一、含儲(chǔ)能系統(tǒng)的EPC采購(gòu)是2024年儲(chǔ)能招采重點(diǎn)

數(shù)量上，截止到2024年底，EPC中標(biāo)項(xiàng)目及標(biāo)段數(shù)量達(dá)到1003項(xiàng)，超過(guò)總招標(biāo)數(shù)量的一半。

規(guī)模上，EPC中標(biāo)規(guī)模更是遠(yuǎn)高于儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模，前者為49.7GW/123.7GWh，后者為29.5GW/78.8GWh。

二、跨界企業(yè)進(jìn)軍EPC環(huán)節(jié)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

在市場(chǎng)參與者方面，EPC中標(biāo)企業(yè)達(dá)到674家企業(yè)，兩倍于儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)的數(shù)量。

Top15的EPC中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)規(guī)模僅占EPC中標(biāo)市場(chǎng)總規(guī)模的23%，市場(chǎng)集中度不高。

但如果從集團(tuán)層面來(lái)看，能建和電建兩大集團(tuán)的子公司拿下了大部分的EPC項(xiàng)目，主導(dǎo)了EPC市場(chǎng)，且拿下EPC訂單后，均開(kāi)展了規(guī)模化儲(chǔ)能系統(tǒng)集采。

很多儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商沒(méi)有工程設(shè)計(jì)或施工資質(zhì)，因此會(huì)以聯(lián)合體的形式，綁定工程建設(shè)企業(yè)組成聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)。

中標(biāo)企業(yè)類(lèi)型方面，覆蓋了中國(guó)電建、中國(guó)能建等國(guó)內(nèi)主流電力能源行業(yè)設(shè)計(jì)施工單位，但也不乏傳統(tǒng)機(jī)械制造、網(wǎng)絡(luò)通信、建筑施工、環(huán)保、軌道交通等跨界而來(lái)的工程設(shè)計(jì)公司摘得標(biāo)的的情況。

由此可見(jiàn)，2024年，儲(chǔ)能鏈條上不僅設(shè)備企業(yè)面臨新入局企業(yè)的沖擊，EPC環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈！

三、系統(tǒng)供應(yīng)商增多，頭部企業(yè)拿訂單能力趨強(qiáng)

根據(jù)CNESA Datalink 全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2023年全年有200多家企業(yè)摘得儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)標(biāo)的，而這一數(shù)字在2024年增加到332家。

盡管市場(chǎng)中新玩家層出不窮，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)肩負(fù)著電站安全運(yùn)行與商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的重任，隨著越來(lái)越多省份電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入正式運(yùn)行或結(jié)算試運(yùn)行，儲(chǔ)能系統(tǒng)性能的優(yōu)良將直接影響電站的收益以及考核，業(yè)主在采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)中越來(lái)越重視供應(yīng)商的歷史中標(biāo)量、品牌影響力、長(zhǎng)期服務(wù)能力、安全管控能力等。

因此，2024年頭部集成企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到市場(chǎng)總中標(biāo)量的57%，相比去年進(jìn)一步提高。

四、國(guó)央企類(lèi)業(yè)主逐漸傾向于采取集采/框采的招采形式

2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采中標(biāo)企業(yè)的標(biāo)段數(shù)量217，TOP15的中標(biāo)量達(dá)到集采/框采規(guī)模的46%。由于儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)單位高度集中，從業(yè)主的角度來(lái)看，集采有助于通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本、并篩選供貨能力較強(qiáng)的供應(yīng)商。

因此，發(fā)電企業(yè)逐步開(kāi)始采取集采/框采的形式統(tǒng)一采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)備，并設(shè)置產(chǎn)品出貨業(yè)績(jī)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、研發(fā)實(shí)力等要求，提升供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門(mén)檻，進(jìn)一步限制了新進(jìn)入者獲取市場(chǎng)份額的能力。

但另一方面，也應(yīng)看到由于集采/框采通常規(guī)模較大，對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng)，每次集采/框采也成為大批企業(yè)進(jìn)行低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

