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新一輪搶裝潮之下，光伏漲價(jià)之聲不絕于耳。
綜合各方消息，光伏組件價(jià)格繼續(xù)上漲，下周可能漲到0.8元/W！
某知名一線品牌這兩天剛通知過調(diào)價(jià)，目前組件價(jià)格從 0.67 元 / W 上調(diào)至 0.72 元 / W，上漲幅度達(dá)到了 5 分錢 ，廠家銷售們忙得不可開交，連喝口水的閑暇都很少。
隆基組件的出廠價(jià)也在上周上漲 0.03 - 0.05 元 / W。天合光能在渠道賣客戶的組件價(jià)格上漲了 0.02 - 0.03 元 / W，并且國內(nèi)市場及歐洲市場都已確認(rèn)漲價(jià)。
此外，晶科能源等多家一線光伏企業(yè)也紛紛上調(diào)了組件價(jià)格，上調(diào)幅度在 0.01 - 0.03 元 / W不等。
從這些數(shù)據(jù)可以明顯看出，光伏組件價(jià)格正在集體上揚(yáng)，整個(gè)市場呈現(xiàn)出一種價(jià)格上升的態(tài)勢。
綜合數(shù)據(jù)，當(dāng)前市場主流產(chǎn)品已突破0.7元/W關(guān)口，部分前期鎖價(jià)訂單仍可維持原有合約，但行業(yè)分析普遍預(yù)期價(jià)格中樞有望向0.8元/W區(qū)間靠攏。
一、政策差異直接催生了光伏行業(yè)近十年來最猛烈的搶裝潮，光伏全鏈產(chǎn)能加速釋放，其中組件環(huán)節(jié)成最大亮點(diǎn)。
組件價(jià)格上漲背后的多重因素：
其一，政策成為最直接的推手。
5月1日是分布式光伏新老政策的分界點(diǎn)。6月1日是新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
電價(jià)市場化改革政策明確：2025年6月1日后并網(wǎng)的增量項(xiàng)目需通過競價(jià)確定電價(jià)，收益不確定性顯著增加。
而存量項(xiàng)目若在6月前并網(wǎng)，仍可享受保底電價(jià)（如河北試點(diǎn)項(xiàng)目保底電價(jià)為脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)之間的價(jià)格），收益確定性提升20%-30%。這一政策差異直接催生了光伏行業(yè)近十年來最猛烈的搶裝潮。
其二，行業(yè)自律與供給側(cè)改革也在其中發(fā)揮了作用；其三，歐洲市場的需求復(fù)蘇也是一個(gè)重要因素。
此外，據(jù)“光伏在線”觀察，成本驅(qū)動(dòng)，硅料價(jià)格低位運(yùn)行刺激裝機(jī)；技術(shù)升級(jí)，TOPCon產(chǎn)能爬坡加速，3月滲透率突破60%。
值得注意的是，當(dāng)前搶裝以分布式項(xiàng)目為主，集中式電站啟動(dòng)仍需等待組件價(jià)格進(jìn)一步下探，二季度或現(xiàn)需求接力。
與搶裝潮和漲價(jià)并行的是，2025年3月，光伏全鏈產(chǎn)能加速釋放，其中組件環(huán)節(jié)成最大亮點(diǎn)：
硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)出54.5GW，環(huán)比增7%，庫存維持27萬噸高位；硅片產(chǎn)出50GW，環(huán)比增3%，庫存25GW；電池片產(chǎn)出57.4GW，環(huán)比增22%，開工率64%領(lǐng)跑全鏈； 組件環(huán)節(jié)產(chǎn)出53GW，環(huán)比增長達(dá)24%。
上述數(shù)據(jù)印證兩大趨勢，其一，N型技術(shù)迭代加速，電池片開工率顯著高于硅片環(huán)節(jié)；其二，國內(nèi)分布式項(xiàng)目搶裝與海外補(bǔ)庫形成共振，組件企業(yè)產(chǎn)能利用率突破47%。
據(jù)“光伏在線”分析，月排產(chǎn)數(shù)據(jù)既展現(xiàn)了光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)韌性，也暴露出結(jié)構(gòu)性調(diào)整的陣痛。
在產(chǎn)能過剩常態(tài)化的背景下，技術(shù)迭代速度與成本控制能力將成為企業(yè)穿越周期的關(guān)鍵。當(dāng)行業(yè)從"產(chǎn)能競賽"轉(zhuǎn)向"技術(shù)競速"，新一輪價(jià)值重估已然啟動(dòng)。
二、搶裝潮如火如荼，某經(jīng)銷商透露，原來低價(jià)鎖貨的低于0.69都?xì)瘟耍?/span>
搶裝與漲價(jià)，讓2025年的光伏在產(chǎn)業(yè)寒意中迎來“出乎意料”的開門紅。從市場供需的角度來看，搶裝潮使得短期內(nèi)市場對(duì)光伏組件的需求大幅增加。
在搶裝潮在短期內(nèi)，刺激了光伏市場的活躍，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如光伏組件生產(chǎn)、安裝施工等行業(yè)迎來了業(yè)務(wù)高峰期
由是，最直接的好處就是幫助光伏企業(yè)緩解了成本壓力，增加了利潤空間；利潤的增加也為企業(yè)的技術(shù)研發(fā)投入提供了更多的資金支持 。
但此輪搶裝潮，也帶來新的考驗(yàn)的挑戰(zhàn)。據(jù)“光伏政策”調(diào)研分析：
一是突如其來的價(jià)格上漲使項(xiàng)目收益率遭遇"膝斬效應(yīng)"。
二是收益率滑坡可能直接導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度擱置。
其三，供應(yīng)鏈契約關(guān)系經(jīng)受考驗(yàn)。組件突然漲價(jià)，下游的采購方必然不悅，簽署過的低價(jià)合約就可能會(huì)被毀約，目前市場上已有此類事件發(fā)生。某經(jīng)銷商透露，原來低價(jià)鎖貨的低于0.69都?xì)瘟恕?/span>
三、最大擔(dān)憂和風(fēng)險(xiǎn)：5月31日一過，組件價(jià)格或?qū)?.8元/W腰斬至0.5-0.6元/W區(qū)間？
