一、燃料乙醇的定義

1、乙醇

乙醇（Ethyl Alcohol），俗稱酒精、火酒，是醇類化合物的一種，化學式為C2H6O。乙醇燃燒性很好，是常用的燃料、溶劑和消毒劑等，在有機合成中應用廣泛。

2、燃料乙醇

燃料乙醇一般是指以淀粉質(zhì)（玉米、木薯等）、糖質(zhì)（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木質(zhì)纖維素（木材、農(nóng)作物秸稈等）為原料，經(jīng)預處理（粉碎、蒸煮）、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得的99.5%以上的無水乙醇。

將燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具備增加汽油辛烷值、改善尾氣排放、提升油品燃燒性能等優(yōu)點。

二、燃料乙醇的生產(chǎn)原料

燃料乙醇的生產(chǎn)主要依賴于淀粉質(zhì)或糖質(zhì)非糧作物，這是因為這些作物不僅易于轉(zhuǎn)化為乙醇，而且在一定程度上可以緩解糧食壓力，確保糧食安全。具體來說，燃料乙醇的生產(chǎn)原料包括：

圖表1：燃料乙醇的生產(chǎn)原料主要類別及代表

三、燃料乙醇主要生產(chǎn)工藝

根據(jù)生產(chǎn)原料的不同，燃料乙醇生產(chǎn)工藝可分為石油基乙烯水合法、煤基合成氣法、生物質(zhì)法，以及其他新型工藝路線，如城市垃圾合成氣法制乙醇等。

圖表2：燃料乙醇的生產(chǎn)工藝

生物質(zhì)法是目前制取燃料乙醇最主要的方法，以生物質(zhì)為原料制取的燃料乙醇是目前世界上生產(chǎn)和使用最普遍的生物燃料。

四、中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷程

我國燃料乙醇行業(yè)主要分為三個階段：

第一個階段為起步階段，“十五”期間，國家燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策落地。

第二個階段為非糧化階段，“十一五”至“十二五”期間，我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策收緊和非糧化戰(zhàn)略。

第三個階段為穩(wěn)步發(fā)展階段，“十三五”至今，我國對生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策進行了調(diào)整，鼓勵生物質(zhì)纖維素乙醇、生物燃料等非糧生物質(zhì)燃料生產(chǎn)技術開發(fā)和應用。

圖表3：中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷程回顧及主要階段梳理

五、燃料乙醇產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梳理

燃料乙醇行業(yè)上游主要是生產(chǎn)原料，包括玉米、木薯、甘蔗、甜菜、甜高粱等農(nóng)作物，木質(zhì)纖維素，海藻等；中游為燃料乙醇制造，由生產(chǎn)原料的不同可以分為煤油基乙醇和生物基乙醇；下游是應用市場，包括汽車、飛機、貨車等。

圖表4：燃料乙醇行業(yè)上下游各環(huán)節(jié)梳理

六、全球各國燃料乙醇產(chǎn)量分布

過去40年里，全球燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。從地區(qū)分布來看，美國、巴西和歐盟是全球最大的三個生物燃料市場。此外，印尼、中國、印度等國也是重要的生物燃料消費國和生產(chǎn)國。

2023年，全球生物燃料乙醇產(chǎn)量達8897萬噸。美國是全球第一大生物燃料乙醇生產(chǎn)國，市場份額超過一半；巴西是第二大生物燃料乙醇生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量比重接近1/3；中國燃料乙醇產(chǎn)量為340萬噸，占比約4%。

圖表5：全球生物燃料乙醇產(chǎn)量及各國市場份額

七、國內(nèi)燃料乙醇整體產(chǎn)銷情況

國內(nèi)燃料乙醇下游需求較為單一，僅用于調(diào)入汽油中作為車用乙醇汽油的原料。目前燃料乙醇推廣區(qū)域已覆蓋全國11個省份。

2023年，全國燃料乙醇產(chǎn)能約588萬噸，產(chǎn)量達到372萬噸，同比增長22%；市場需求總量376萬噸，同比增長30%；燃料乙醇的進口量來看，僅2021年數(shù)量較大，主要因疫情影響下，國內(nèi)出現(xiàn)供應缺口，需依靠進口來保證市場供應。

圖表6：2019-2023年國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)能及產(chǎn)量（萬噸）

八、國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)量的區(qū)域分布

從區(qū)域分布來看，國內(nèi)燃料乙醇供應主要集中在黑龍江、吉林、安徽遼寧等省份。

其中，黑龍江燃料乙醇產(chǎn)量最多，約占2023年全國總量的一半；吉林省和安徽省市場份額均接近1/5，三個省份合計占全國的比重超過80%。

圖表7：2023年國內(nèi)燃料乙醇分省份產(chǎn)量占比及市場份額

資料來源：Wind、韋伯咨詢

九、國內(nèi)燃料乙醇需求的區(qū)域分布

2023年，隨著疫情放開，居民出行增加，各地需求回升明顯，全國燃料乙醇消耗量超過370萬噸，達到歷史之最。

圖表8：2019-2023年國內(nèi)燃料乙醇需求量及增長率（萬噸，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

其中：遼寧、河北、山東、河南、安徽5個省份需求量位列前五，合計規(guī)模占全國的比重超過60%；山東雖未全省推行，但得益于境內(nèi)地方煉廠較多，存在乙醇汽油大量外銷至其他省份的情況，從而拉動燃料需求。

圖表9：2023年全國各省份燃料乙醇市場需求量占比（%）

十、國內(nèi)燃料乙醇主要生產(chǎn)企業(yè)

進入21世紀，為緩解緊張的能源供應形勢和消化陳化糧庫存，我國開始推廣以玉米、小麥等谷物為原料的燃料乙醇生產(chǎn)，我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)由此發(fā)展。

隨著燃料乙醇產(chǎn)能的擴大，與我國日益增長的糧食需求矛盾逐漸凸顯，2006年開始限制糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)，鼓勵非糧燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2022年，中央一號文件指出要嚴格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。目前國內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)以玉米、小麥等原料為主，木薯、甜高粱、工業(yè)尾氣等其他原料為輔。

我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)雖然起步晚，但發(fā)展迅速，已成為世界第三大燃料乙醇生產(chǎn)國。2014-2023年期間，中國生物乙醇行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈增長的趨勢。