截止2023年底，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量約32.2GW，工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為1552MW，同比增長57.3%。

圖表9：2018-2024年中國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模及增長率（MW，%）

預(yù)計(jì)2024年，我國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望超過1.2GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到2.8GW/6.7GWh。

圖表10：2018-2024年中國工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增長率（MW，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2、各省份工商業(yè)裝機(jī)分布及市場(chǎng)份額

截止2023年底，全國工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模超過1.5GW。從各區(qū)域累計(jì)裝機(jī)功率分布來看，浙江、廣東和江蘇裝機(jī)規(guī)模排名前三，這三個(gè)省份峰谷差價(jià)較高、補(bǔ)貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲(chǔ)能積極性高。

浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模最大，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占全國的比重約為44%；廣東省位居全國第二，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占全國的比重約21%；江蘇省位居全國第三，約占全國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量的19%。

圖表11：截止2023年底各省份各商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模及市場(chǎng)份額

資料來源：Wind、韋伯咨詢

3、工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目的區(qū)域分布

2024年上半年，江蘇用戶側(cè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目共810個(gè)，達(dá)2.54GW/5.8GWh，占全國用戶側(cè)總新增備案的38%，規(guī)模居全國首位。

浙江用戶側(cè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目1.38GW/3.29GWh，占比22%，僅次于江蘇，排名第二，數(shù)量共1487個(gè)，居全國之首?？梢姡K、浙江兩省儲(chǔ)能新增備案規(guī)模已超全國總新增規(guī)模的60%。

湖北用戶側(cè)儲(chǔ)能新增備案項(xiàng)目雖然只有126個(gè)，但規(guī)模卻達(dá)1.7GWh，占比11%，在全國排第三。廣東上半年共備案867個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模共762.7MW/1526.6MWh，占比10%，居全國第四。

圖表12：2024年上半年國內(nèi)各省用戶側(cè)儲(chǔ)能備案規(guī)模占比

五、工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、工商儲(chǔ)系統(tǒng)構(gòu)成及重點(diǎn)企業(yè)

從結(jié)構(gòu)拆分來看，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的配置包括蓄電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能源管理系統(tǒng)（EMS）、消防和溫控系統(tǒng)等，系統(tǒng)均進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)電壓、容量靈活配置。

圖表13：工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)成及重點(diǎn)企業(yè)分布

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2、全球工商業(yè)儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)格局

（1）系統(tǒng)集成：全球工商業(yè)儲(chǔ)能全球范圍內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。

（2）儲(chǔ)能電池：全球工商業(yè)儲(chǔ)能電池出貨排名中，比亞迪、鵬輝能源、寧德時(shí)代等企業(yè)躋身前列。

（3）儲(chǔ)能變流器：全球工商業(yè)儲(chǔ)能變流器出貨量排名前五的廠家分別是古瑞瓦特、德業(yè)、錦浪科技、SolarEdge和固德威。

圖表14：全球工商業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量企業(yè)排名情況（%）

3、工商業(yè)儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)格局及企業(yè)排名

2023年，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量達(dá)7GWh，同比增長240%。其中，TOP10企業(yè)市占率達(dá)65%，眾多工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)在2023年出貨多在200-400MWh區(qū)間。

2023年，國內(nèi)用戶側(cè)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國企業(yè)，依次為：奇點(diǎn)能源、比亞迪、采日能源、弘正儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能、沃太能源、科華數(shù)能、南瑞繼保、智光儲(chǔ)能和融和元儲(chǔ)。

2023年，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量前3企業(yè)分別為比亞迪儲(chǔ)能、奇點(diǎn)能源、鵬輝能源；采日能源、南瑞繼保、弘正儲(chǔ)能、融和元儲(chǔ)、沃太能源、四象新能源、精控能源位居第4-10名。

圖表15：國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)格局及企業(yè)排名

資料來源：Wind、韋伯咨詢

4、工商業(yè)儲(chǔ)行業(yè)新入局的企業(yè)情況

目前，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道已經(jīng)吸引了大型儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)、電網(wǎng)企業(yè)等其他細(xì)分領(lǐng)域的大量企業(yè)入局。

一方面，目前大型儲(chǔ)能市場(chǎng)尤其國內(nèi)內(nèi)卷嚴(yán)重，普遍存在“增收不增利”的現(xiàn)狀，大儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，試圖實(shí)現(xiàn)彎道超車。如陽光電源、天合儲(chǔ)能、比亞迪等已經(jīng)在大儲(chǔ)領(lǐng)域占據(jù)重要地位的龍頭企業(yè)。

另一方面，海外戶儲(chǔ)大降溫，去庫存壓力下，戶儲(chǔ)企業(yè)擴(kuò)展延伸工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，欲開拓第二增長曲線。

還有不少來自光伏、鋰電池、充電樁和家電等領(lǐng)域的跨界者仍在不斷涌入。

此外，也有不少從0到1、聚焦工商業(yè)儲(chǔ)能的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，以奇點(diǎn)能源、采日能源、四象新能源、樂創(chuàng)能源、弘正儲(chǔ)能等為代表。

圖表16：工商業(yè)儲(chǔ)新入局的企業(yè)類型及特征

資料來源：Wind、韋伯咨詢

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