一、2021年我國飾面裝飾原紙銷量占裝飾原紙總銷量95%

裝飾原紙屬于工業(yè)特種紙之一，是一種新型人造板貼面材料，最早于歐美國家興起。從分類上看，裝飾原紙可分為表層原紙、面層原紙和平衡原紙三類。

裝飾用紙分類及成品結(jié)構(gòu)圖示

資料來源：Wind、韋伯咨詢

面層裝飾原紙具有良好的裝飾效果，是裝飾原紙最主要的種類，2021年我國飾面裝飾原紙銷量占裝飾原紙總銷量95%。面層裝飾原紙可分為高克重的三聚氰胺浸漬裝飾原紙及低克重的寶麗板紙，浸漬裝飾原紙經(jīng)過工藝提升后滲透性、遮蓋力等理化性能與環(huán)保性均超越寶麗板紙?；谏鲜鲂阅軆?yōu)勢，三聚氰胺浸漬紙逐漸成為人造板主流的貼面材料之一，終端消費領(lǐng)域通常為家具、木門和地板等家居消費品。

2021年我國裝飾原紙分類別銷量占比

資料來源：Wind、韋伯咨詢

二、2025年國內(nèi)裝飾原紙市場規(guī)模預(yù)計達(dá)147億元

2021年我國面層裝飾原紙行業(yè)總產(chǎn)能為115萬噸，2020年我國中高端產(chǎn)品滲透率為60%，對標(biāo)歐洲全部為中高端產(chǎn)品，我國未來中高端產(chǎn)品滲透率有近一倍成長空間。

2020年中國裝飾原紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

國內(nèi)中高端裝飾原紙滲透率提升有三大催化因素：

（1）裝飾原紙貼面板材外觀逼真，作為墻面、柜面裝飾的性價比優(yōu)勢明顯，不斷替代成本更高的裝飾材料。

（2）高端和低端紙飾面在仿真度、質(zhì)感、檔次上差異大。隨著互聯(lián)網(wǎng)營銷提升產(chǎn)品顏值曝光度、降低消費者跨品牌比較成本，下游柜類家居品牌通過打造外觀差異化性、提升外觀質(zhì)感來提升產(chǎn)品競爭力的訴求強(qiáng)烈。高端裝飾原紙成本占板材出廠價值僅1.7%，用高端裝飾原紙來提升柜類外觀，對品牌的吸引力較大。

（3）中高端裝飾原紙下游應(yīng)用場景多元化，帶動裝飾原紙需求量增長。同時歐洲高端市場打開，產(chǎn)品出?？臻g廣闊。預(yù)計2025年國內(nèi)裝飾原紙市場規(guī)模達(dá)147億元，中高端產(chǎn)品滲透率達(dá)75%。

三、裝飾原紙行業(yè)集中度高，2021年CR3約為78%。

我國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為30家，主要集中于山東、浙江等地，其中年產(chǎn)能超過10萬噸的企業(yè)僅有4家：齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技及陽光王子。

2021年我國中高端裝飾原紙市場格局圖示

資料來源：Wind、韋伯咨詢

由于裝飾原紙技術(shù)進(jìn)入門檻較高，同時體量較小，主要玩家均是在行業(yè)中有長期積淀的紙廠，行業(yè)集中度較高，2021年CR3約為78%。其中中高端裝飾原紙呈現(xiàn)華旺、仙鶴夏王雙寡頭格局。隨著華旺和夏王擴(kuò)產(chǎn)份額不斷提升，2023年我國裝飾原紙行業(yè)CR3或達(dá)87%。較高的集中度使得高端紙種定價權(quán)較強(qiáng)，2021年順利傳導(dǎo)原材料成本上行的壓力。

2019-2023年全球主要裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況及預(yù)測（萬噸）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

從國內(nèi)外企業(yè)新增產(chǎn)能角度看，國外企業(yè)均為通過并購中國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，而國內(nèi)企業(yè)不斷新建產(chǎn)能擴(kuò)大全球市占率。在歐洲等中高端裝飾原紙市場進(jìn)一步打開的背景下，高端裝飾原紙產(chǎn)業(yè)中心逐漸轉(zhuǎn)移至中國，利好我國產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)越、出貨穩(wěn)定的中高端裝飾原紙企業(yè)產(chǎn)品出海。

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