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一、工商業(yè)分布式光伏優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈梳理

工商業(yè)分布式光伏發(fā)電將太陽能電池板安裝在工商業(yè)屋頂上，通過太陽能電池板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并將其儲存或使用。

這種技術不僅可以為工商業(yè)提供可靠的電力供應，還可以減少碳排放，保護環(huán)境，并為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。

圖表1：工商業(yè)分布式光伏發(fā)電的主要好處

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

工商業(yè)分布式光伏電站投資運營，屬于光伏產(chǎn)業(yè)中的光伏電站領域。

從整個光伏產(chǎn)業(yè)來看，光伏電站行業(yè)處于行業(yè)的中下游，行業(yè)上游包括光伏玻璃、光伏組件、逆變器等光伏發(fā)電必備要素；

下游則是光伏電站投資建設、運營及用電端，包括工商業(yè)用電用戶、電力公司上網(wǎng)再分配等。

圖表2：工商業(yè)分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈梳理

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

二、分布式光伏發(fā)展迅猛，工商業(yè)新增裝機占比攀升至70%

2013-2015年，國內(nèi)分布式光伏新增裝機規(guī)模較小，分別為0.8GW、2.05GW、1.39GW。

2016年底，隨著大型地面光伏電站受消納困局籠罩，更加靈活的分布式光伏開始進入各大電站業(yè)主的視線。

2017年，三類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價下調(diào)，而分布式光伏度電補貼維持0.42元不變，由此分布式光伏近20%的超高收益立即吸引了大批金主蜂擁而至。

2017年，分布式光伏新增裝機19.44GW，較2016年暴增3倍。

2018年，“531”新政雖然將分布式光伏裝機控制在10GW，但在市場搶裝之下，當年分布式光伏新增裝機仍然再創(chuàng)新高，達到了20.96GW，占比達47.4%，與集中式電站“兩分天下”。

圖表3：2013-2023年中國分布式光伏裝機容量及增長情況（GW，%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

2023年，全國分布式光伏新增裝機容量96.28GW。其中：工商業(yè)分布式光伏新增裝機52.80GW，同比增長104%。

圖表5：2019-2023年中國工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量及增長率（GW，%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

2023年，工商業(yè)光伏裝機占分布式光伏新增裝機的比重超過一半（54.8%），較2022年的占比進一步提高；占全國光伏新增裝機的比重接近1/4（24.3%）。

2024年1-6月，戶用光伏裝機增速放緩，工商業(yè)光伏新增裝機達37GW，占比迅速提高到70%。

圖表6：2016-2024年全國工商業(yè)光伏新增裝機占分布式新增裝機的比重變化趨勢（%）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

2024年1-6月，江蘇、浙江、廣東3省區(qū)位列全國工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量前三。

江蘇省和浙江省新增規(guī)模占全國市場的比重分別為12%和11%，廣東省新增規(guī)模約占全國的10%，三個省份工商業(yè)分布式光伏新增裝機合計約占全國整體的1/3。

圖表7：2024年1-6月工商業(yè)分布式光伏新增裝機Top10省份排名（萬千瓦）

資料來源：國家能源局、韋伯咨詢

四、工商業(yè)光伏市場格局分散，各類企業(yè)聞風而至

目前，工商業(yè)分布式光伏電站市場的參與主體主要包括業(yè)主、開發(fā)方持有方、施工單位等四大類別。

圖表8：工商業(yè)分布式光優(yōu)電站市場參與主體及特征

資料來源：Wind、韋伯咨詢

伴隨著分布式光伏市場的迅速發(fā)展，除了老牌新能源企業(yè)之外，上市房企城市燃氣公司、家電企業(yè)、建筑及施工單位等一系列手握工商業(yè)屋頂資源的企業(yè)，先后涌入市場，跨界分食工商業(yè)光伏紅利。

基于對工商業(yè)屋頂資源的爭奪，目前投資商在大量招募工商業(yè)光伏合伙人以謀求快速地擴張。

圖表9：新進入工商業(yè)光伏市場的企業(yè)類型

資料來源：Wind、韋伯咨詢

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