《2021年中國污泥處理行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告》由韋伯咨詢環(huán)保行業(yè)研究專家團(tuán)隊(duì)耗時數(shù)月，經(jīng)過全面深入的市場調(diào)研，引用國內(nèi)外權(quán)威數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)的產(chǎn)業(yè)研究模型及方法，最終形成了涵蓋污泥處理行業(yè)政策環(huán)境、市場需求、競爭格局、全國重點(diǎn)省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況以及在各個細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測、投資機(jī)會挖掘等內(nèi)容詳盡的深度研究報告，對預(yù)知污泥處理行業(yè)需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價值。

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一、政策部分

一、“十三五”規(guī)劃指出“污泥處理是國內(nèi)環(huán)保治理的三個主攻方向之一”

2015年“十三五”規(guī)劃出臺，指出大氣、污水、污泥的治理是今后國內(nèi)環(huán)保處理的三個主攻方向?！笆濉币?guī)劃中明確了污泥處理處置目標(biāo)、任務(wù)與布局，建立完善了污泥穩(wěn)定化與無害化的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并闡明了要加強(qiáng)監(jiān)管與激勵機(jī)制，全面地為我國未來五年的污泥處理處置工作做出了重要布局。

二、“水十條”要求“2020年前城市污泥無害化處理處置率達(dá)到90%以上”

2015年4月，由國務(wù)院頒布的《水污染防治行動計(jì)劃》（簡稱“水十條”），也明確要推進(jìn)污泥處理處置，要求“現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上?！边@勢必帶來行業(yè)發(fā)展的新熱潮，并促進(jìn)污泥的資源化利用水平的提升和焚燒處置的發(fā)展。

圖表 1：“水十條”確定的污泥處理處置設(shè)施和無害化處置率政策目標(biāo)

資料來源：韋伯咨詢整理

三、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確了投資規(guī)模和治理目標(biāo)

2017年1月，國家發(fā)展改革委會同住房城鄉(xiāng)建設(shè)部編制了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確了投資規(guī)模和具體目標(biāo)：

“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元，其中新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計(jì)）無害化處理處置設(shè)施能力6.01萬噸/日。其中，設(shè)市城市4.56萬噸/日，縣城0.92萬噸/日，建制鎮(zhèn)0.53萬噸/日。

圖表 2：“十三五”時期全國新增或改造污泥無害化處置設(shè)施能力分布（萬噸/日，%）

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%；縣城力爭達(dá)到60%；重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5個百分點(diǎn)，初步實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置的發(fā)展目標(biāo)。

圖表 3：2020年底全國污泥無害化處置率目標(biāo)（%）

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

此外， “十三五”期間各省都對城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進(jìn)行一定上調(diào)，各省合計(jì)污泥處理處置規(guī)模達(dá)到6.01萬噸/日。具體來看，廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大，“十三五”期間將新增5353噸/日，城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日。

四、《水污染防治法》施行，政策已經(jīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變

《中華人民共和國水污染防治法》于2018年1月1日起正式施行。其中，污泥處理受到高度重視。隨著環(huán)保部將污泥妥善處理處置納入污水總量減排考核，將促進(jìn)綜合建設(shè)投入低、運(yùn)營效果穩(wěn)定、資源利用高的技術(shù)發(fā)展，污泥處理市場有望迎來高速增長， 政策已經(jīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，驅(qū)動了污泥處置的資源化與無害化進(jìn)程。隨著《水污染防治法》的修訂，地方政府對提升和保證水環(huán)境質(zhì)量的需求會愈加明確，一方面現(xiàn)有污水廠陸續(xù)開始升級改造，以適應(yīng)更高標(biāo)準(zhǔn)的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，另一方面水環(huán)境綜合治理也會成為市場主流需求。

