比最高，其次是生產(chǎn)用水和公共服務(wù)等方面用水。

圖表5：1978-2022年中國(guó)城市供水總量及增長(zhǎng)趨勢(shì)（公里，%）

資料來(lái)源：住建部、韋伯咨詢

盡管城市人口增長(zhǎng)和用水普及率近年來(lái)的整體提升帶動(dòng)了用水需求的增加，但我國(guó)城市供水總量一直保持著低速增長(zhǎng)，主要得益于節(jié)水工作的開(kāi)展，用水效率的提高在很大程度上抵消了用水需求增加的壓力。

2022年，中國(guó)的自來(lái)水綜合生產(chǎn)能力約為7.億噸/日，供水總量約為1188億噸。隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步發(fā)展及農(nóng)村供水設(shè)施的完善，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)自來(lái)水供應(yīng)能力及供應(yīng)量將分別達(dá)到8.6億噸/日及1421億噸的規(guī)模。

圖表6：2017-2027年中國(guó)自來(lái)水綜合生產(chǎn)能力及供水總量預(yù)測(cè)（億噸/日，億噸）

資料來(lái)源：住建部、Frost & Sullivan、韋伯咨詢

二、多地推進(jìn)供水價(jià)格調(diào)整，有望改善相關(guān)企業(yè)盈利

當(dāng)前，水價(jià)是政府宏觀調(diào)控的主要手段，水費(fèi)征收范圍包含居民生活用水、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水（工業(yè)用水、行政事業(yè)用水、經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水）和特種行業(yè)用水三類。其中，居民生活用水水價(jià)整體最低，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水水價(jià)次之，特種行業(yè)用水水價(jià)最高。由于居民生活用水量在城市用水量中占比最高，水務(wù)企業(yè)供水收入主要來(lái)源于居民生活用水。

城鎮(zhèn)居民生活階梯水價(jià)主要由自來(lái)水單價(jià)、污水處理費(fèi)、水資源費(fèi)（稅）、附加費(fèi)/基金等構(gòu)成。

圖表7：城鎮(zhèn)居民生活階梯水價(jià)構(gòu)成及特征

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

當(dāng)前，我國(guó)366個(gè)重點(diǎn)城市居民生活用水價(jià)格基本保持穩(wěn)定，第一階梯終端水價(jià)處于2.34-5.23元/立方米之間，平均值約3.44元/立方米。

截止2024年3月，從全國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市自來(lái)水價(jià)格排名來(lái)看，石家莊、天津、北京、長(zhǎng)春、鄭州等水資源匱乏的北方城市自來(lái)水價(jià)格明顯高于其他城市，分別為4.28、3.95、3.64、3.6、3.45元/立方米；南寧、拉薩、武漢三個(gè)城市的自來(lái)水價(jià)格最低，分別為1.55、1.54、1.37元/立方米。

圖表8：截止2024年3月全國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市自來(lái)水價(jià)格（不含污水處理費(fèi)）排名及對(duì)比（元/立方米）

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

2021年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部修訂印發(fā)《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》和《城鎮(zhèn)供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，自2021年10月1日起施行。相較于《城市供水價(jià)格管理辦法》（1998年印發(fā)，2004年修訂），本次《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》在原先基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確了城鎮(zhèn)供水價(jià)格的定價(jià)原則、定價(jià)方法、定調(diào)價(jià)程序，并對(duì)水價(jià)分類、計(jì)價(jià)方式等進(jìn)行了調(diào)整。

圖表9：新舊兩版《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》內(nèi)容調(diào)整對(duì)比

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

自兩項(xiàng)《辦法》頒布至今，多地積極推進(jìn)供水價(jià)格新規(guī)施行工作。上海、深圳、福安、安陽(yáng)、來(lái)賓和邵陽(yáng)等城市調(diào)整了當(dāng)?shù)厮畠r(jià)；西安市、常德市、云南宜良縣等已召開(kāi)調(diào)價(jià)聽(tīng)證會(huì)。

2024年4月3日，廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《廣州市中心城區(qū)自來(lái)水價(jià)格改革方案（聽(tīng)證版）》，提出兩套自來(lái)水價(jià)格調(diào)整方案供聽(tīng)證，聽(tīng)證會(huì)于5月9日舉行。

兩方案的平均供水價(jià)格都是3.4元/立方米（含稅），但居民和非居民對(duì)供水價(jià)格上漲的分擔(dān)程度有所不同。方案一側(cè)重于節(jié)省非居民端用水開(kāi)支，方案二節(jié)省居民端用水開(kāi)支。

