一、燃料乙醇的定義

1、乙醇

乙醇（Ethyl Alcohol），俗稱(chēng)酒精、火酒，是醇類(lèi)化合物的一種，化學(xué)式為C2H6O。乙醇燃燒性很好，是常用的燃料、溶劑和消毒劑等，在有機(jī)合成中應(yīng)用廣泛。

2、燃料乙醇

燃料乙醇一般是指以淀粉質(zhì)（玉米、木薯等）、糖質(zhì)（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木質(zhì)纖維素（木材、農(nóng)作物秸稈等）為原料，經(jīng)預(yù)處理（粉碎、蒸煮）、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得的99.5%以上的無(wú)水乙醇。

將燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具備增加汽油辛烷值、改善尾氣排放、提升油品燃燒性能等優(yōu)點(diǎn)。

二、燃料乙醇的生產(chǎn)原料

燃料乙醇的生產(chǎn)主要依賴(lài)于淀粉質(zhì)或糖質(zhì)非糧作物，這是因?yàn)檫@些作物不僅易于轉(zhuǎn)化為乙醇，而且在一定程度上可以緩解糧食壓力，確保糧食安全。具體來(lái)說(shuō)，燃料乙醇的生產(chǎn)原料包括：

圖表1：燃料乙醇的生產(chǎn)原料主要類(lèi)別及代表

三、燃料乙醇主要生產(chǎn)工藝

根據(jù)生產(chǎn)原料的不同，燃料乙醇生產(chǎn)工藝可分為石油基乙烯水合法、煤基合成氣法、生物質(zhì)法，以及其他新型工藝路線(xiàn)，如城市垃圾合成氣法制乙醇等。

圖表2：燃料乙醇的生產(chǎn)工藝

生物質(zhì)法是目前制取燃料乙醇最主要的方法，以生物質(zhì)為原料制取的燃料乙醇是目前世界上生產(chǎn)和使用最普遍的生物燃料。

四、中國(guó)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)燃料乙醇行業(yè)主要分為三個(gè)階段：

第一個(gè)階段為起步階段，“十五”期間，國(guó)家燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策落地。

第二個(gè)階段為非糧化階段，“十一五”至“十二五”期間，我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策收緊和非糧化戰(zhàn)略。

第三個(gè)階段為穩(wěn)步發(fā)展階段，“十三五”至今，我國(guó)對(duì)生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行了調(diào)整，鼓勵(lì)生物質(zhì)纖維素乙醇、生物燃料等非糧生物質(zhì)燃料生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。

圖表3：中國(guó)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷程回顧及主要階段梳理

五、燃料乙醇產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梳理

燃料乙醇行業(yè)上游主要是生產(chǎn)原料，包括玉米、木薯、甘蔗、甜菜、甜高粱等農(nóng)作物，木質(zhì)纖維素，海藻等；中游為燃料乙醇制造，由生產(chǎn)原料的不同可以分為煤油基乙醇和生物基乙醇；下游是應(yīng)用市場(chǎng)，包括汽車(chē)、飛機(jī)、貨車(chē)等。

圖表4：燃料乙醇行業(yè)上下游各環(huán)節(jié)梳理

六、全球各國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量分布

過(guò)去40年里，全球燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。從地區(qū)分布來(lái)看，美國(guó)、巴西和歐盟是全球最大的三個(gè)生物燃料市場(chǎng)。此外，印尼、中國(guó)、印度等國(guó)也是重要的生物燃料消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。

2023年，全球生物燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)8897萬(wàn)噸。美國(guó)是全球第一大生物燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)，市場(chǎng)份額超過(guò)一半；巴西是第二大生物燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)，占全球產(chǎn)量比重接近1/3；中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量為340萬(wàn)噸，占比約4%。