五、第一批污泥干化耦合發(fā)電試點(diǎn)項(xiàng)目啟動

2018年3月7日，國家能源局發(fā)布了《2018年能源工作指導(dǎo)意見》，意見指出，積極發(fā)展生物質(zhì)能等新能源；因地制宜，積極推廣生物質(zhì)能、地?zé)崮芄┡?；推進(jìn)城鎮(zhèn)、農(nóng)村林業(yè)廢棄物、工業(yè)有機(jī)廢水等城鄉(xiāng)廢棄物能源化利用。隨著相關(guān)政策的連續(xù)出臺，固廢產(chǎn)業(yè)特別是生物質(zhì)耦合處理產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的有利時機(jī)。

2018年6月26日，國家能源局、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的通知》（國能發(fā)電力〔2018〕53號），《通知》要求，依托現(xiàn)役煤電高效發(fā)電系統(tǒng)和污染物集中治理設(shè)施，構(gòu)筑城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保平臺，兜底消納農(nóng)林廢棄殘余物、生活垃圾以及污水處理廠、水體污泥等生物質(zhì)資源，破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等社會治理難題，促進(jìn)電力行業(yè)特別是煤電的低碳清潔發(fā)展。在《通知》的“試點(diǎn)內(nèi)容”部分支出要開展“燃煤耦合垃圾發(fā)電、燃煤耦合污泥發(fā)電技改項(xiàng)目”。主要內(nèi)容是：

“重點(diǎn)在直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市等36個重點(diǎn)城市和垃圾、污泥產(chǎn)生量大，土地利用較困難或空問有限，以填埋處置為主的地區(qū)，優(yōu)先選取熱電聯(lián)產(chǎn)煤電機(jī)組，布局燃煤耦合垃圾及污泥發(fā)電技改項(xiàng)目。制定運(yùn)行靈活的耦合工藝方案，充分挖掘煤電機(jī)組煙氣、蒸汽熱力利用潛力，垃圾、污泥全程密閉、干化焚燒，干化產(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)行冷凝回收再利用，采取有效措施防止全過程惡臭污染物外泄，惡臭污染物送入鍋爐進(jìn)行高溫分解，盡可能減少對機(jī)組原有燃煤煤質(zhì)和制粉系統(tǒng)的影響，降低對煤電機(jī)組運(yùn)行安全、運(yùn)行效率、負(fù)荷調(diào)節(jié)和經(jīng)濟(jì)性的影響?！?/span>

六、國內(nèi)污泥處理收費(fèi)及補(bǔ)貼政策

2018年，在“十三五”的推動下，環(huán)保重要性仍繼續(xù)大幅提升，在污泥處置政策方面，區(qū)別于前幾年以投資規(guī)劃為主的政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)未來2-3年，將逐步建立全面的收費(fèi)機(jī)制，將污泥處置納入社會成本中。

1、污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低，無法覆蓋污泥的處置成本

污泥處理本應(yīng)是與污水處理緊密連接的重要環(huán)節(jié)，但由于國內(nèi)環(huán)保投入偏頗，使得污泥處理為污水處理廠帶來了“額外”的成本。同我國征收的污水處理費(fèi)用相比，目前征收的污水處理費(fèi)用無法解決污泥的處理、處置費(fèi)用問題。

《中華人民共和國水污染防治法》規(guī)定，城市污水集中處理設(shè)施按照國家規(guī)定向排污者提供污水處理的有償服務(wù)，收取污水處理費(fèi)。污水處理費(fèi)成本主要包括污水處理廠的生產(chǎn)成本、管網(wǎng)維護(hù)成本、泵站提升成本、管理費(fèi)用及折舊，而污水處理廠污水處理費(fèi)應(yīng)是其運(yùn)行實(shí)際消耗的生產(chǎn)要素成本和，但沒有明確污泥處理處置費(fèi)用。按實(shí)際情況，污泥是污水處理的副產(chǎn)物，污水處理應(yīng)該包括污泥的處理處置。

