潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計的空間。

潔凈室按主要受控對象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對象不同，且不同的應(yīng)用場景對于潔凈室建設(shè)的復(fù)雜性和難度也存在較大差異。

潔凈室主要類別及應(yīng)用領(lǐng)域概述

資料來源：Wind、韋伯咨詢

潔凈室是一個應(yīng)用行業(yè)非常廣泛的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，目前在半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康及其他智能制造等行業(yè)領(lǐng)域均有應(yīng)用，并根據(jù)行業(yè)的精密與潔凈要求，等級差別也較大。

一、2026年中國潔凈室市場規(guī)模有望達到3,586億元

隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強國的進一步推進，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和中國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。2017年，中國潔凈室市場規(guī)模首次突破1,000億元；2019年，中國潔凈室市場規(guī)模達到1,655.1億元。

2014-2026年中國潔凈室市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》明確聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快生物醫(yī)藥、生物育種、生物材料、生物能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

未來，以上高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步帶動潔凈室市場規(guī)模的高速增長。預(yù)計中國潔凈室市場規(guī)模到2026年有望達到3,586.5億元，2016年至2026年能夠?qū)崿F(xiàn)年均復(fù)合增長率15.01％的高速增長。

二、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展為潔凈室行業(yè)提供良好契機

半導(dǎo)體行業(yè)是高端潔凈室主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。伴隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心、無人駕駛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2021年市場規(guī)模達到5,558.9億美元，同比增長26.2%，預(yù)計2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達到6,014.9億美元。

2010-2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增長情況（億美元）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

2021年，全球半導(dǎo)體企業(yè)資本支出達到1,539億美元，預(yù)計2022年同比增長23.7%，達到1,904億美元的年度新高。各國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)進步，以及5G、AI、云計算以及汽車電子等新興領(lǐng)域的崛起對先進工藝半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)生的市場需求增加，為潔凈室行業(yè)提供了良好的發(fā)展契機。

2010-2022年全球半導(dǎo)體企業(yè)資本支出規(guī)模（億美元）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

三、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代推進，潔凈室市場增長潛力巨大

中國是目前全球最大的半導(dǎo)體市場，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長最快的地區(qū)，也是全球半導(dǎo)體貿(mào)易最為活躍的區(qū)域。但相比于市場規(guī)模，中國半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)量仍然存在供給能力不足的問題。據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國集成電路自給率為16.7%，預(yù)計到2026年達到21.2%。中國半導(dǎo)體市場進口替代空間巨大。

2020-2025年中國集成電路自給率變化及預(yù)測（%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

為滿足中國半導(dǎo)體市場需求，盡快攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，加快國產(chǎn)化替代進程，國家相繼出臺了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》《中國制造2025》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》以及“十四五”規(guī)劃綱要等一系列政策支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達到10,458.3億元，同比增長23.8%，近10年以20.9%的年均復(fù)合增長率持續(xù)增長。

2010-2021年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額及增長情況（億元）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

同時，為進一步促進半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國計劃未來五年內(nèi)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資1,180億美元。根據(jù)SEMI預(yù)測，到2024年，中國臺灣將增加12英寸晶圓廠11座，中國大陸將增加12英寸晶圓廠8座，占全球新增12英寸晶圓廠總數(shù)的一半。在中國政策的強力支持下，未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)加大投入，屆時將為潔凈室行業(yè)提供廣闊的市場空間。

四、半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)更迭推動潔凈室行業(yè)需求可持續(xù)增長

受摩爾定律推動，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)進行快速的技術(shù)革新。當(dāng)前芯片制造工藝已經(jīng)達到了5nm節(jié)點，高通、三星等企業(yè)均已于2021年推出5nm工藝的手機芯片，同時臺積電于2022年技術(shù)研討會上宣布旗下N3(3nm)工藝于2022年量產(chǎn)，并正式公布了N2工藝（2nm）將會在2025年正式推出，并且將從現(xiàn)階段的FinFET（鰭式場效應(yīng)晶體管）轉(zhuǎn)換到環(huán)繞柵極晶體管(GAAFET)進行產(chǎn)品的制造。

新技術(shù)、新工藝的不斷更新迭代，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，促使半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)線改造及技術(shù)升級，進而帶動潔凈室行業(yè)需求持續(xù)增長。