近期，光伏行業(yè)龍頭企業(yè)隆基股份進軍氫能領(lǐng)域的消息一出就引爆資本市場，關(guān)于光伏制氫的探討也日趨活躍。實際上，近兩年已有不少企業(yè)非?？春貌⒎e極介入這一新興領(lǐng)域。為此，韋伯咨詢將梳理國內(nèi)外相關(guān)的重大項目及龍頭企業(yè)布局情況。

一、國際巨頭強強聯(lián)合，制氫項目不斷刷新紀(jì)錄

在國際市場上，光伏制氫已經(jīng)開始得到落地，比較有名的如日本的福島氫能源研究基地。該基地為世界上規(guī)模最大的可再生能源制氫工廠，占地總面積為22萬平方米。其中，18萬平方米為光伏發(fā)電區(qū)域，4萬平方米為制氫車間，系統(tǒng)裝置具備1萬千瓦制氫能力。

此外，全球最大的綠氫項目也在刷新紀(jì)錄。2020年7月，空氣產(chǎn)品公司(AirProducts)與ACWAPower（沙特國際電力和水務(wù)公司）和NEOM宣布簽署協(xié)議，將共同投資50億美元，在沙特阿拉伯建造一個使用可再生能源的世界級綠色氫基氨工廠。該項目定于2025年投產(chǎn)，包括超過4GW太陽能和風(fēng)能可再生能源電力的創(chuàng)新集成；采用蒂森克虜伯(thyssenkrupp)技術(shù)通過電解法日產(chǎn)650噸氫氣；利用空氣產(chǎn)品公司的技術(shù)通過空氣分離法生產(chǎn)氮氣；采用托普索公司(HaldorTopsoe)的技術(shù)年產(chǎn)120萬噸綠色氨。

據(jù)不完全統(tǒng)計：截止2020年底，全球范圍內(nèi)正在開發(fā)的13個最大的綠色制氫項目，規(guī)模均在吉瓦級別以上，總計達(dá)61GW。這些重大項目主要分布在西歐、南美洲、中東、澳大利亞等地。

二、光伏成本大幅降低，國內(nèi)企業(yè)積極布局

目前，煤制氫是中國最成熟、最便宜的制氫方式，其成本約為天然氣制氫的70%～80%?？稍偕茉窗l(fā)電在電解水制氫的成本主要依賴于發(fā)電效率及成本，隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大和技術(shù)進步，可再生能源制氫成本還有大幅下降的空間。

圖表1：中國各類制氫技術(shù)成本對比

資料來源：長江能源YangtzeEnergy、韋伯咨詢整理

近年來，隨著中國光伏行業(yè)的迅猛發(fā)展，光伏發(fā)電的成本大幅下降，客觀上為光伏制氫提供了有利條件。根據(jù)Lazard的數(shù)據(jù)：2009年以來，全球光伏發(fā)電度電成本（LCOE）持續(xù)下降，至2020年降幅達(dá)90%低至37美元/Mwh，合0.24元/度，低于煤炭、等傳統(tǒng)能源。

圖表2：2009-2020年光伏發(fā)電度電成本變化趨勢（美元/Mwh）

資料來源：Lazard、韋伯咨詢整理

為了提前抓住機遇，包括上市公司、大型央企在內(nèi)的眾多機構(gòu)紛紛加大研發(fā)及嘗試產(chǎn)業(yè)化布局。

1、隆基股份

隆基早在2018年就開始關(guān)注和布局可再生能源電解制氫，近三年來，與國內(nèi)、海外知名科研機構(gòu)、權(quán)威專家進行了深入的研發(fā)課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領(lǐng)域形成了技術(shù)積累。2021年3月末，隆基股份通過全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司，進行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。

2、陽光電源

逆變器龍頭陽光電源是國內(nèi)開展光伏制氫研究最早的光伏上市公司之一。公司表示已經(jīng)成立了專門的氫能事業(yè)部，并與中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所在先進PEM電解制氫技術(shù)、可再生能源與電解制氫融合、制氫系統(tǒng)優(yōu)化等方面展開深入合作。

在具體光伏制氫項目方面：2019年7月，陽光電源在山西晉中榆社縣簽訂了一個300MW光伏和50MW制氫綜合示范項目；2019年9月，山西省屯留區(qū)200MW光伏發(fā)電項目（一期）開工暨二期500MW光伏制氫項目簽約儀式。