污泥處理處置費(fèi)用的保障措施目的在于確保污泥處理處置能夠長期、穩(wěn)定地正常運(yùn)行，緩解我國污泥處理處置給社會造成的環(huán)境壓力。目前，我國污水處理費(fèi)征收已經(jīng)比較普遍，但并未單獨(dú)對污泥處理征收費(fèi)用。同時，污水處理的收費(fèi)水平低于發(fā)達(dá)國家。全國主要城市的居民用水和工業(yè)用水價格中，污水處理費(fèi)占總水價的比重平均在30%左右，而在發(fā)達(dá)國家這一比重約為50%。對于污水處理廠來說，污水處理的收費(fèi)甚至不能保證污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行，可用于污泥處理的投入就更加捉襟見肘。

2、各部委密集出臺污泥處理補(bǔ)貼及鼓勵政策

2014年12月31日，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》將污泥處理處置費(fèi)納入污水處理費(fèi)。《辦法》指出：

圖表4：《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》主要內(nèi)容

資料來源：韋伯咨詢

2015年1月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》指出：

圖表5：《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》主要內(nèi)容

資料來源：韋伯咨詢

隨著污泥處理處置費(fèi)用納入污水處理費(fèi)用制定標(biāo)準(zhǔn)，為污泥處理處置收費(fèi)模式的迚一步完善奠定基礎(chǔ)，污水處理費(fèi)的提高迚一步保障了污泥處理處置收益，促迚了污泥處理處置行業(yè)的収展。

2015年10月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)價格機(jī)制改革的若干意見》，明確指出：“要合理提高污水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于污水處理和污泥處置的成本?！彪S著國家對環(huán)保的重視，除了對污泥處理費(fèi)的落實(shí)，在污泥項(xiàng)目補(bǔ)貼方面，全國各地對污泥處置項(xiàng)目也相繼頒布補(bǔ)助政策，鼓勵污泥處置項(xiàng)目建設(shè)，并對運(yùn)營或項(xiàng)目投資以多種方式實(shí)行補(bǔ)助。

2019 年 1 月，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、全國工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于支持服務(wù)民營企業(yè)綠色發(fā)展的意見》，“加快構(gòu)建覆蓋污水處理和污泥處置成本并合理盈利的價格機(jī)制，推進(jìn)污水處理服務(wù)費(fèi)形成市場化，加快建立有利于促進(jìn)垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的固體廢物處理收費(fèi)機(jī)制?！蔽勰嗵幹脴I(yè)務(wù)的盈利能力有望受益。

二、市場部分

污水處理廠產(chǎn)生的污泥要進(jìn)行脫水，需要的設(shè)備主要有離心脫水機(jī)、帶式壓濾機(jī)、板框壓濾機(jī)等幾大種類，韋伯咨詢將從投資成本、運(yùn)行成本及維護(hù)成本等方面做一下比較。

一、投資成本

如需要處理的原水為2000m3/天，生產(chǎn)8～10t/d干污泥量的污水處理廠,濃縮為含固率3%左右泥水混合物（不同行業(yè)不同處理工藝水中懸浮液會有差別）時，即為300m3/天左右泥水混合物；使用一臺LW355型離心機(jī)就可以滿足生產(chǎn)需求，LW355型離心機(jī)設(shè)計(jì)處理量4～15m3/h，出廠價約10萬/臺。一臺一米帶式壓濾機(jī)至少十幾萬，它的處理量為4～12m3/h左右。一臺120㎡的自動拉板式板框壓濾機(jī)價格近十萬，處理量為3～10m3/h左右。

二、運(yùn)行成本

1、絮凝劑消耗量

2、用電、水消耗量

3、勞動力消耗量

三、使用維護(hù)成本

臥螺離心脫水機(jī)易損件少，只有V型皮帶、軸承會損壞，如更換也不過幾百元；帶式壓濾機(jī)易損件多，因開放式作業(yè)的特點(diǎn)，轉(zhuǎn)軸、齒輪、軸承及濾帶等被污水腐蝕和運(yùn)轉(zhuǎn)磨損嚴(yán)重，易損壞，維修更換需幾千甚至上萬元；板框壓濾機(jī)濾布會破損，更換也需幾千元；板框壓濾機(jī)如果進(jìn)料壓力過高，則濾布易破損、濾板會變形。

