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首次全國土壤污染狀況調查結果顯示:全國土壤的總體超標率為16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。部分地區(qū)土壤污染比較嚴重,包括耕地和工業(yè)場地廢棄土壤環(huán)境問題突出,城市化快速發(fā)展帶來的城市污染場地修復和治理刻不容緩。
圖表1:全國土壤總體及不同程度超標率分布

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、國土資源部、韋伯咨詢
從典型地塊及其周邊土壤污染狀況來看:重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、采礦區(qū)三個類別的地塊超標點位占比最高,略多于1/3。工業(yè)園區(qū)土壤點位超標率近30%,污水灌溉區(qū)和采油區(qū)在25%左右,固廢集中處置場所和干線公路兩側超標點位在20%左右。主要涉及金屬冶煉、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫(yī)藥、化纖橡塑、礦物及金屬制品制造、電力、礦業(yè)及冶金等重工業(yè)。
圖表2:典型地塊及其周邊土壤污超標點位占比情況(%)

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、國土資源部、韋伯咨詢
2022年初,國務院印發(fā)《關于開展第三次全國土壤普查的通知》,決定自2022年起開展第三次全國土壤普查,利用四年時間全面查清農用地土壤質量家底,這項工作的開展將有利于政府對土壤修復行業(yè)的全面規(guī)劃和長遠發(fā)展。
根據(jù)各省市公布的污染地塊修復名錄,截止2022年初,全國需要開展修復或者風險管控的污染地塊總數(shù)達到770塊,各省市根據(jù)各地土壤污染調查結果將持續(xù)更新該名錄,考慮到土壤修復項目需要一定周期,隨著污染地塊總量增加,土壤修復項目持續(xù)放量,“十四五”期間仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
圖表3:截止2022年初各省污染地塊總量及比重(塊,%)

資料來源:招標網(wǎng)、韋伯咨詢
2017-2021年,全國土壤修復行業(yè)公開招投標項目數(shù)量和金額穩(wěn)步增長。近五年間,全國土壤修復項目(含修復工程和咨詢服務)數(shù)量從800個猛增至3600多個,增加了三倍多;全國土壤修復項目金額從87億元增長至近160億元,增長了80%。尤其是2020年,全國土壤修復項目數(shù)量翻了一番;2021年,全國土壤修復項目金額再創(chuàng)新高,首次突破150億元大關。
圖表4:2017-2021年全國土壤修復項目金額、數(shù)量及增長率(億元,個,%)

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
從項目結構來看:土壤修復工程項目數(shù)量少,單個項目金額較大;咨詢服務項目數(shù)量眾多,單個項目金額較小。近五年來,土壤修復工程項目數(shù)量占全部項目的比重平均約20%,其余80%為咨詢服務項目;土壤修復工程項目金額占全部項目的比重約80%,咨詢服務金額比重僅約20%左右。
圖表5:2017-2021年全國土壤修復項目金額占比變化趨勢(%)

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
分區(qū)域來看:全國土壤修復項目集中在東部及少數(shù)工業(yè)發(fā)達省份,項目金額排名前十的省份合計占全國市場總額的比重高達70%。2021年,重慶市以25億元的土壤修復項目金額排名全國第一,廣東省以509個的土壤修復項目數(shù)量位列榜首。從項目金額來看,江蘇、浙江、廣東、山東四個省份位列第二至五位,均超過10億元。安徽、湖南、天津、湖北、云南五個省份土壤修復項目金額均超5億元,位列全國第六至十位。
圖表6:2021年全國土壤修復項目金額及數(shù)量排名前十省份情況(億元,個)

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
2021年,全國31個省市土壤修復工程公開招標項目總數(shù)超500個,合同金額超120億元。2021年全國鋼鐵行業(yè)遺留場地修復工程項目數(shù)量達15個,主要分布在重慶、浙江、安徽等省份,項目金額合計超過30億元,占全國市場總額的1/4。包括重鋼焦化廠原址場地污染土壤治理修復項目(8.38億元)、重鋼漁鰍浩原址場地污染土壤治理修復項目(3.34億元)、杭鋼單元相關修復項目(4.91億元)、原馬鋼(合肥)地塊項目(2.25億元),以及重鋼煉鐵廠修復項目(2.18億元)、重鋼燒結廠項目(4.1億元)。
圖表7:2021年全國土壤修復工程重大項目金額分布情況(億元)

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
從單個項目來看:2017-2019年,土壤污染修復工程項目平均合同金額約為2600萬元/個;2020年,由于項目數(shù)量大幅增長至668個,單個項目金額大幅下降至1500萬元/個;2021年,由于出現(xiàn)重鋼、合鋼、杭鋼等幾個大型鋼鐵遺留地塊修復工程項目,單個項目金額回升至2400萬元/個,若扣除大型污染地塊修復工程項目的影響,總體平均單個修復工程項目單價在1600萬元左右。
圖表8:2017-2021年全國土壤修復工程項目數(shù)量及單個項目金額(個,萬元/個)

資料來源:生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
2021年,全國土壤修復工程項目中,建設用地修復項目數(shù)量高達255個,占全部項目的比重超過一半;農用地修復項目數(shù)量占了近18%,礦山土壤修復項目數(shù)量占比近10%;其余近20%的項目包括填埋場、地下水等修復項目。建設用地項目金額合計達86億元,占全部項目金額的比重超過70%;礦山土壤修復和填埋場項目金額分別在10億元出頭,合計占全部項目金額的比重在16%左右。