圖表5：全球生物燃料乙醇產(chǎn)量及各國(guó)市場(chǎng)份額

七、國(guó)內(nèi)燃料乙醇整體產(chǎn)銷(xiāo)情況

國(guó)內(nèi)燃料乙醇下游需求較為單一，僅用于調(diào)入汽油中作為車(chē)用乙醇汽油的原料。目前燃料乙醇推廣區(qū)域已覆蓋全國(guó)11個(gè)省份。

2023年，全國(guó)燃料乙醇產(chǎn)能約588萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到372萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22%；市場(chǎng)需求總量376萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%；燃料乙醇的進(jìn)口量來(lái)看，僅2021年數(shù)量較大，主要因疫情影響下，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)供應(yīng)缺口，需依靠進(jìn)口來(lái)保證市場(chǎng)供應(yīng)。

圖表6：2019-2023年國(guó)內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)能及產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

八、國(guó)內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)量的區(qū)域分布

從區(qū)域分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)燃料乙醇供應(yīng)主要集中在黑龍江、吉林、安徽遼寧等省份。

其中，黑龍江燃料乙醇產(chǎn)量最多，約占2023年全國(guó)總量的一半；吉林省和安徽省市場(chǎng)份額均接近1/5，三個(gè)省份合計(jì)占全國(guó)的比重超過(guò)80%。

圖表7：2023年國(guó)內(nèi)燃料乙醇分省份產(chǎn)量占比及市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

九、國(guó)內(nèi)燃料乙醇需求的區(qū)域分布

2023年，隨著疫情放開(kāi)，居民出行增加，各地需求回升明顯，全國(guó)燃料乙醇消耗量超過(guò)370萬(wàn)噸，達(dá)到歷史之最。

圖表8：2019-2023年國(guó)內(nèi)燃料乙醇需求量及增長(zhǎng)率（萬(wàn)噸，%）

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

其中：遼寧、河北、山東、河南、安徽5個(gè)省份需求量位列前五，合計(jì)規(guī)模占全國(guó)的比重超過(guò)60%；山東雖未全省推行，但得益于境內(nèi)地方煉廠較多，存在乙醇汽油大量外銷(xiāo)至其他省份的情況，從而拉動(dòng)燃料需求。

圖表9：2023年全國(guó)各省份燃料乙醇市場(chǎng)需求量占比（%）

十、國(guó)內(nèi)燃料乙醇主要生產(chǎn)企業(yè)

進(jìn)入21世紀(jì)，為緩解緊張的能源供應(yīng)形勢(shì)和消化陳化糧庫(kù)存，我國(guó)開(kāi)始推廣以玉米、小麥等谷物為原料的燃料乙醇生產(chǎn)，我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)由此發(fā)展。

隨著燃料乙醇產(chǎn)能的擴(kuò)大，與我國(guó)日益增長(zhǎng)的糧食需求矛盾逐漸凸顯，2006年開(kāi)始限制糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)，鼓勵(lì)非糧燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2022年，中央一號(hào)文件指出要嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。目前國(guó)內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)以玉米、小麥等原料為主，木薯、甜高粱、工業(yè)尾氣等其他原料為輔。

我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)雖然起步晚，但發(fā)展迅速，已成為世界第三大燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)。2014-2023年期間，中國(guó)生物乙醇行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

圖表10：我國(guó)主要燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)

十一、燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)原料及產(chǎn)能

2022年，中央一號(hào)文件指出要嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。目前國(guó)內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)以玉米、小麥等原料為主，木薯、甜高粱、工業(yè)尾氣等其他原料為輔。

從各企業(yè)燃料乙醇產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看：國(guó)投生物吉林和河南天冠位列第一梯隊(duì)；中糧生物化學(xué)（安徽）等3家企業(yè)緊隨其后；包括國(guó)投生物能源（鐵嶺）內(nèi)的8個(gè)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模在30萬(wàn)噸的等級(jí)；剩余的企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模在3-20萬(wàn)噸之間。

圖表11：國(guó)內(nèi)主要生物燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及排名（萬(wàn)噸）

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