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一、《大氣污染防治行動計劃》開啟重點行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設熱潮
2013年9月，國務院發(fā)布的《大氣污染防治行動計劃》中提出：加快重點行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設。所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結機和球團生產(chǎn)設備、石油煉制企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設施，每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實施脫硫。除循環(huán)流化床鍋爐以外的燃煤機組均應安裝脫硝設施，新型干法水泥窯要實施低氮燃燒技術改造并安裝脫硝設施。燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設施要實施升級改造。
二、新建燃煤發(fā)電機組同步建設先進高效脫硫、脫硝和除塵設施
2014年9月，國家能源局公布的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年）》提出，新建燃煤發(fā)電機組同步建設先進高效脫硫、脫硝和除塵設施，不得設置煙氣旁路通道。東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值（即在基準氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3），中部地區(qū)新建機組接近或達到燃氣輪機組排放限值，鼓勵西部地區(qū)新建機組接近或達到燃氣輪機組排放限值。
三、廢氣排污費標準大幅提高，環(huán)保執(zhí)法力度加強
2014年9月，國家發(fā)改委、財政部、環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知》，廢氣和污水每污染當量的排污費征收標準提高1倍，并要求加強環(huán)境執(zhí)法和排污費征收情況檢查，嚴厲打擊違法行為。
四、大氣治理工作不斷深入，燃煤電廠超低排放標準出臺
2015年12月，環(huán)保部、發(fā)改委、能源局印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》，要求東、中、西部燃煤電廠分別在2017、2018、2020年底前實現(xiàn)超低排放，在基準氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，燃煤機組平均除塵、脫硫、脫硝分別達到99.95%、98%、85%以上。
五、“十三五”規(guī)劃提高提高大氣污染治理目標
2016年12月，國務院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，大氣污染治理目標大幅提高。相比“十二五”期間對SO2、NOx分別下降8%的減排目標，“十三五”期間二者減排目標分別為15%、10%。
“十二五”和“十三五”時期SO2、NOx減排目標對比
資料來源：韋伯咨詢整理
六、各地紛紛出臺燃煤電廠超低排放地方標準
2017年5月，浙江省環(huán)保廳發(fā)布《關于印發(fā)浙江省2017年大氣污染防治實施計劃的函》，要求所有單臺裝機300MW及以上煤電機組達到超低排放要求；截至2017年12月，已有河北、上海、河南、浙江、山東5個省市已出臺或將出臺燃煤電廠超低排放地方標準；浙江、上海、天津、邯鄲、衡豐、荊門等地已出臺相關標準、政策，要求燃煤鍋爐應采取有效措施消除石膏雨及有色煙雨。
2017年6月，環(huán)保部《火電廠污染防治可行技術指南（HJ2301-2017）》明確提出“燃煤電廠煤炭的裝卸應當采取封閉、噴淋等方式防治揚塵”、“廠內煤炭輸送過程中，輸煤棧橋、輸煤轉運站應采用密閉措施，也可采用圓管帶式輸送機，并根據(jù)需要配置除塵器”。該指南明確了圓管帶式輸送機在環(huán)保輸送中的地位。
七、VOCs污染防治成為大氣治理新的重點領域
2017年9月，環(huán)保部在《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》中提出，重點推進石化、化工、包裝印刷、工業(yè)涂裝等重點行業(yè)以及機動車、油品儲運銷等交通源VOCs污染防治，并明確至2020年，重點地區(qū)、重點行業(yè)VOCs污染排放總量下降10%以上。
八、推動大氣治理領域環(huán)保裝備制造及技術加快發(fā)展
2017年12月，工信部在《工業(yè)和信息化部關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見》中提出，環(huán)保裝備制造業(yè)在2016年6,200億元產(chǎn)值基礎上，提高到2020年的10,000億元。對于大氣治理子領域，意見要求重點研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、三氧化硫（SO3）、重金屬、二噁英處理等趨勢性、前瞻性技術裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、移動源尾氣、揮發(fā)性有機物（VOCs）廢氣的凈化處置技術及裝備。
九、環(huán)保部提高大氣污染物特別排放限值
2018年5月，環(huán)保部發(fā)布《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》，規(guī)定了鋼鐵燒結及球團生產(chǎn)企業(yè)大氣污染物排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，主要提高大氣污染物特別排放限值，提標內容為：顆粒物、SO2、NOx限值特別排放限值分別調整為20、50、100mg/m3（先前分別為40、180、300mg/m3）。
大氣十條”規(guī)定的各區(qū)域可吸入顆粒物濃度下降指標完成情況
資料來源：韋伯咨詢整理
十、“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動計劃明確了到2020年大氣污染防治的主要量化指標
2018年7月，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施及計劃進程。提出到2020年，全國二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1,580萬噸、1,574萬噸以內，分別比2015年下降15%以上，PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%1-1-92以上，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%。
“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”與“大氣十條”主要指標對比
資料來源：韋伯咨詢整理
十一、鋼鐵行業(yè)超低排放工作推動鋼鐵行業(yè)環(huán)保需求的提升
