13480610575，
14776264685，
圖表9：2021年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目類(lèi)型及占比（按合同金額）
資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢(xún)
從單個(gè)項(xiàng)目金額來(lái)看，建設(shè)用地修復(fù)單個(gè)項(xiàng)目金額平均在3400萬(wàn)元左右，填埋場(chǎng)修復(fù)單個(gè)項(xiàng)目金額平均在3000萬(wàn)元左右，礦山修復(fù)單個(gè)項(xiàng)目金額平均在2000萬(wàn)元左右，農(nóng)用地修復(fù)單個(gè)項(xiàng)目平均金額最小，僅為400萬(wàn)元。
圖表10：2021年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量及單個(gè)項(xiàng)目金額（個(gè)，萬(wàn)元/個(gè)）
資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢(xún)
分省份來(lái)看：重慶市以近24億元的合同金額位列2021年各省土壤修復(fù)市場(chǎng)榜首，約占全國(guó)市場(chǎng)的20%；江蘇和浙江分別以13和12億元位列第二三位；排名前十的省份合計(jì)金額占全國(guó)市場(chǎng)的比重高達(dá)3/4。
圖表11：2021年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目金額Top10省份市場(chǎng)份額（%）
資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢(xún)
2021年，湖南省土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量達(dá)60個(gè)，位居全國(guó)第一，但由于項(xiàng)目總金額不到6億元，平均每個(gè)項(xiàng)目金額不到1000萬(wàn)元；重慶市土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量達(dá)34個(gè)，且項(xiàng)目金額高達(dá)近24億元，所以平均每個(gè)項(xiàng)目金額也位列第一，高達(dá)7000萬(wàn)元/個(gè)。安徽和天津兩省也呈現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)量少但單個(gè)項(xiàng)目金額大的特點(diǎn)，其他省份單個(gè)項(xiàng)目金額多在1000-3000萬(wàn)元的區(qū)間。
圖表12：2021年各省土壤修復(fù)工程數(shù)量及單個(gè)項(xiàng)目金額（個(gè)，萬(wàn)元）
資料來(lái)源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢(xún)
六、土壤修復(fù)工程從業(yè)單位眾多，市場(chǎng)集中度較高
2011-2020年，全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目總合同金額排名第一的是高能環(huán)境，合計(jì)達(dá)20.22億元，排名第二至第十位的企業(yè)分別是建工修復(fù)、中科鼎實(shí)、中節(jié)能（杭州）、中冶南方都市、江蘇大地益源、永清環(huán)保、森特士興、博天環(huán)境、煜環(huán)環(huán)境。
圖表13：2011-2020年全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目合同金額Top10企業(yè)分布
資料來(lái)源：招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢(xún)
2021年，全國(guó)土壤修復(fù)工程招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)500個(gè)，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量近400個(gè)。但中標(biāo)項(xiàng)目金額排名前10位的修復(fù)工程企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)占全國(guó)總金額比例超過(guò)一半（55.3%），反映出我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)從業(yè)單位較多，但市場(chǎng)集中度較高的特點(diǎn)。
圖表14：2021年全國(guó)土壤修復(fù)工程企業(yè)市場(chǎng)份額及排名
資料來(lái)源：招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢(xún)
七、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，龍頭企業(yè)盈利能力承壓
從主要上市公司近三年的土壤修復(fù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，整體來(lái)看能保持在平均30%左右的較高水平。尤其是2021年5月才上市的卓錦環(huán)保，其毛利率超過(guò)50%。
相較于農(nóng)田修復(fù)及礦山治理等細(xì)分領(lǐng)域，卓錦環(huán)保聚焦于行業(yè)內(nèi)治理修復(fù)難度較高的工業(yè)污染場(chǎng)地，具有技術(shù)門(mén)檻高、修復(fù)體量大、項(xiàng)目單價(jià)高的特點(diǎn)。公司基于關(guān)鍵核心技術(shù)的有效應(yīng)用及自身良好的管理能力，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)并有效控制了成本，因此毛利率高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，體現(xiàn)了公司在業(yè)內(nèi)較強(qiáng)的議價(jià)能力。
圖表15：2017-2021年卓錦環(huán)保土壤及地下水修復(fù)業(yè)務(wù)毛利及毛利率（萬(wàn)元，%）
資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)
雖然招標(biāo)過(guò)程中價(jià)格權(quán)重目前并非最多，但由于行業(yè)整體規(guī)模有限，加上大量企業(yè)的迅速涌入，場(chǎng)地修復(fù)等大項(xiàng)目面臨僧多粥少的局面。例如2020年5月，工程總投資約9.8億元、工程費(fèi)用約8.5億的唐河污水庫(kù)污染治理與生態(tài)修復(fù)二期工程施工項(xiàng)目吸引了中電建、中交、中鐵、中冶等眾多的中字頭建筑企業(yè)前來(lái)競(jìng)標(biāo)。
在這樣的背景下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，甚至已經(jīng)影響到企業(yè)在該業(yè)務(wù)板塊的盈利能力，部分企業(yè)開(kāi)始向其他環(huán)保細(xì)分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或拓展，如高能環(huán)境自2020年就轉(zhuǎn)向固危廢、生活垃圾等資源化、無(wú)害化處置及固廢處理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
圖表16：唐河污水庫(kù)污染治理與生態(tài)修復(fù)二期工程施工項(xiàng)目中標(biāo)情況
資料來(lái)源：招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢(xún)
將時(shí)間拉長(zhǎng)，觀察近五年主要企業(yè)的盈利數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，除了高能環(huán)境毛利率水平基本維持且在近兩年還有所增長(zhǎng)，其他企業(yè)的毛利率均呈現(xiàn)一定的下滑趨勢(shì)。比如中科鼎實(shí)從2017年的40%以上下降到2021年的29%左右；博世科從2017年的22.54%下降至2021年僅有8.13%。
圖表17：2017-2021年主要土壤修復(fù)企業(yè)毛利率變化趨勢(shì)（%）
資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)
更多關(guān)于土壤修復(fù)行業(yè)的全面數(shù)據(jù)和深度研究，請(qǐng)查看韋伯咨詢(xún)獨(dú)家發(fā)布的《2022年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)專(zhuān)題調(diào)研與深度分析報(bào)告》。
公司總部：中國(guó)-深圳
主營(yíng)業(yè)務(wù)：行業(yè)研究報(bào)告、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、IPO及再融資募投項(xiàng)目可研、細(xì)分行業(yè)盡調(diào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃等
客服熱線(xiàn)：段先生13480610575，劉先生14776264685（微信+電話(huà)）
聯(lián)系郵箱：WBZX2019@163.com
公眾號(hào)：韋伯咨詢(xún)、韋伯產(chǎn)業(yè)智庫(kù)