圖表18：2019年中國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)占有率情況

資料來(lái)源：E20、韋伯咨詢整理

從在手訂單來(lái)看，根據(jù)E20的數(shù)據(jù)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的項(xiàng)目信息，2015年以來(lái)，垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%，行業(yè)集中度較高且較為穩(wěn)定。CR10中國(guó)企有8家，其在手項(xiàng)目產(chǎn)能占比基本穩(wěn)定在46%-49%。

圖表19：2015-2019年中國(guó)垃圾發(fā)電企業(yè)CR10市占率變化情況（%）

資料來(lái)源：E20、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、韋伯咨詢

隨著行業(yè)不斷發(fā)展、行業(yè)政策不斷完善，在投融資能力、技術(shù)水平以及運(yùn)營(yíng)管理能力、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

十、垃圾發(fā)電補(bǔ)貼將有序退出，行業(yè)發(fā)展仍有較大潛力

2020年10月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知。《補(bǔ)充通知》明確各類可再生能源發(fā)電項(xiàng)目“合理利用小時(shí)數(shù)”，其中垃圾焚燒發(fā)電等生物質(zhì)項(xiàng)目為82500小時(shí)（最長(zhǎng)不超過(guò)15年）。?

規(guī)定國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)放年限，國(guó)家補(bǔ)貼有序退坡。本次補(bǔ)充說(shuō)明主要聚焦于存量項(xiàng)目的中央財(cái)政補(bǔ)貼資金額度，提出生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電項(xiàng)目，全生命周期合理利用小時(shí)數(shù)為82500小時(shí)。全生命周期補(bǔ)貼電量?jī)?nèi)所發(fā)電量，按照上網(wǎng)電價(jià)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=(可再生能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（含通過(guò)招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)方式確定的上網(wǎng)電價(jià)）-當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電上網(wǎng)基準(zhǔn)價(jià)）/(1+適用增值稅率)。不再納入國(guó)家補(bǔ)貼范圍，核發(fā)綠證準(zhǔn)許參與綠證交易的情況包括：①發(fā)電利用小時(shí)數(shù)超過(guò)82500小時(shí)的部分；②項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿15年后的部分。

從行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，《完善生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的實(shí)施方案》明確國(guó)家補(bǔ)貼部分將有序退出，推動(dòng)各?。▍^(qū)、市）建立生活垃圾處理收費(fèi)制度，合理制定垃圾處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確保垃圾處理收費(fèi)政策落實(shí)到位，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目逐步進(jìn)入市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)階段。

短期來(lái)看，近三年將為垃圾發(fā)電項(xiàng)目的密集投產(chǎn)期，推動(dòng)垃圾焚燒產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放；從中長(zhǎng)期來(lái)看，一方面，生活垃圾處理收費(fèi)制度將得以建立，垃圾焚燒市場(chǎng)逐步向市場(chǎng)化方向運(yùn)營(yíng)，有效降低行業(yè)對(duì)發(fā)電補(bǔ)貼的依賴；各省（市、區(qū)）中長(zhǎng)期規(guī)劃中新增項(xiàng)目產(chǎn)能充足，垃圾焚燒行業(yè)仍具有較大的市場(chǎng)空間。

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