3、寶豐能源

2019年起，高端煤基新材料領(lǐng)軍企業(yè)寶豐能源開始啟動制氫項目。2020年4月，該公司的“太陽能電解水制氫儲能及綜合應(yīng)用示范項目”在寧夏寧東基地開工建設(shè)。該項目將涉及太陽能電解水制氫、氫氣儲運、加氫站、氫能交通示范應(yīng)用、與現(xiàn)代煤化工耦合制高端化工新材料等多個領(lǐng)域。

該項目總投資14億元，合計年產(chǎn)氫氣1.6億標(biāo)方/年，副產(chǎn)氧氣0.8億標(biāo)方/年。預(yù)計將實現(xiàn)年銷售收入6億元，每年可減少煤炭資源消耗25.4萬噸、減少二氧化碳排放約44.5萬噸。當(dāng)前一期項目正在推進中，是寧夏首個氫能產(chǎn)業(yè)項目，也是國內(nèi)最大的一體化可再生能源制氫儲能項目。

4、晶科科技

2019年，晶科科技就表示：“到2025年，“光伏+儲能”制氫系統(tǒng)技術(shù)的極大進步，將具備大規(guī)模應(yīng)用的經(jīng)濟可行性”。為此，公司國內(nèi)國外兩手布局：在國外，2020年與空氣產(chǎn)品公司(AirProducts)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在光伏新能源領(lǐng)域展開合作，將“制氫”與“綠電”結(jié)合；在國內(nèi)，公司努力推進可再生能源制氫項目落地實施。

5、大唐集團

2020年8月，為完善中國大唐集團新能源發(fā)電就地制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，由云岡熱電公司作為項目具體承擔(dān)單位開展的6MW光伏就地制氫科技示范項目落戶山西省大同市。作為大唐集團重大科技創(chuàng)新的重要依托與可再生能源大規(guī)模制氫方面的重要研究平臺，該項目正在有序推進中。

6、億利潔能

2021年2月份，億利潔能母公司億利資源集團與京能集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在光伏制氫等新產(chǎn)業(yè)開展深度合作。

7、長城汽車

2021年3月，長城汽車舉辦了一場氫能戰(zhàn)略發(fā)布會，表示將采用光伏制氫，再投入30億元用于氫能領(lǐng)域研發(fā)，以達(dá)到萬套產(chǎn)能規(guī)模，并于2025年劍指全球氫能市場占有率前三。

8、新疆庫車光伏制氫項目

根據(jù)中國石化新聞網(wǎng)2021年3月初的報道，廣州（洛陽）工程公司啟動了新疆庫車光伏制氫項目拿總統(tǒng)籌及可研編制工作。該制氫項目規(guī)劃建設(shè)1000MW光伏發(fā)電，輔以當(dāng)?shù)貤夛L(fēng)、棄光等綠電資源，配套建設(shè)2萬噸/年綠電制氫廠，項目建成后將成為全球最大的綠氫生產(chǎn)項目。

項目由廣州（洛陽）工程公司作為項目總體院，負(fù)責(zé)項目拿總，開展輸配電系統(tǒng)、電解水制氫、氫氣輸儲及系統(tǒng)配套單元設(shè)計，信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院負(fù)責(zé)光伏發(fā)電單元設(shè)計，中網(wǎng)聯(lián)合能源服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)新疆當(dāng)?shù)鼐G電資源整合及交易事項辦理。

三、政策助推，光伏制氫產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展

2019年氫能源首次寫入《政府工作報告》，其中提到了“將推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。相關(guān)部門已經(jīng)發(fā)布一系列政策，引導(dǎo)鼓勵氫燃料電池等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在2020年召開的中國光伏行業(yè)協(xié)會年度大會上，國家能源局新能源司副司長任育之表示，“十四五”期間，國家能源局將推動一批示范項目建設(shè)，促進光伏加儲能、光伏治沙、光伏制氫等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的成熟。

隨著國家政策的推動、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和更多資本的投入，預(yù)計將有更多光伏制氫項目加速投產(chǎn)，包括光伏在內(nèi)的可再生能源電解水制氫的比例也將不斷提高。

圖表3：2020-2050年中國氫氣供給結(jié)構(gòu)預(yù)測

資料來源：2019中國請能換及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書、廣證恒生

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