更多小水電行業(yè)的深度研究和全面數(shù)據(jù)，請關(guān)注韋伯咨詢官網(wǎng)或公眾號，或者點(diǎn)擊查看韋伯咨詢獨(dú)家發(fā)布的《2021年中國小水電行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》。

一、目前的小水電站標(biāo)準(zhǔn)為“單站裝機(jī)5萬千瓦及以下”

小水電指裝機(jī)容量很小的水電站或水力發(fā)電裝置。世界各國對小水電沒有一致的定義和容量范圍的劃分界限。即使同一國家，不同時(shí)期，標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。一般，按裝機(jī)容量可把小水電劃分為微型(micro)、小小型(mini)和小型(small)3檔。中國早在1986年就規(guī)定，單站容量25000千瓦以下的水電站均可按小水電政策建設(shè)和管理，而目前的小水電站標(biāo)準(zhǔn)為“單站裝機(jī)5萬千瓦及以下”。

圖表1：小水電的特點(diǎn)簡介

資料來源：韋伯咨詢

二、中國小水電資源可開發(fā)量居世界首位

中國小水電資源可開發(fā)量1.28億千瓦，居世界首位。小水電資源點(diǎn)多面廣，除上海市外，遍及30個(gè)省(區(qū)、市)1715個(gè)縣，主要分布在中西部地區(qū)和東部山區(qū)，70%左右集中在西部大開發(fā)地區(qū)。

三、我國小水電發(fā)展大致經(jīng)歷的幾個(gè)階段

隨著政策變動(dòng)和市場規(guī)律調(diào)節(jié)，小水電在我國的發(fā)展大致可劃分為三個(gè)階段：

圖表2：我國小水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：韋伯咨詢整理

四、小水監(jiān)管加強(qiáng)，綠色發(fā)展是下一步工作重點(diǎn)

全國有超過三分之一的農(nóng)村水電站沒有生態(tài)流量泄放設(shè)施，不能保障河道下游生態(tài)用水，這是農(nóng)村水電目前最突出的短板。水利部緊緊抓住生態(tài)流量這個(gè)“牛鼻子”，要求以長江經(jīng)濟(jì)帶小水電生態(tài)環(huán)境突出問題清理整改為契機(jī)，補(bǔ)齊生態(tài)流量泄放設(shè)施工程短板，確保河流生態(tài)用水安全。

2019年8月，水利部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)長江經(jīng)濟(jì)帶小水電站生態(tài)流量監(jiān)管的通知，要求江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、云南省（直轄市）水利廳（局）、生態(tài)環(huán)境廳（局），堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的原則，組織開展小水電站生態(tài)流量確定、泄放設(shè)施改造、生態(tài)調(diào)度運(yùn)行、監(jiān)測監(jiān)控等工作，切實(shí)加強(qiáng)長江經(jīng)濟(jì)帶小水電站（單站裝機(jī)5萬千瓦及以下）生態(tài)流量監(jiān)督管理，盡快健全保障生態(tài)流量長效機(jī)制，力爭在2020年底前全面落實(shí)小水電站生態(tài)流量。

下一步，水利部門將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊緊圍繞完善生態(tài)流量泄放設(shè)施、減水脫流河段生態(tài)修復(fù)等綠色小水電建設(shè)的工作重點(diǎn)，使水生態(tài)水環(huán)境成為農(nóng)村水電改革發(fā)展的剛性約束。

五、近幾年小水電總量減少，新投產(chǎn)數(shù)量增長放緩

在過去的十二五(2011-2015年)和正在進(jìn)行中的十三五(2016年-2019年)，這9年中，中國農(nóng)村水電站的數(shù)量略增1.4%，從2011年初的44,815座增至2019年底的45,445座，累計(jì)凈增630座。

圖表3：2011-2019年全國農(nóng)村水電站數(shù)量增減情況（座）

資料來源：水利部、韋伯咨詢整理

雖然凈增630座，但過去9年累計(jì)新投產(chǎn)3129座水電站，扣除這部分，說明實(shí)際上有2499座農(nóng)村水電站退出了。

從2011年到2016年，水電站的數(shù)量一直保持增加，年凈增加的電站最多的是2013年的1050座；從2017年開始，水電站的數(shù)量每年都在減少，在過去的2017年、2018年、2019年三年分別減少31座、983座、1070座，呈逐年上升趨勢，尤其是2018年、2019年，均減少千座電站左右。

在每年電站都在減少的情況下，每年新投產(chǎn)的電站數(shù)量卻越來越少，從2011年新投產(chǎn)710座，直接降到2019年的90座，新增不足100座。

