截止2023年底，中國新型儲能累計裝機量約32.2GW，工商業(yè)儲能裝機總量約為1552MW，同比增長57.3%。

圖表9：2018-2024年中國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模及增長率（MW，%）

預(yù)計2024年，我國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模有望超過1.2GW，累計裝機量達到2.8GW/6.7GWh。

圖表10：2018-2024年中國工商業(yè)儲能累計裝機規(guī)模及增長率（MW，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2、各省份工商業(yè)裝機分布及市場份額

截止2023年底，全國工商業(yè)儲能累計投運規(guī)模超過1.5GW。從各區(qū)域累計裝機功率分布來看，浙江、廣東和江蘇裝機規(guī)模排名前三，這三個省份峰谷差價較高、補貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲能積極性高。

浙江省工商業(yè)儲能投運規(guī)模最大，累計裝機規(guī)模占全國的比重約為44%；廣東省位居全國第二，累計裝機規(guī)模占全國的比重約21%；江蘇省位居全國第三，約占全國工商業(yè)儲能裝機總量的19%。

圖表11：截止2023年底各省份各商業(yè)儲能累計投運規(guī)模及市場份額

資料來源：Wind、韋伯咨詢

3、工商業(yè)儲能備案項目的區(qū)域分布

2024年上半年，江蘇用戶側(cè)儲能備案項目共810個，達2.54GW/5.8GWh，占全國用戶側(cè)總新增備案的38%，規(guī)模居全國首位。

浙江用戶側(cè)儲能備案項目1.38GW/3.29GWh，占比22%，僅次于江蘇，排名第二，數(shù)量共1487個，居全國之首?？梢?，江蘇、浙江兩省儲能新增備案規(guī)模已超全國總新增規(guī)模的60%。

湖北用戶側(cè)儲能新增備案項目雖然只有126個，但規(guī)模卻達1.7GWh，占比11%，在全國排第三。廣東上半年共備案867個用戶側(cè)儲能項目，規(guī)模共762.7MW/1526.6MWh，占比10%，居全國第四。

圖表12：2024年上半年國內(nèi)各省用戶側(cè)儲能備案規(guī)模占比

五、工商業(yè)儲能行業(yè)競爭格局分析

1、工商儲系統(tǒng)構(gòu)成及重點企業(yè)

從結(jié)構(gòu)拆分來看，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的配置包括蓄電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能源管理系統(tǒng)（EMS）、消防和溫控系統(tǒng)等，系統(tǒng)均進行模塊化設(shè)計，實現(xiàn)電壓、容量靈活配置。

圖表13：工商業(yè)儲能系統(tǒng)構(gòu)成及重點企業(yè)分布

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2、全球工商業(yè)儲能細分市場格局

（1）系統(tǒng)集成：全球工商業(yè)儲能全球范圍內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。

（2）儲能電池：全球工商業(yè)儲能電池出貨排名中，比亞迪、鵬輝能源、寧德時代等企業(yè)躋身前列。

（3）儲能變流器：全球工商業(yè)儲能變流器出貨量排名前五的廠家分別是古瑞瓦特、德業(yè)、錦浪科技、SolarEdge和固德威。

圖表14：全球工商業(yè)儲能電池出貨量企業(yè)排名情況（%）

3、工商業(yè)儲能競爭格局及企業(yè)排名

2023年，國內(nèi)工商業(yè)儲能系統(tǒng)出貨量達7GWh，同比增長240%。其中，TOP10企業(yè)市占率達65%，眾多工商業(yè)儲能企業(yè)在2023年出貨多在200-400MWh區(qū)間。

2023年，國內(nèi)用戶側(cè)市場中，儲能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國企業(yè)，依次為：奇點能源、比亞迪、采日能源、弘正儲能、中天儲能、沃太能源、科華數(shù)能、南瑞繼保、智光儲能和融和元儲。

2023年，國內(nèi)工商業(yè)儲能系統(tǒng)出貨量前3企業(yè)分別為比亞迪儲能、奇點能源、鵬輝能源；采日能源、南瑞繼保、弘正儲能、融和元儲、沃太能源、四象新能源、精控能源位居第4-10名。

圖表15：國內(nèi)工商業(yè)儲能競爭格局及企業(yè)排名

資料來源：Wind、韋伯咨詢

4、工商業(yè)儲行業(yè)新入局的企業(yè)情況

目前，工商業(yè)儲能賽道已經(jīng)吸引了大型儲能、戶儲、電網(wǎng)企業(yè)等其他細分領(lǐng)域的大量企業(yè)入局。

一方面，目前大型儲能市場尤其國內(nèi)內(nèi)卷嚴重，普遍存在“增收不增利”的現(xiàn)狀，大儲企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)工商業(yè)儲能賽道，試圖實現(xiàn)彎道超車。如陽光電源、天合儲能、比亞迪等已經(jīng)在大儲領(lǐng)域占據(jù)重要地位的龍頭企業(yè)。

另一方面，海外戶儲大降溫，去庫存壓力下，戶儲企業(yè)擴展延伸工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)，欲開拓第二增長曲線。

還有不少來自光伏、鋰電池、充電樁和家電等領(lǐng)域的跨界者仍在不斷涌入。

此外，也有不少從0到1、聚焦工商業(yè)儲能的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，以奇點能源、采日能源、四象新能源、樂創(chuàng)能源、弘正儲能等為代表。

圖表16：工商業(yè)儲新入局的企業(yè)類型及特征

資料來源：Wind、韋伯咨詢

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