圖表10：2024年4月廣州市中心城區(qū)居民生活用水現(xiàn)行價(jià)格及調(diào)整方案（元/立方米）

資料來(lái)源：廣州市發(fā)改委、韋伯咨詢

廣州市自來(lái)水有限公司作為廣州市中心城區(qū)唯一的自來(lái)水供應(yīng)企業(yè)，2023年自來(lái)水銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入占公司整體營(yíng)收的比重高達(dá)97%；截至2024年3月底，公司共擁有7家自來(lái)水廠，供水能力為505萬(wàn)立方米/日。

近三年來(lái)，廣州自來(lái)水公司連續(xù)虧損，由2021年的0.26億元擴(kuò)大至2023年的3.75億元。此次用水調(diào)價(jià)聽(tīng)證會(huì)是廣州市自2012年之后首次調(diào)價(jià)，如調(diào)價(jià)成功將改善企業(yè)的盈利能力。

圖表11：2021-2024年廣州市自來(lái)水有限公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額（億元）

資料來(lái)源：公司公告、韋伯咨詢

三、外資水務(wù)巨頭業(yè)務(wù)收縮，國(guó)內(nèi)供水市場(chǎng)格局分散

國(guó)際水務(wù)巨頭威立雅水務(wù)、蘇伊士環(huán)境、英國(guó)泰晤士水務(wù)公司（簡(jiǎn)稱“泰晤士水務(wù)”）和柏林水務(wù)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“柏林水務(wù)”）在全球范圍內(nèi)開(kāi)展供水及污水處理業(yè)務(wù)，先后紛紛進(jìn)入中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。

在20世紀(jì)末前后中國(guó)以對(duì)外資招商為主導(dǎo)的PPP的上半場(chǎng)中，威立雅、蘇伊士、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)等一起引領(lǐng)了中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，項(xiàng)目主要分布于上海、天津、重慶等一、二線及省會(huì)級(jí)城市。

2003-2004年，英國(guó)泰晤士水務(wù)集團(tuán)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)集團(tuán)、香港國(guó)泰國(guó)際等陸續(xù)收縮或者直接退出中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)。

近年來(lái)，威立雅、蘇伊士等外國(guó)領(lǐng)先企業(yè)逐步在國(guó)內(nèi)的市政污水領(lǐng)域進(jìn)入守勢(shì)并轉(zhuǎn)戰(zhàn)技術(shù)難度更高的危廢處理領(lǐng)域和工業(yè)市場(chǎng)。

截止2023年底，威立雅為大中華區(qū)1,542萬(wàn)名居民供應(yīng)飲用水、向管網(wǎng)輸入16.2億立方米飲用水。蘇伊士在中國(guó)建造了逾400座飲用水及污水處理廠。

圖表12：國(guó)際水務(wù)巨頭在華供水業(yè)務(wù)歷史及發(fā)展階段梳理

資料來(lái)源：發(fā)改委、韋伯咨詢

當(dāng)前，中國(guó)市政供水行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)化不充分、市場(chǎng)格局分散的特點(diǎn)。水務(wù)企業(yè)中，能夠跨區(qū)域布局供水業(yè)務(wù)的企業(yè)非常少，只有實(shí)力強(qiáng)大的國(guó)企或上市公司才能實(shí)現(xiàn)跨省份供水業(yè)務(wù)布局。

以供水量計(jì)算，韋伯咨詢根據(jù)各公司發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，粵?？毓梢?8.42億噸的供水量排名第一，并大幅領(lǐng)先其他龍頭企業(yè)，其城市供水業(yè)務(wù)主要由粵海水務(wù)股份及粵海水務(wù)控股負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)范圍包括江蘇、廣西、廣東、海南、江西和安徽的部分區(qū)域，控股的自來(lái)水子公司數(shù)量超過(guò)50家。

圖表13：截至2023年9月底廣東粵海控股集團(tuán)有限公司供水業(yè)務(wù)產(chǎn)能情況（萬(wàn)噸/日）

資料來(lái)源：公司公告、韋伯咨詢

另一個(gè)供水巨頭北控水務(wù)集團(tuán)，截至2022年末公司已在貴州、福建、廣東、湖南、河北、山東、河南、廣西及內(nèi)蒙古等9省區(qū)運(yùn)營(yíng)122座水廠，2022年公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際供水總量達(dá)20.8億噸。

此外，供水總量超過(guò)10億噸規(guī)模的還包括深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司、上海城投水務(wù)（集團(tuán)）有限公司、廣州市自來(lái)水有限公司、中國(guó)水務(wù)投資集團(tuán)有限公司、等水務(wù)巨頭。

圖表14：2022年中國(guó)主要市政供水龍頭企業(yè)及供水總量（億噸）

資料來(lái)源：公司公告、韋伯咨詢

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