四、舉例（運(yùn)行費(fèi)用的計(jì)算）

計(jì)算參數(shù)依據(jù)，如下表所示：

圖表 1：帶式壓濾機(jī)與臥螺離心機(jī)計(jì)算參數(shù)

資料來源：韋伯咨詢

計(jì)算價格依據(jù)，如下表所示：

圖表2：帶式壓濾機(jī)與臥螺離心機(jī)價格參數(shù)

資料來源：韋伯咨詢

以日進(jìn)入污水2000方，生產(chǎn)8～10t/d干污泥量的污水處理廠為例。干污泥量為10t/d，需處理的泥漿含固量為3％(濃縮后污泥)，則需處理的泥漿量為10t/d÷3％=333m3/d，脫水后泥餅含固率≥20％。計(jì)算得如下結(jié)果：

1、帶式壓濾機(jī)

圖表3：帶式壓濾機(jī)日運(yùn)行費(fèi)用情況

資料來源：韋伯咨詢

2、臥螺離心機(jī)

圖表4：臥螺離心機(jī)日運(yùn)行費(fèi)用情況

資料來源：韋伯咨詢

3、計(jì)算結(jié)果

每天運(yùn)行費(fèi)差額：1252.98元/d－696.04元/d＝556.58元/d。1年以300d運(yùn)行計(jì)，年運(yùn)行費(fèi)差額=556.58元/d×300d=166974元人民幣。即1年運(yùn)行費(fèi)帶機(jī)比離心機(jī)多支付大約16.7萬元人民幣。

因此，根據(jù)上述分析可知：污泥脫水從原理上分析，采用離心機(jī)比帶機(jī)更合適；離心機(jī)由于離心力場大、分離效率高、對污泥的絮凝要求比帶機(jī)低，所以藥耗低、藥價便宜、運(yùn)行費(fèi)用低，回收率和脫水效果好。

三、投資前景

1、存量油泥處理投資潛力

相比其他危險廢物，油泥的利用價值相對較高，企業(yè)本身就有處置的經(jīng)濟(jì)動力，加上政府不斷施加的環(huán)保壓力，一些石油化工產(chǎn)業(yè)大省正在掀起一波投資熱潮。以新疆為例，從環(huán)保廳環(huán)評批復(fù)情況來看，僅對2016年7月至2018年7月全區(qū)的環(huán)評批復(fù)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，共有31個第三方油泥治理項(xiàng)目，總投資超過19億元，全部建成后將形成621萬噸/年的油泥處理能力。

2018年6月，新疆環(huán)保廳頒發(fā)首張《橇裝化設(shè)施危險廢物經(jīng)營許可證》，由杰瑞環(huán)保含油污泥熱相分離成套裝備取得，該裝備已經(jīng)應(yīng)用于杰瑞綠洲新疆油田二油庫廢液池含油污泥資源化無害化處置項(xiàng)目。撬裝化設(shè)備裝備采用模塊化、一體化設(shè)計(jì)，能在5~7天的時間里實(shí)現(xiàn)快速安裝并投入使用。對于位置偏遠(yuǎn)且分散的油泥貯存，可大大加快治理進(jìn)度，有利于行業(yè)整體規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。

放眼全國，在危廢處置需求巨大但處理能力不足的大背景下，許多地方政府都制定了危廢處置計(jì)劃，包括油泥在內(nèi)的危廢項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模增長迅速，投資潛力不可忽視。

隨著新環(huán)保法的通過，各地對油田環(huán)保的要求越來越高，含油污泥的隨意排放將不再可能，各地隱藏的污染也被逐漸揭開，油泥處置的需求也將快速增加。

2、全國含油污泥市場空間

圖表 1：全國含油污泥市場空間測算

資料來源：韋伯咨詢