潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細(xì)菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動(dòng)、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計(jì)的空間。

潔凈室按主要受控對(duì)象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對(duì)象不同，且不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于潔凈室建設(shè)的復(fù)雜性和難度也存在較大差異。

潔凈室主要類(lèi)別及應(yīng)用領(lǐng)域概述

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

潔凈室是一個(gè)應(yīng)用行業(yè)非常廣泛的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，目前在半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康及其他智能制造等行業(yè)領(lǐng)域均有應(yīng)用，并根據(jù)行業(yè)的精密與潔凈要求，等級(jí)差別也較大。

一、2026年中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3,586億元

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長(zhǎng)和中國(guó)潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。2017年，中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模首次突破1,000億元；2019年，中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,655.1億元。

2014-2026年中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）

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《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快生物醫(yī)藥、生物育種、生物材料、生物能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

未來(lái)，以上高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模到2026年有望達(dá)到3,586.5億元，2016年至2026年能夠?qū)崿F(xiàn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率15.01％的高速增長(zhǎng)。

二、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展為潔凈室行業(yè)提供良好契機(jī)

半導(dǎo)體行業(yè)是高端潔凈室主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。伴隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心、無(wú)人駕駛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5,558.9億美元，同比增長(zhǎng)26.2%，預(yù)計(jì)2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6,014.9億美元。

2010-2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況（億美元）

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2021年，全球半導(dǎo)體企業(yè)資本支出達(dá)到1,539億美元，預(yù)計(jì)2022年同比增長(zhǎng)23.7%，達(dá)到1,904億美元的年度新高。各國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，以及5G、AI、云計(jì)算以及汽車(chē)電子等新興領(lǐng)域的崛起對(duì)先進(jìn)工藝半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)生的市場(chǎng)需求增加，為潔凈室行業(yè)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。

2010-2022年全球半導(dǎo)體企業(yè)資本支出規(guī)模（億美元）

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三、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代推進(jìn)，潔凈室市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大

中國(guó)是目前全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，也是全球半導(dǎo)體貿(mào)易最為活躍的區(qū)域。但相比于市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)量仍然存在供給能力不足的問(wèn)題。據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)集成電路自給率為16.7%，預(yù)計(jì)到2026年達(dá)到21.2%。中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)口替代空間巨大。

2020-2025年中國(guó)集成電路自給率變化及預(yù)測(cè)（%）

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為滿(mǎn)足中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求，盡快攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，加快國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，國(guó)家相繼出臺(tái)了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《中國(guó)制造2025》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》以及“十四五”規(guī)劃綱要等一系列政策支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到10,458.3億元，同比增長(zhǎng)23.8%，近10年以20.9%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。

2010-2021年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)情況（億元）

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同時(shí)，為進(jìn)一步促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)計(jì)劃未來(lái)五年內(nèi)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資1,180億美元。根據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，到2024年，中國(guó)臺(tái)灣將增加12英寸晶圓廠11座，中國(guó)大陸將增加12英寸晶圓廠8座，占全球新增12英寸晶圓廠總數(shù)的一半。在中國(guó)政策的強(qiáng)力支持下，未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)加大投入，屆時(shí)將為潔凈室行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

四、半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)更迭推動(dòng)潔凈室行業(yè)需求可持續(xù)增長(zhǎng)

受摩爾定律推動(dòng)，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)進(jìn)行快速的技術(shù)革新。當(dāng)前芯片制造工藝已經(jīng)達(dá)到了5nm節(jié)點(diǎn)，高通、三星等企業(yè)均已于2021年推出5nm工藝的手機(jī)芯片，同時(shí)臺(tái)積電于2022年技術(shù)研討會(huì)上宣布旗下N3(3nm)工藝于2022年量產(chǎn)，并正式公布了N2工藝（2nm）將會(huì)在2025年正式推出，并且將從現(xiàn)階段的FinFET（鰭式場(chǎng)效應(yīng)晶體管）轉(zhuǎn)換到環(huán)繞柵極晶體管(GAAFET)進(jìn)行產(chǎn)品的制造。

新技術(shù)、新工藝的不斷更新迭代，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，促使半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)線改造及技術(shù)升級(jí)，進(jìn)而帶動(dòng)潔凈室行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

五、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將帶動(dòng)潔凈室行業(yè)需求的大幅增長(zhǎng)

太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的潔凈度要求嚴(yán)格，如晶體硅制造、電池銀漿及電池組件等生產(chǎn)制造流程，均需在潔凈空間內(nèi)進(jìn)行，環(huán)境中污染物的濃度、震動(dòng)等因素，直接關(guān)系到晶體管的合格率、電學(xué)性能以及太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率的高低。未來(lái)隨著光伏發(fā)電的普及，光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)將直接推動(dòng)潔凈室需求的大幅增長(zhǎng)。

隨著全世界能源危機(jī)和環(huán)境污染的日益嚴(yán)重，發(fā)展可再生且無(wú)污染的新生能源尤為重要。而光伏作為新能源行業(yè)中技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)性高、具發(fā)展?jié)摿η一緦?shí)現(xiàn)商業(yè)化的可再生能源技術(shù)之一，受到了全世界的廣泛關(guān)注。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年盡管受到全球疫情影響，但全球光伏市場(chǎng)依舊實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，裝機(jī)容量為167.8GW，同比增長(zhǎng)21%，其中中國(guó)、美國(guó)和印度分別以54.9GW、27.3GW和14.2GW的規(guī)模位列全球前三。據(jù)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)全球光伏年均新增裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)，樂(lè)觀估計(jì)到2026年年均新增裝機(jī)量將達(dá)到458.8GW。

中國(guó)作為高能源消耗國(guó)家，政府正在致力于低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展。應(yīng)對(duì)氣候變化，《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

為了實(shí)現(xiàn)中國(guó)“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，中國(guó)將通過(guò)能源替代、節(jié)能提效等方法進(jìn)行碳減排。光伏發(fā)電作為無(wú)污染的可再生能源，未來(lái)具有廣闊的市場(chǎng)前景。

預(yù)計(jì)在“十四五”期間，中國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量將在70-90GW之間。潔凈室作為太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)廠房的重要組成部分，未來(lái)伴隨光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)，其市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。

2015-2025年中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模及增長(zhǎng)率（GW，%）

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