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?工商業(yè)分布式光伏發(fā)電將太陽能電池板安裝在工商業(yè)屋頂上，通過太陽能電池板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并將其儲存或使用。這種技術(shù)不僅可以為工商業(yè)提供可靠的電力供應(yīng)，還可以減少碳排放，保護環(huán)境，并為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。
圖表1：工商業(yè)分布式光伏發(fā)電的主要好處
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
一、分布式光伏發(fā)展迅猛，工商業(yè)新增裝機占分布式比重超過50%
2013-2015年，國內(nèi)分布式光伏新增裝機規(guī)模較小，分別為0.8GW、2.05GW、1.39GW。
2016年底，隨著大型地面光伏電站受消納困局籠罩，更加靈活的分布式光伏開始進入各大電站業(yè)主的視線。2017年，三類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價下調(diào)，而分布式光伏度電補貼維持0.42元不變，由此分布式光伏近20%的超高收益立即吸引了大批金主蜂擁而至。2017年，分布式光伏新增裝機19.44GW，較2016年暴增3倍。
2018年，“531”新政雖然將分布式光伏裝機控制在10GW，但在市場搶裝之下，當(dāng)年分布式光伏新增裝機仍然再創(chuàng)新高，達到了20.96GW，占比達47.4%，與集中式電站“兩分天下”。
圖表2：2013-2022年中國分布式光伏裝機容量及增長情況（GW，%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
2019年，分布式光伏按下“減速鍵”，主要在于工商業(yè)分布式光伏項目步伐放緩。工商業(yè)分布式光伏裝機驟降，一方面在于2019年部分裝機或遞延至2020年，另一方面競價模式下工商業(yè)分布式光伏并不占優(yōu)勢，最終進入國補名單的項目較少。
2013年，全國分布式光伏新增裝機占全部光伏裝機的比重僅有6%。此后7年，該比例快速地增長。2021年，分布式光伏新增約2900萬千瓦，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的55%，歷史上首次突破50%，光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。
圖表3：2013-2023年中國分布式光伏裝機容量占比變化趨勢（%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
2022年，全國光伏新增裝機87.41GW。其中：集中式光伏電站36.3GW，占比41.5%；分布式光伏51.11GW，占比58.5%。在新增分布式裝機中，工商業(yè)分布式25.87GW，占比50.6%；戶用分布式25.25GW，占比49.4%。
2023年，國內(nèi)新增光伏并網(wǎng)規(guī)模達到了超預(yù)期的216.88GW，同比增長148%。其中：集中式光伏電站120GW，占比55.5%；分布式光伏96.29GW，占比44.5%。
圖表4：2023年中國集中式、戶用及工商業(yè)光伏新增裝機容量占比（%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
2023年，全國分布式光伏新增裝機容量96.28GW。其中：工商業(yè)分布式光伏新增裝機52.80GW，同比增長104%。
圖表5：2019-2023年中國工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量及增長率（GW，%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
2022年，工商業(yè)分布式新增裝機占分布式新增裝機的比重為51%，占光伏新增總裝機容量的30%。
2023年，工商業(yè)光伏裝機占分布式光伏新增裝機的比重超過一半（54.8%），較2022年的占比進一步提高；占全國光伏新增裝機的比重接近1/4（24.3%）。
圖表6：2016-2023年全國工商業(yè)光伏新增裝機占分布式新增裝機的比重變化趨勢（%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
二、Top10省份工商業(yè)光伏新增占比超80%，多集中于南方
從各省份集中度來看：Top3省份（浙江、江蘇、廣東）工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量合計19.49GW，占全國的比重為超過1/3（37%），三省新增裝機占全國的份額分別都大于10%；Top5省份（浙江、江蘇、廣東、山東、河南）工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量合計28.54GW，占全國的比重為超過1/2（53%）；Top10省份工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量合計43GW，占全國的比重為超過80%（81%）。
圖表7：2023年中國29個省份工商業(yè)分布式光伏新增裝機占比情況（%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
政策的施策和企業(yè)的投資激情共同推動了光伏在南方各省逐步崛起，多個經(jīng)濟強省中的工商業(yè)分布式光伏在新裝機量中所占的比例日漸突出。
Top10省份中：除了山東、河北、河南3個傳統(tǒng)光伏大省以外，其他7個基本上都是南方省份，浙江、江蘇、廣東三個省份更是遙遙領(lǐng)先。從這些前列的省份也可以看出，工商業(yè)光伏發(fā)展較好的地區(qū)基本上都是東南沿海一帶或者長江沿線經(jīng)濟發(fā)展較好的省份。而且工商業(yè)光伏主要在城市地區(qū)，而戶用光伏主要在農(nóng)村區(qū)域。
圖表8：2023年中國工商業(yè)分布式光伏新增裝機Top省份占比情況（%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
