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隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，光伏行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，市場(chǎng)格局持續(xù)分化，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)，始終能夠保持較高的開工率和盈利水平，從而保障其具備持續(xù)研發(fā)投入和裝備不斷升級(jí)的能力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額不斷提升，并形成良性循環(huán)。而部分落后產(chǎn)能則因無(wú)法跟上行業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐，將逐步退出市場(chǎng)，帶來(lái)行業(yè)集中度的不斷提升。

近些年來(lái)，行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈集中度的提升印證了上述競(jìng)爭(zhēng)格局的形勢(shì)，詳見下圖：

圖表1：光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)產(chǎn)能占比變化

備注：規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑為產(chǎn)能大于 1 萬(wàn) MT 的多晶硅料企業(yè)及大于 1GW 的硅片、電池片和組件企業(yè)。

資料來(lái)源：韋伯咨詢整理

晶硅電池作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，長(zhǎng)期存在著單晶硅和多晶硅技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)，多晶產(chǎn)品憑借低成本的優(yōu)勢(shì)在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，單晶價(jià)值未能得到充分體現(xiàn)。隨著單晶生產(chǎn)制造技術(shù)的突破和成本大幅降低，行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗，單晶主導(dǎo)未來(lái)光伏市場(chǎng)的格局正在形成。

由于單晶晶面取向相同、無(wú)晶界，本身在晶體品質(zhì)、電學(xué)性能、機(jī)械性能等方面具備優(yōu)異品質(zhì)和更高的轉(zhuǎn)換效率。行業(yè)在公司的引領(lǐng)下，隨著連續(xù)投料、金剛線切割等一系列新技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，單、多晶產(chǎn)品的成本差距迅速縮小，同時(shí)以PERC等為代表的高效電池技術(shù)對(duì)單晶產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率提升的效果更為顯著，又進(jìn)一步拉大了單晶效率優(yōu)勢(shì)，成本的下降和轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢(shì)相互疊加，使得單晶產(chǎn)品在度電成本方面具備了更高的性價(jià)比。

2015年以來(lái)，隨著下游對(duì)單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶產(chǎn)品市場(chǎng)份額快速提升，全球單晶產(chǎn)品市場(chǎng)份額由2015年的18%大幅上升至2018年的46%，2019年實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)超過(guò)多晶上升至62%左右，預(yù)計(jì)到2021年將進(jìn)一步提升至85%以上，正加速完成對(duì)多晶的替代。

圖表2：2017-2023年全球單晶產(chǎn)品市場(chǎng)占比預(yù)測(cè)

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