一、膜分離技術(shù)應(yīng)用場景廣泛，新能源用膜市場快速增長

膜是具有選擇性分離功能的材料。利用膜的選擇性分離可以實(shí)現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級(jí)、濃縮與提純。

膜分離技術(shù)可以根據(jù)目標(biāo)物質(zhì)分子量不同而實(shí)現(xiàn)分離，精度可以達(dá)到納米級(jí)別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工，已廣泛應(yīng)用于石油化工、醫(yī)藥、食品、電子、水處理與凈化等領(lǐng)域，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

具體來看：中國膜產(chǎn)品在工業(yè)用水處理領(lǐng)域的應(yīng)用最多，約占1/3；能源行業(yè)和工業(yè)廢水處理兩大領(lǐng)域的應(yīng)用緊隨其后，分別占1/5的比重；醫(yī)療領(lǐng)域、市政污水處理、城鎮(zhèn)飲用水處理、海水苦咸水淡化等幾個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用占比均在10%以下。

圖表1：膜技術(shù)各類應(yīng)用場景分布及占比（%）

2023年，中國膜材料及組件的產(chǎn)值超千億。其中，新能源用膜市場快速增長，市場份額從2022年的28%快速提升至2023年的44%；同時(shí)，傳統(tǒng)膜產(chǎn)品占比從一半的份額大幅下降至1/3，醫(yī)用膜產(chǎn)品市場份額接近9%，氣體分離膜電驅(qū)動(dòng)膜和無機(jī)膜三者合計(jì)占比約8%。

圖表2：2023年中國膜材料及組件產(chǎn)品類別及市場份額（%）

二、膜產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，產(chǎn)值接近5千億

膜材料是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的組成部分，是化工新材料之一。

膜產(chǎn)業(yè)是指以膜材料為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用功能的產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐性產(chǎn)業(yè)，因此也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向。

我國膜分離技術(shù)起步于20世紀(jì)60年代，發(fā)展至今已經(jīng)有超過60年的歷史。進(jìn)入21世紀(jì)以后，由于下游水處理領(lǐng)域的市場需求爆發(fā)式增長，我國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。

2009年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅為227億元，之后呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)，2014年首次突破千億元。“十三五”以來，我國膜工業(yè)總產(chǎn)值的年均增長率保持在15%左右，2019年末，膜工業(yè)總產(chǎn)值比“十二五”末增長了一倍，達(dá)到2773億元。

2023年，全國膜工業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)一步增長至4300多億元，市場規(guī)模約占全球的30%，并保持多年高速增長，在全球全球供應(yīng)鏈中占據(jù)舉足輕重的地位。

膜產(chǎn)業(yè)是典型的基于應(yīng)用需求牽動(dòng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，隨著應(yīng)用場景不斷擴(kuò)容和技術(shù)創(chuàng)新迭代升級(jí)，將帶動(dòng)我國膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2025年，中國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到5000億元的規(guī)模。

圖表3：2016-2025年中國膜工業(yè)產(chǎn)值及增長趨勢(shì)（億元，%）

三、水處理膜應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，三大因素提升市場需求

水處理膜通常是指可以起到分子級(jí)分離過濾作用的一種介質(zhì)。污水處理過程中，當(dāng)含有雜質(zhì)的污水(溶液)與膜接觸，若膜兩側(cè)的壓力、溶液濃度、電荷或溫度存在差異，一些物質(zhì)分子便會(huì)選擇性地透過膜，另一些物質(zhì)則會(huì)被截留，從而使污水中不同組分分離，并最終使污水凈化。

我國水資源短缺、水質(zhì)污染嚴(yán)重的資源現(xiàn)狀以及用水需求不斷增長的矛盾促使包括水處理分離膜行業(yè)在內(nèi)的水處理行業(yè)快速發(fā)展，并保持較高的關(guān)注度和景氣度。

圖表4：三大因素提升水處理膜行業(yè)整體市場需求

資料來源：Wind、韋伯咨詢

水處理膜材料廣泛應(yīng)用于飲用水處理、工業(yè)廢水處理、海水淡化、污水處理等領(lǐng)域。

在飲用水處理中，水處理膜材料能有效去除水中的微生物、重金屬離子和有機(jī)物質(zhì)，保障飲水安全。在工業(yè)廢水處理中，膜分離技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)高效、低能耗的廢水回收利用。而在海水淡化領(lǐng)域，水處理膜材料的應(yīng)用為解決淡水資源短缺問題提供了有效途徑。

圖表5：水處理膜主要應(yīng)用領(lǐng)域分布及特點(diǎn)（一）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

此外，水處理分離膜還可廣泛應(yīng)用于城市黑臭水體治理、家庭凈水以及城市供水等領(lǐng)域，并且具有廣闊的市場空間。

例如，國務(wù)院頒布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（“水十條”）》明確提出，到2020年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，到2030年城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。

圖表6：水處理膜主要應(yīng)用領(lǐng)域分布及特點(diǎn)（二）

資料來源：Wind、韋伯咨詢

隨著生活生產(chǎn)質(zhì)量提升和新興產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)膜法水處理技術(shù)和應(yīng)用場景也提出了更高要求，基礎(chǔ)水處理逐漸向深度水處理發(fā)展。其中，海水淡化、超純水制備、鹽湖提鋰、廢水零排放等是未來市場需求的主要方向。

鹽湖鹵水提取鋰生產(chǎn)碳酸鋰已是全球鋰鹽生產(chǎn)的主攻方向，而中國鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)只占世界鋰鹽產(chǎn)業(yè)比重的10%左右，與中國鋰資源賦存特點(diǎn)和鋰鹽消費(fèi)市場占比極不相稱。因此，加大中國鹽湖鋰資源的開發(fā)力度勢(shì)在必行。

鹽湖提鋰的主要難點(diǎn)在于伴生離子的分離。根據(jù)鹽湖鹵水中鋰和其他伴生離子特征，鹽湖提鋰技術(shù)可分為高鎂鋰比和低鎂鋰比技術(shù)。低鎂鋰比鹽湖提鋰技術(shù)主要包括沉淀法和鹽梯度太陽池法。

高鎂鋰比鹽湖提鋰技術(shù)主要包括膜分離法、萃取法、吸附法等。由于我國鹽湖鹵水鎂鋰比高，雜質(zhì)多，吸附+膜分離技術(shù)是適應(yīng)我國鹽湖提鋰的主要技術(shù)路線。

圖表7：2022-2025年鹽湖提鋰“吸附+膜技術(shù)”路線產(chǎn)能占比及預(yù)測