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市政供水是指城市自來水供水企業(yè)通過公共供水管道及其附屬設施,向單位和居民的生活、生產和其他各項建設提供用水的方式。
市政供水工程一般包括:水源地取水工程、輸水工程、水處理工程、調蓄工程、加壓提升工程以及遍及城市的配水管網工程等。市政水處理工藝的目的是使天然水源的原水經過處理水質達到《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。
常見的市政飲用水水源種類為地下水水源和地表水水源,由于水源種類及原水水質的不同,其處理方法和工藝也各不相同。
圖表1:市政飲用水的水源種類及特征

資料來源:水利部、韋伯咨詢
目前,城市供水的流程大致如下:水從水源地輸送至水廠——經混凝、沉淀、過濾、消毒等工序處理——通過主支管網輸送到千家萬戶。對于一些小區(qū)的高層建筑,通常還需要采取水箱加壓、消毒等措施進行二次供水。
二次供水是指單位或個人將城市公共供水或自建設施供水經儲存、加壓,通過管道再供用戶或自用的形式,是城市供水系統(tǒng)(原水供應、制水生產、清水輸送、二次供水)四大環(huán)節(jié)的最后一環(huán)。
圖表2:自來水從生產到入戶的主要環(huán)節(jié)及流程梳理

資料來源:水利部、韋伯咨詢
國際水務巨頭威立雅水務、蘇伊士環(huán)境、英國泰晤士水務公司(簡稱“泰晤士水務”)和柏林水務集團(簡稱“柏林水務”)在全球范圍內開展供水及污水處理業(yè)務,先后紛紛進入中國水務市場,綜合競爭實力較強。
在20世紀末前后中國以對外資招商為主導的PPP的上半場中,威立雅、蘇伊士、泰晤士水務、柏林水務、里昂水務等一起引領了中國水務市場的發(fā)展,項目主要分布于上海、天津、重慶等一、二線及省會級城市。
2003-2004年,英國泰晤士水務集團、柏林水務、里昂水務集團、香港國泰國際等陸續(xù)收縮或者直接退出中國水務市場。
近年來,威立雅、蘇伊士等外國領先企業(yè)逐步在國內的市政污水領域進入守勢并轉戰(zhàn)技術難度更高的危廢處理領域和工業(yè)市場。
截止2023年底,威立雅為大中華區(qū)1,542萬名居民供應飲用水、向管網輸入16.2億立方米飲用水。蘇伊士在中國建造了逾400座飲用水及污水處理廠。
圖表3:國際水務巨頭在華供水業(yè)務歷史及發(fā)展階段梳理

資料來源:發(fā)改委、韋伯咨詢
當前,中國市政供水行業(yè)呈現市場化不充分、市場格局分散的特點。水務企業(yè)中,能夠跨區(qū)域布局供水業(yè)務的企業(yè)非常少,只有實力強大的國企或上市公司才能實現跨省份供水業(yè)務布局。
以供水量計算,韋伯咨詢根據各公司發(fā)布的公開數據整理,粵??毓梢?8.42億噸的供水量排名第一,并大幅領先其他龍頭企業(yè),其城市供水業(yè)務主要由粵海水務股份及粵海水務控股負責運營,業(yè)務范圍包括江蘇、廣西、廣東、海南、江西和安徽的部分區(qū)域,控股的自來水子公司數量超過50家。
圖表4:截至2023年9月底廣東粵海控股集團有限公司供水業(yè)務產能情況(萬噸/日)

資料來源:公司公告、韋伯咨詢
另一個供水巨頭北控水務集團,截至2022年末公司已在貴州、福建、廣東、湖南、河北、山東、河南、廣西及內蒙古等9省區(qū)運營122座水廠,2022年公司國內市場實際供水總量達20.8億噸。
此外,供水總量超過10億噸規(guī)模的還包括深圳市水務(集團)有限公司、上海城投水務(集團)有限公司、廣州市自來水有限公司、中國水務投資集團有限公司、等水務巨頭。
圖表5:2022年中國主要市政供水龍頭企業(yè)及供水總量(億噸)

資料來源:公司公告、韋伯咨詢
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