最大的擔(dān)憂和風(fēng)險(xiǎn)，"政策末班車效應(yīng)"可能發(fā)酵。簡言之，當(dāng)前價(jià)格上漲帶動(dòng)的產(chǎn)能釋放雖暫時(shí)緩解供應(yīng)緊張，卻為市場埋下更深層次的失衡隱患——當(dāng)政策窗口期紅利消退，需求側(cè)可能面臨"高空跳水"，價(jià)格支撐機(jī)制或?qū)⒃俣缺浪纬?quot;漲價(jià)去庫存、跌價(jià)毀市場"的惡性循環(huán)。
5月31日一過，就很有可能會(huì)面臨整個(gè)裝機(jī)量的斷崖式下滑，然后組件價(jià)格或?qū)?.8元/W腰斬至0.5-0.6元/W區(qū)間，這種劇烈波動(dòng)將對(duì)整個(gè)市場行情帶來惡劣的影響。
具體對(duì)企業(yè)的影響：組件價(jià)格上漲可能會(huì)導(dǎo)致?lián)屟b潮后需求驟減，給企業(yè)帶來巨大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。在搶裝潮期間，企業(yè)的訂單量大幅增加，生產(chǎn)任務(wù)繁忙 。
但搶裝潮過后，市場需求可能會(huì)出現(xiàn)明顯的回落 。因?yàn)榇罅宽?xiàng)目集中在搶裝期完成，后續(xù)市場的項(xiàng)目儲(chǔ)備減少，對(duì)光伏組件的需求也會(huì)相應(yīng)減少 。
這就可能導(dǎo)致企業(yè)的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品庫存積壓 。企業(yè)為了消化庫存，可能不得不降低價(jià)格銷售產(chǎn)品，這會(huì)壓縮企業(yè)的利潤空間，甚至導(dǎo)致企業(yè)虧損 。一些中小企業(yè)可能會(huì)因?yàn)闊o法承受這種市場波動(dòng)帶來的壓力，而面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn) 。
四、長遠(yuǎn)看，從單純的成本競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)價(jià)值競爭；唯有技術(shù)升級(jí)與模式創(chuàng)新方能立足市場化新時(shí)代。
面對(duì)這場冰與火的雙重考驗(yàn)，從業(yè)者需建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控體系：
龍頭企業(yè)發(fā)揮供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)勢，通過技術(shù)降本對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)；中小企業(yè)可探索工商業(yè)儲(chǔ)能、光伏+等增值模式拓寬盈利邊界；安裝商亟需建立組件質(zhì)量溯源機(jī)制，筑牢產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展根基。唯有在火熱的市場中保持戰(zhàn)略定力，方能穿越周期波動(dòng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
對(duì)于從業(yè)者來說，要密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，抓住市場機(jī)遇 。在項(xiàng)目開發(fā)中，要合理規(guī)劃成本，確保項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益 。
對(duì)于投資者而言，光伏行業(yè)仍具有較大的投資潛力，但需要謹(jǐn)慎評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn) ?？梢躁P(guān)注那些在技術(shù)研發(fā)、市場份額、成本控制等方面具有優(yōu)勢的企業(yè) ，通過合理的投資組合，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值 。
據(jù)光伏政策：多家咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測，6月政策調(diào)整前可能出現(xiàn)集中式項(xiàng)目申報(bào)現(xiàn)象，但下半年隨著新增產(chǎn)能釋放，市場價(jià)格存在回調(diào)壓力。這種周期性波動(dòng)揭示出行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折——光伏產(chǎn)業(yè)正從單純的成本競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)價(jià)值競爭，價(jià)格戰(zhàn)思維逐漸讓位于質(zhì)量效益導(dǎo)向。
在此產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩與市場波動(dòng)性加劇的雙重挑戰(zhàn)下，建議企業(yè)應(yīng)把握政策機(jī)遇期，加速先進(jìn)技術(shù)迭代，深化智能化制造體系升級(jí)。同時(shí)，建議產(chǎn)業(yè)鏈上下游構(gòu)建協(xié)作生態(tài)，通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共建、市場信息共享等方式提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，共同推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。
2025年的光伏市場是一場政策紅利與產(chǎn)能過剩的賽跑。短期看，搶裝潮將推動(dòng)價(jià)格階段性反彈；長期看，唯有技術(shù)升級(jí)與模式創(chuàng)新方能立足市場化新時(shí)代。
文章來源：黑鷹光伏
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