三、18個省份同比增速超100%，重慶增速超12倍表現(xiàn)亮眼
從各省份增長情況來看：2023年，除了個別省市工商業(yè)分布式光伏不增反降以外，絕大部分省份增長迅猛。有4個省份（重慶、山西、廣西、湖南）同比增速超過500%；14個省份增速在100%-500%之間，云南省同比增長近5倍，安徽和河南兩省增速近4倍，海南和四川兩省增速近3倍，河北、湖北、上海江西四個省市增速都在2倍左右。
圖表9：2023年中國各省份工商業(yè)分布式光伏新增裝機同比增速（%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
值得注意的是，重慶的表現(xiàn)堪稱驚艷：2023年，重慶光伏新增裝機容量達到破紀錄的912MW，累計裝機容量達1609MW，正式邁入“GW”時代。2023年，重慶光伏裝機總量增速1203%，位列全國第二；分布布式光伏裝機增速1050%，位列全國第一；2023年，重慶工商業(yè)分布式光伏同比增長超過12倍，位列全國第一。
截止2022年，重慶工商業(yè)光伏累計裝機僅109MW，而2023年重慶工商業(yè)光伏新增裝機實現(xiàn)562MW，超歷年總和的5.2倍。
圖表10：2021-2023年重慶市工商業(yè)分布式光伏新增裝機容量及增長率（萬千瓦，%）
資料來源：國家能源局、韋伯咨詢
四、工商業(yè)光伏市場格局分散，各類企業(yè)聞風(fēng)而至
近三年，全國分布式光伏年新增規(guī)模大概保持在一半左右的市場份額，其中的工商業(yè)光伏與戶用光伏近兩年的新增規(guī)模相當(dāng)，但市場競爭格局與行業(yè)集中度卻大不相同。
相比于戶用光伏，工商業(yè)光伏單體規(guī)模相對較高，投資開發(fā)企業(yè)卻較為分散。盡管近幾年來，大量企業(yè)入圍工商業(yè)光伏市場，但目前行業(yè)內(nèi)還未有占據(jù)較大市場份額的龍頭企業(yè)，市場主體主要包括央企、地方國企、光伏民企、跨界資本以及業(yè)主自投等五大類別。
圖表11：我國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)企業(yè)類型分布
資料來源：Wind、韋伯咨詢
從2022年我國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)主體數(shù)量來看：私營企業(yè)占比高達一半，國有企業(yè)約占1/3的比例，股份制企業(yè)市場份額不到10%。
圖表12：2022年中國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)主體類別及比重
資料來源：招標網(wǎng)、韋伯咨詢
伴隨著工商業(yè)分布式光伏市場的迅速發(fā)展，包括城市燃氣公司、房地產(chǎn)商等一大批手握工商業(yè)資源的企業(yè)先后涌入市場。
圖表13：新進入工商業(yè)光伏市場的企業(yè)類型
資料來源：Wind、韋伯咨詢
五、少部分地區(qū)還有補貼政策，開發(fā)企業(yè)需把握時機
政府為了支持分布式光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，針對分布式光伏發(fā)電出臺了一系列的財政補貼政策。目前，已經(jīng)基本形成了國家、省級以及市級三級財政補貼的格局。
盡管當(dāng)下依然是平價上網(wǎng)時代，但少部分地區(qū)還存在地方電價補貼政策，電價補貼是電站收益構(gòu)成部分。但開發(fā)企業(yè)需要把握好時機，卡好關(guān)鍵的時間點，才能拿到豐厚的項目補貼。
2020年4月2日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》（下稱《通知》），從2020年6月1日起，I-III類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價分別為每千瓦時0.35元（含稅，下同）、0.4元、0.49元；“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏項目補貼標準為每千瓦時0.05元；戶用分布式光伏補貼標準調(diào)整為每千瓦時0.08元。
按照《通知》，新增集中式光伏電站上網(wǎng)電價原則上通過市場競爭方式確定，不得超過所在資源區(qū)指導(dǎo)價。采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導(dǎo)價執(zhí)行。而且，“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式項目，將與集中電站一起競價。
2021年4月，發(fā)改委發(fā)布《2021年新能源上網(wǎng)電價政策相關(guān)事項的通知(征求意見稿)》。根據(jù)征求意見稿，2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏和新核準陸上風(fēng)電項目，中央財政不再補貼。
2021年10月發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確我國分布式光伏發(fā)展著力在推進工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏開發(fā)行動，推進光伏建筑一體化開發(fā)，實施千家萬戶沐光行動，積極推進整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏，建設(shè)光伏新村。
截至2022年年底，仍有浙江、廣東、江蘇、北京、上海、安徽、陜西、海南八個省市58個地方出臺了分布式光伏補貼相關(guān)政策。這些地區(qū)分布式光伏補貼（按發(fā)電量）從0.05-0.45/千瓦時不等，補貼年限自1-6年不等，而浙江無論是補貼地區(qū)數(shù)量還是補貼力度均遙遙領(lǐng)先。
韋伯咨詢收集整理的2023年以來各地針對工商業(yè)分布式光伏項目的部分補貼政策如下：
圖表14：各地工商業(yè)分布式光伏項目的部分補貼政策梳理（一）
資料來源：各地政府網(wǎng)站、韋伯咨詢
圖表15：各地工商業(yè)分布式光伏項目的部分補貼政策梳理（一）
資料來源：各地政府網(wǎng)站、韋伯咨詢
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