一、全球塑料污染嚴(yán)重，循環(huán)利用比例不到10%

塑料是現(xiàn)代化工行業(yè)最重要的材料之一，廣泛地應(yīng)用于生活的各個(gè)領(lǐng)域。

塑料制造是能源密集型和排放密集型的，在其全生命周期的每個(gè)階段，都會(huì)排放溫室氣體。同時(shí)塑料循環(huán)利用率低，對(duì)環(huán)境污染大。

聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的報(bào)告顯示：全世界總計(jì)生產(chǎn)的90億噸塑料制品中，被循環(huán)利用的只有9%，另外約12%被焚燒，其余79%最終堆積在垃圾填埋場(chǎng)或進(jìn)入自然環(huán)境中。

圖表1：全球塑料制品處置方式及占比

二、各國(guó)大力支持廢塑料回收及資源再生利用

2019年10月，艾倫?麥克阿瑟基金會(huì)（Ellen Mac Arthur Foundation）與聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署（UNEP）合作發(fā)布了全球預(yù)防廢塑料污染的首份周年進(jìn)展報(bào)告《新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾》（New Plastics Economy Global Commitment）。

截至目前全球已有39%的政府設(shè)立量化的塑料回收再生目標(biāo)，有33%的全球政府設(shè)有2025年增長(zhǎng)目標(biāo)，

廢棄塑料是廢棄物的主要品類之一，全球各個(gè)區(qū)域內(nèi)均頒布了相關(guān)回收政策及目標(biāo)。

美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局（EPA）2021年11月發(fā)布了《國(guó)家回收戰(zhàn)略》，并重申了到2030年將美國(guó)的回收率提高到50%的目標(biāo)。

歐盟政策規(guī)定以PET為主要成分的一次性塑料瓶到2025年可再生塑料的使用比率不少于25%，到2030年不少于30%；

英國(guó)宣布從2022年4月1日起，對(duì)數(shù)量超過(guò)10噸、再生塑料使用比例不足30%的塑料包裝盒產(chǎn)品征收塑料包裝稅；韓國(guó)計(jì)劃到2025年，韓國(guó)將塑料垃圾減少20%，并將廢塑料回收利用率從目前的54%提高到70%。

圖表2：各國(guó)大力支持廢塑料回收及資源再生利用的政策及規(guī)劃

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

三、中國(guó)成最大塑料生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，塑料污染形勢(shì)嚴(yán)峻

2019年，中國(guó)塑料制品產(chǎn)量增速大幅回升至35%，一舉突破8000萬(wàn)噸，為歷史最高記錄。

2021年，全國(guó)塑料制品產(chǎn)量為8004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。2022年，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7772萬(wàn)噸，同比下降4%。

到2023年，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量為7489萬(wàn)噸，同比下降3.6%；2024年1-8月，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量為4831萬(wàn)噸，同比下降0.3%。

圖表3：2011-2024年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢

從消費(fèi)端看：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、快遞、外賣等行業(yè)不斷崛起，導(dǎo)致中國(guó)塑料用量逐年增加，中國(guó)已成為全球最大的塑料消費(fèi)國(guó)。

2023年，我國(guó)五大通用塑料表觀消費(fèi)中，PP、PE、PVC、PS、ABS占比分別為34.8%、33.5%、20.6%、4.4%、6.5%。

新能源車行業(yè)需求拉動(dòng)，PP、ABS表觀消費(fèi)量維持正增長(zhǎng)，PP表觀消費(fèi)量首超PE成我國(guó)第一大通用塑料，PE、PVC、PS等依靠傳統(tǒng)地產(chǎn)需求拉動(dòng)的品種，尤其是PE需求降幅明顯。

圖表4：2023年中國(guó)五大通用塑料表觀消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)、韋伯咨詢

四、我國(guó)廢塑料回收率偏低，再生利用市場(chǎng)潛力巨大

我國(guó)目前廢塑料主要處理方式填埋和焚燒，廢塑料回收比例較低。

2023年，我國(guó)廢塑料產(chǎn)生量約為6200萬(wàn)噸，其中：回收量約為1900萬(wàn)噸，焚燒或填埋量約4300萬(wàn)噸。

我國(guó)廢塑料回收率還較低，在30%左右，廢塑料回收及再生利用市場(chǎng)還存在廣闊發(fā)展空間。

預(yù)計(jì)2024年中國(guó)廢塑料回收量將達(dá)2100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。

圖表5：2011-2023年中國(guó)廢塑料回收量及回收率增長(zhǎng)趨勢(shì)（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：商務(wù)部、CRRA、韋伯咨詢

五、廢棄塑料來(lái)自四大領(lǐng)域，廢PE和廢PP占較高比重

廢棄塑料根據(jù)其來(lái)源不同，可分為工業(yè)源、農(nóng)業(yè)源、醫(yī)用源和生活源四大類。

廢塑料的主要種類有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）等通用塑料；還有其他如聚對(duì)苯二甲酸乙二醇（PET）、聚氨酯（PU）和ABS廢棄塑料等。同時(shí)還有一些塑料制品加工過(guò)程中的過(guò)渡料和邊角料等廢塑料。