而單個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)，業(yè)主更傾向于通過(guò)EPC招標(biāo)實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程，交由EPC供應(yīng)商去篩選儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商，但這種模式會(huì)導(dǎo)致業(yè)主對(duì)設(shè)備供應(yīng)商選擇的把控力變?nèi)酢?/span>

目前各發(fā)電集團(tuán)中，國(guó)電投、國(guó)家能源集團(tuán)對(duì)儲(chǔ)能的采購(gòu)主導(dǎo)權(quán)仍在各省分公司或其新能源子公司，華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)則已經(jīng)開(kāi)啟或嘗試集團(tuán)層級(jí)的框采/集采模式。

五、中標(biāo)市場(chǎng)面臨洗牌危機(jī)

聯(lián)盟在盤(pán)點(diǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)時(shí)注意到，將近76%的企業(yè)全年中標(biāo)總量低于100MWh，82.5%的企業(yè)其全年中標(biāo)總量低于200MWh。

如此低的中標(biāo)量，以?xún)?chǔ)能為主業(yè)的企業(yè)生存運(yùn)營(yíng)恐難以為繼。

此外，中國(guó)華能集團(tuán)、中核匯能等招標(biāo)企業(yè)，在2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采項(xiàng)目中已經(jīng)明確提出投標(biāo)企業(yè)應(yīng)具有1個(gè)或2個(gè)100MWh以上的單體項(xiàng)目業(yè)績(jī)，有的甚至提出單體項(xiàng)目業(yè)績(jī)規(guī)模應(yīng)超過(guò)200MWh。

業(yè)績(jī)不足的企業(yè)，2025年大概率難以進(jìn)入大型項(xiàng)目的招采體系，導(dǎo)致獲取大型項(xiàng)目訂單的能力進(jìn)一步削弱。

這類(lèi)企業(yè)亟需在價(jià)值創(chuàng)新、技術(shù)路線(xiàn)創(chuàng)新、安全創(chuàng)新方面做出突破，才能在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“活”下來(lái)。

六、中標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低

2h儲(chǔ)能系統(tǒng)全年平均中標(biāo)價(jià)格為628.25元/kWh，較2023年下降43%。

2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)市場(chǎng)以低價(jià)收尾，2025年又以更低價(jià)開(kāi)局。

近日，中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采共吸引70余家企業(yè)投標(biāo)，其中59家報(bào)價(jià)低于0.5元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.484元/Wh。

供應(yīng)端價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)達(dá)到極致，行業(yè)去庫(kù)存壓力仍然存在，正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價(jià)格均無(wú)下降空間，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的PCS、BMS、EMS、熱管理、消防等環(huán)節(jié)成本下降空間有限，但何時(shí)出現(xiàn)價(jià)格反轉(zhuǎn)仍需關(guān)注產(chǎn)能出清速度、行業(yè)洗牌速度以及海外需求增量。

但在此之前，應(yīng)對(duì)低價(jià)中標(biāo)可能帶來(lái)的設(shè)備運(yùn)行安全問(wèn)題保持高度警惕。

七、容量租賃服務(wù)市場(chǎng)興起，租賃價(jià)格不容樂(lè)觀(guān)

2024年，聯(lián)盟共追蹤到88條儲(chǔ)能容量租賃中標(biāo)項(xiàng)目信息，其中大部分為新建光伏、風(fēng)電尋租儲(chǔ)能容量的項(xiàng)目，租賃年限大部分為1年，小部分達(dá)到2-3年。

容量租賃服務(wù)的市場(chǎng)化競(jìng)標(biāo)主要發(fā)生在寧夏、湖南、廣西、山東等獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目較多的省份，隨著儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模的不斷增多，租賃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

以寧夏為例，2023年，共享儲(chǔ)能租賃價(jià)格多在120元/kWh以上，而2024年第四季度容量租賃中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降至20~30元/kWh之間，降幅空前。

寧夏不是個(gè)例，上述省份均面臨這一問(wèn)題。容量租賃價(jià)格的大幅走低，大大降低了儲(chǔ)能投資商的投資回報(bào)預(yù)期，獨(dú)立儲(chǔ)能面臨持續(xù)虧損的高風(fēng)險(xiǎn)。