一、國家重大戰(zhàn)略及政策規(guī)劃為砂石骨料行業(yè)發(fā)展保駕護航

2017年12月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于在湖泊實施湖長制的指導(dǎo)意見》明確各級湖長職責(zé)，協(xié)調(diào)解決湖泊管理保護中的重大問題，依法組織整治圍墾湖泊、侵占水域、超標排污、違法養(yǎng)殖、非法采砂等突出問題。

2018年6月，自然資源部發(fā)布的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021年2025年）》將砂石上升到九大礦業(yè)之一，要求從全國范圍重新規(guī)劃布局砂石產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)國家對砂石骨料行業(yè)的重視程度。

2018年11月，國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》明確指出，在其他非金屬礦物制品制造產(chǎn)業(yè)中，機制砂被列為重點產(chǎn)品和服務(wù)；在環(huán)境保護專用設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)中，制備再生骨料的強化利用裝置被列為重點產(chǎn)品和服務(wù)。

2019年2月，水利部發(fā)布的《關(guān)于河道采砂管理工作的指導(dǎo)意見》要求，河道采砂須經(jīng)有關(guān)河道主管機關(guān)批準。未經(jīng)批準，不得從事河道采砂活動。水利部流域管理機構(gòu)直管河道的采砂許可，由有關(guān)流域管理機構(gòu)依法組織實施。

2019年11月，工業(yè)和信息化部等十部委發(fā)布的《十部門關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，到2025年，形成較為完善合理的機制砂石供應(yīng)保障體系，產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T14684《建設(shè)用砂》等有關(guān)要求，以I類產(chǎn)品為代表的高品質(zhì)機制砂石比例大幅提升，年產(chǎn)1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達40%，利用尾礦、廢石、建筑垃圾等生產(chǎn)的機制砂石占比明顯提高，“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”運輸取得明顯進展。

2020年3月，國家發(fā)展改革委等十五部委發(fā)布的《關(guān)于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求“大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機制砂石、優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局、加快形成機制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、降低運輸成本（推進砂石中長距離運輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”）、加強非法采砂綜合治理”等。

2021年2月，中國砂石協(xié)會發(fā)布的《推進砂石行業(yè)碳達峰、碳中和行動倡議書》指出，砂石行業(yè)在“宜業(yè)尚品造福人類”新發(fā)展理念和“砂石骨料4.0+”模式的指引下，全力推進碳減排和碳中和工作，為落實中國建筑材料聯(lián)合會提出的“我國建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實現(xiàn)碳達峰，水泥等行業(yè)要在2023年前率先實現(xiàn)碳達峰”目標，發(fā)揮砂石行業(yè)應(yīng)有的作用。

2021年3月，《自然資源部關(guān)于探索利用市場化方式推進礦山生態(tài)修復(fù)的意見》提出要合理利用廢棄礦山土石料，對地方政府組織實施的歷史遺留露天開采類礦山的修復(fù)，因削坡減荷、消除地質(zhì)災(zāi)害隱患等修復(fù)工程新產(chǎn)生的土石料及原地遺留的土石料，可以修復(fù)工程；確有剩余的，可對外進行銷售，由縣級人民政府納入公共資源交易平臺，銷售收益全部用于本地區(qū)生態(tài)修復(fù)，涉及社會投資主體承擔(dān)修復(fù)需保障其合理收益。

二、全國砂石骨料產(chǎn)值近2萬億，骨料年需求量在250億噸高位運行

砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱，是全世界消耗量僅次于水的自然資源。工程建設(shè)中應(yīng)用量最大、最廣泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的組成部分，約占混凝土質(zhì)量的6/7，是混凝土的骨架；全球?qū)⒔种纳笆橇媳贿\用于混凝土之中。

全世界每年砂石骨料產(chǎn)量約400億噸，其中中國每年用于混凝土的砂石骨料約150億噸，加上瀝青混凝土、水處理等其他用途，每年共計消耗約200億噸，約占全世界總量的50%，全國砂石骨料行業(yè)年產(chǎn)值接近2萬億元。由于我國人口基數(shù)大、經(jīng)濟體量大且經(jīng)濟增速仍較高，預(yù)計2025年2030年間我國砂石骨料年需求量將達到250億噸的高位后平穩(wěn)運行。

2015年，我國砂石骨料市場規(guī)模僅有10,616億元。截止2021年底已經(jīng)迅速增長至20,220億元。

2015年2021年中國砂石骨料市場規(guī)模及增長率（億元，%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

三、砂石骨料行業(yè)區(qū)域性特點突出，龍頭企業(yè)集中在主要城市群

我國石灰?guī)r、花崗巖、白云巖、砂巖等適用于生產(chǎn)機制砂的砂石礦資源豐富且分布廣泛，但是區(qū)域分布并不均衡。由于砂石骨料貨值較低但跨省交通運輸成本高，砂石骨料的生產(chǎn)基本用于供應(yīng)當(dāng)?shù)丶爸苓吺》荩瑓^(qū)域壁壘較強，因此各個區(qū)域的砂石礦資源稟賦決定了該區(qū)域市場的景氣度。

從現(xiàn)狀來看，下游砂石骨料消費和生產(chǎn)區(qū)域具有明顯的集聚化特征，主要集中在砂石使用量大、砂石礦資源豐富、交通便利的城市集群。泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群等七大城市集群占據(jù)全國骨料市場消費量的71%左右。由于下游行業(yè)的生產(chǎn)區(qū)域直接決定礦山設(shè)備在該區(qū)域的需求，因此破碎篩分設(shè)備的銷售同樣集中在以泛長三角、珠三角、成渝集群、中原集群為首的七大城市集群，過去多年各個主要城市集群中也相應(yīng)誕生了一批區(qū)域性的代表性破碎篩分設(shè)備企業(yè)。

全國各個砂石骨料集中區(qū)域的需求占比和代表性設(shè)備企業(yè)

資料來源：Wind、韋伯咨詢

四、大型企業(yè)入場，大型礦山建設(shè)催生對中高端破碎篩選設(shè)備的需求

砂石骨料生產(chǎn)線的作用是將開山爆破的大塊石料加工成30mm以下的碎石和細沙，其工作流程為：自卸車→給料設(shè)備→初級破碎設(shè)備→膠帶機輸送→半成品調(diào)節(jié)料堆→中碎破碎設(shè)備→預(yù)先篩分設(shè)備→細碎破碎設(shè)備+制砂整形設(shè)備→成品篩分設(shè)備→成品膠帶機輸送→成品堆存→成品發(fā)運。整套砂石骨料生產(chǎn)線中，破碎篩分設(shè)備是主要設(shè)備，輸送、除塵、堆取料設(shè)備、供配電和系統(tǒng)控制是輔助設(shè)備。

砂石骨料生產(chǎn)線的工作流程圖

資料來源：Wind、韋伯咨詢

受供給側(cè)改革、環(huán)保治理等因素影響，小微礦山大量退出，砂石價格飆升，行業(yè)景氣度高企。在此背景下，砂石骨料行業(yè)吸引眾多大型企業(yè)入場，以往小砂石廠逐步被大中型砂石礦山企業(yè)、水泥廠、建材集團、建筑工程公司、地方國有企業(yè)等取代，生產(chǎn)方式亦由小規(guī)模、粗放式、高度分散的生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；?、集約化、工業(yè)化生產(chǎn)。大型礦山的建設(shè)催生了對中高端破碎篩選設(shè)備的需求，成套化、大型化、智能化、節(jié)能環(huán)保的破碎篩分設(shè)備將成為市場主流。

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