圖表6：中國(guó)廢塑料主要種類及占比情況（%）

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

六、廢塑料回收行業(yè)來(lái)源：廢棄PET回收量最多，約占1/3

2023年，我國(guó)廢塑料回收量約為1900萬(wàn)噸，較2022年增加100萬(wàn)噸，同比增加5.6%。從行業(yè)來(lái)源分布情況看：

（1）廢棄PET回收總量約為630萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，約占三分之一的比重。其中：廢棄PET瓶子占比22%，其他廢棄PET約占比11%；

（2）廢棄包裝膜/袋（不含快遞包裝）回收量約為340萬(wàn)噸，占比18%；

（3）電器電子產(chǎn)品廢塑料回收量約為170萬(wàn)噸，約占9%；

（4）來(lái)自汽車行業(yè)的廢塑料回收量占比6%，農(nóng)用薄膜和快遞包裝兩個(gè)行業(yè)來(lái)源的廢塑料回收量均占4%的市場(chǎng)份額。

圖表7：2023年中國(guó)不同行業(yè)來(lái)源的廢塑料回收量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：CRRA、韋伯咨詢

七、廢塑料回收類別：廢PET、廢PE、廢PP三者合計(jì)占3/4

2022年，中國(guó)總體廢塑料回收總量為1800萬(wàn)噸。其中：廢PET的回收量達(dá)到600萬(wàn)噸，占比33%；其次為廢PE，達(dá)到390萬(wàn)噸，占比約22%；

2023年，我國(guó)廢塑料回收量約為1900萬(wàn)噸。按品種分：廢PET回收量最多，規(guī)模約630萬(wàn)噸；廢PE（聚乙烯）回收量約400萬(wàn)噸，位列第二；廢PP（聚丙烯）回收量約為390萬(wàn)噸，位列第三。這三個(gè)類別的回收量合計(jì)占全部回收總量的比重高達(dá)75%。

預(yù)計(jì)2024年，再生PET、再生PE、再生PP依舊是廢塑料回收的主要組成部分。

圖表8：2023年中國(guó)廢塑料各種類回收量及占比（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：CRRA、韋伯咨詢

八、各省份回收規(guī)模排名：廣東、山東和江蘇位列三甲

按區(qū)域分：廣東省以地理位置優(yōu)勢(shì)及較高的回收意識(shí)，回收量排名位居全國(guó)首位，為266萬(wàn)噸；山東和江蘇緊隨其后；浙江省廢塑料回收量為228萬(wàn)噸；河北209萬(wàn)噸。

圖表9：2023年中國(guó)各省份廢塑料回收規(guī)模及排名（萬(wàn)噸））

資料來(lái)源：CRRA、韋伯咨詢

從區(qū)域占比來(lái)看：廣東市場(chǎng)份額位列第一，占全國(guó)的比重約為14%；其次是山東、河北等人口密集區(qū)域及廢塑料加工集中區(qū)域，占比分別為13%和11%；河南、安徽回收占比均約為8%。

圖表10：2023年中國(guó)各省份廢塑料回收占比及市場(chǎng)

資料來(lái)源：CRRA、韋伯咨詢

九、廢塑料產(chǎn)業(yè)鏈分三大環(huán)節(jié)，下游應(yīng)用市場(chǎng)潛力較大

我國(guó)廢塑料產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)，分別是塑料回收、塑料再生以及再生塑料利用。

其中，塑料回收是指從制造商、零售商、專業(yè)回收商、社區(qū)回收點(diǎn)等渠道進(jìn)行塑料回收，再通過(guò)塑料再生企業(yè)對(duì)廢塑料進(jìn)行加工處理，重新得到塑料原料，應(yīng)用到紡織服裝、食品飲料包裝和家居建材等領(lǐng)域。

圖表11：廢塑料資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)概況

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

十、垃圾分類提高了廢塑料回收效率，行業(yè)前景廣闊

近年來(lái)，隨著人類對(duì)環(huán)境、能源、安全等問(wèn)題的重視，塑料的回收利用被認(rèn)為是既有效治理環(huán)境污染，又有效利用資源、節(jié)約能源的方式，當(dāng)前世界各國(guó)都把塑料的再生利用作為廢棄塑料的首選處理方向。

隨著我國(guó)“限廢令”和“垃圾分類”政策的逐步深入，廢塑料回收渠道不斷規(guī)范，技術(shù)不斷進(jìn)步，這大大提高了廢塑料回收行業(yè)的分揀效率，我國(guó)廢塑料回收及再生利用行業(yè)前景廣闊。

圖表12：我國(guó)廢棄塑料綜合利用業(yè)主要發(fā)展階段回顧及展望

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢

2022年，我國(guó)總體廢塑料回收總量為1800萬(wàn)噸。雖然回收量整體有所下降，但得益于部分再生塑料產(chǎn)品上漲，廢塑料回收利用產(chǎn)值為1050億元，與2021年持平。

2023年，雖然整體回收量上升，但2023年國(guó)內(nèi)大部分廢塑料價(jià)格下跌，廢塑料回收額約為1030億元，較2022年下降1.9%。

預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)廢塑料回收市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1100億元。

圖表13：2017-2024年中國(guó)廢塑料回收市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)（億元，%）

資料來(lái)源：CRRA、韋伯咨詢

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