圖表4：2011-2019年全國農(nóng)村水電站數(shù)量（座）

資料來源：水利部、韋伯咨詢整理

六、2019年全國農(nóng)村水電發(fā)電量突破2500億千瓦時(shí)，四川居首位

2019年，全國農(nóng)村水電年發(fā)電量2533.2億千瓦時(shí)，較2018年增加187.6億千瓦時(shí)，同比增長8.0%。農(nóng)村水電年平均利用小時(shí)數(shù)為3110小時(shí)，較2018年增加194小時(shí)，增長6.7%。全國農(nóng)村水電發(fā)電量占全口徑水電發(fā)電量的19.5%，全國總發(fā)電量的3.5%，比上年增長0.1個(gè)百分點(diǎn)。

按照最新供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗308/千瓦時(shí)計(jì)算，農(nóng)村水電2018年全年發(fā)電量相當(dāng)于節(jié)約了7200萬噸煤，減少二氧化碳排放1.8億噸，減少二氧化硫排放94萬噸。

按總量來看，中國農(nóng)村發(fā)電量最高的是四川省，2019年四川農(nóng)村發(fā)電量為435億千瓦時(shí)；其次是云南省，2019年云南農(nóng)村發(fā)電量為386億千瓦時(shí)；福建、廣東、湖南農(nóng)村發(fā)電量均超過300億千瓦時(shí)。

圖表5：2019年中國各省份農(nóng)村發(fā)電量（億千瓦時(shí)）

資料來源：水利部、韋伯咨詢整理

七、2019年全國農(nóng)村水電站投資71億元，云南省位列第一

2019年，全國農(nóng)村水電站建設(shè)完成投資71億元，較上年減少29.11億元，同比下降29.09%。

分省份看：云南完成投資 11.8億元，貴州完成投資 10.0億元，湖北完成投資9.4億元，位列全國前3名，四川、廣西、陜西等地完成投資超過5億元。

圖表6：2019年各省農(nóng)村水電站建設(shè)完成投資規(guī)模和結(jié)構(gòu)（萬元）

資料來源：水利部、韋伯咨詢整理

八、貴州省現(xiàn)有小水電站1531座，運(yùn)行1328座

根據(jù)貴州省發(fā)改委會同省水利廳等多部門的初步排查,全省現(xiàn)有5萬千瓦及以下的小水電站1531座，其中運(yùn)行1328座，在建71座，擬建26座，已廢棄87座、已拆除19座，運(yùn)行、在建的小水電站中，符合規(guī)劃項(xiàng)目888個(gè)，通過核準(zhǔn)“審批”項(xiàng)目1088個(gè)，通過環(huán)評審批項(xiàng)目681個(gè)，通過環(huán)保驗(yàn)收210個(gè)；不涉及自然保護(hù)區(qū)的電站1376座，涉及自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)電站1座，緩沖區(qū)電站4座，實(shí)驗(yàn)區(qū)電站18座。

九、從中長期看，小水電的市場潛力仍然巨大

總體看，經(jīng)過近年持續(xù)的快速擴(kuò)張，我國國內(nèi)的電力供需矛盾有所改善，電源擴(kuò)張的緊迫性得到緩解。但與發(fā)達(dá)國家相比，中國電力消費(fèi)水平尚處于較低階段，人均用電量還未達(dá)到世界平均水平，僅為發(fā)達(dá)國家平均水平的20%，未來伴隨中國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國內(nèi)的電力需求仍有望持續(xù)增長。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進(jìn)節(jié)能減排的背景下，水電、風(fēng)電等可再生能源和清潔能源行業(yè)面臨較好發(fā)展前景。未來世界的電力發(fā)展方向，無論是智能電網(wǎng)、分布式能源，小水電都將是極其重要的組成部分。

根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2040年，電力將在我國終端能源消費(fèi)中占主導(dǎo)地位，煤炭在總發(fā)電量中所占的比重將從2016年的三分之二下降到40%以下，水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量將占總裝機(jī)容量的60%。從中長期看，小水電的市場潛力仍然巨大。

當(dāng)前，在國家加大環(huán)保力度的大背景下，很多地區(qū)的小水電建設(shè)也受到影響，特別是2019年8月，水利部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)長江經(jīng)濟(jì)帶小水電站生態(tài)流量監(jiān)管的通知后，長江沿線11個(gè)省的小水電正在分類整改落實(shí)。在短期內(nèi)，這對一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)及相關(guān)手續(xù)不全的小水電會有較大影響。但從各地政府發(fā)布的公告來看，對采取堅(jiān)決關(guān)停等措施的主要集中在位于自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的小水電，大部分還是能夠按照要求在2020年底前完成整改。經(jīng)過整改，一些污染環(huán)境的、手續(xù)不齊全的、經(jīng)營效益不好的將會被淘汰，這客觀上有利于行業(yè)集中度的提高，也給了新進(jìn)入者更好的投資機(jī)會。

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