2019年5月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財政部、交通運輸部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，明確了推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放工作的總體思路、基本原則、主要目標、指標要求、重點任務、政策措施和實施保障，推動了鋼鐵行業(yè)環(huán)保需求的提升。
十二、2020年大氣污染防治方向不變，力度不減
2020年中央經(jīng)濟工作會議明確，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，堅持方向不變、力度不減，突出精準治污、科學治污、依法治污，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉?！稓馐畻l》明確，到2020年末二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；實施重點地區(qū)、重點行業(yè)VOCs污染減排，排放總量下降10%以上。根據(jù)上述政策要求，大氣治理行業(yè)的需求仍然旺盛，VOCs治理市場將保持快速、持續(xù)增長態(tài)勢，非電領域煙氣治理將呈現(xiàn)新的變化。
2020年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》中提出：強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐，加強關鍵環(huán)保技術產(chǎn)品自主創(chuàng)新，推動環(huán)保首臺(套)重大技術裝備示范應用，加快提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術裝備水平；鼓勵企業(yè)參與綠色“一帶一路”建設，帶動先進的環(huán)保技術、裝備、產(chǎn)能走出去；積極推行環(huán)境污染第三方治理，開展園區(qū)污染防治第三方治理示范。近年來海外國家特別是“一帶一路”沿線國家火電煙氣治理需求正在持續(xù)增長，再疊加國家政策指導，為煙氣治理企業(yè)進行海外項目拓展提供了發(fā)展空間。
十三、大氣污染治理市場增長潛力
2013年9月，《大氣污染防治行動計劃》出臺，提出“到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右”的具體目標，推動空氣監(jiān)測網(wǎng)絡和網(wǎng)格化系統(tǒng)建設加速。
“大氣十條”規(guī)定的各區(qū)域可吸入顆粒物濃度下降指標完成情況
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢整理
2018年7月，國務院頒布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，提出“大氣監(jiān)測工作要求進一步細化，根據(jù)不同地區(qū)情況，從國家層面劃分重點區(qū)域和重點監(jiān)測因子，如京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原、顆粒物組分網(wǎng)、光化學組分網(wǎng)等。”
2018年8月，中國生態(tài)環(huán)境部啟動的“千里眼計劃”利用衛(wèi)星遙感等技術，對PM2.5年均濃度較高的3600個網(wǎng)格進行重點監(jiān)管。并將從中選出800個網(wǎng)格加密布設3200余臺PM2.5地面監(jiān)測微站，將其進一步細分為28800個500米乘以500米的精細網(wǎng)格。并且逐步擴大“千里眼計劃”實施范圍，2018年10月前實施范圍為“2+26”城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長三角地區(qū)41城市。
在國家生態(tài)環(huán)境部開展城市空氣質量排名的考核排名壓力下，部分省市開始將空氣質量考核排名下沉到對鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質量考核，進而開始建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)站空氣監(jiān)測項目。
根據(jù)2014年發(fā)布的《全國農村環(huán)境質量監(jiān)測工作實施方案》（修改稿），農村環(huán)境治理監(jiān)測以縣域為基本單元，具體包括村莊監(jiān)測和縣域監(jiān)測兩個內容。村莊監(jiān)測要求在每個縣域選擇3~5個代表性的村莊，開展空氣質量、飲用水源地水質、生活污水處理設施出水水質（僅針對參加“以獎促治”農村環(huán)境綜合整治項目的村莊）和土壤環(huán)境質量監(jiān)測。
全國農村環(huán)境質量監(jiān)測工作分階段部署及規(guī)劃
資料來源：《全國農村環(huán)境質量監(jiān)測工作實施方案》（修改稿）、韋伯咨詢整理
此外，2018年4月發(fā)布的《全國農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》提出“以縣域為基本單元，包括村莊監(jiān)測和縣域監(jiān)測兩個部分，對空氣、水、土壤進行監(jiān)測。”隨著環(huán)保政策的不斷細化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進，未來縣級及農村市場需求潛力巨大。
十四、脫硫凈化劑下游需求情況分析
隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴，環(huán)保要求的逐步提高也催生了巨大的能源凈化行業(yè)需求，表現(xiàn)為對脫硫催化劑的巨大需求。
脫硫凈化劑主要是以非加氫方式脫除各種氣態(tài)和液態(tài)物料中硫化氫為主的有害物質的化學添加劑，脫硫凈化劑廣泛應用于石油煉制，石油化工，天然氣及天然氣化工、煤化工、化肥、鋼鐵、沼氣等行業(yè)。
1、石油行業(yè)
石油方面，近年來，我國原油加工量和燃料油產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢，2006-2017年，燃料油產(chǎn)量從2,265萬噸增長到2,693萬噸，增長18.90%；同期原油加工量從3.1億噸增加到5.68億噸，增長74.52%。
2018年，我國原油加工量突破6億噸，同比增長6.8%，增速較上年加快1.8個百分點；燃料油累計產(chǎn)量為2024.1萬噸，累計下降16%。
圖表：2010-2019年中國燃料油累計產(chǎn)量（萬噸）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
2019年，中國原油加工量為6.52億噸，同比增長7.6%；燃料油產(chǎn)量達到2469.7萬噸，同比增長了445.6萬噸，累計增長19%。
圖表：2015-2020年4月中國原油加工量（萬噸）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
由于機動車空氣污染的主要原因是燃燒硫含量過高的油品，為了降低環(huán)境污染，國家強制實施了降低燃料含硫量的法規(guī)，近十幾年，我國已經(jīng)陸續(xù)出臺了國一至國六標準，要求用作工業(yè)及民用的能源產(chǎn)品必須進行凈化處理。這將促進國內成品油質量升級提速，促使煉油企業(yè)不斷采用高性能催化劑、凈化劑，結合新的應用工藝實現(xiàn)能源的清潔生產(chǎn)。
2、天然氣工業(yè)
天然氣及天然氣化工方面，近年來我國天然氣產(chǎn)量波動增長。2019年我國天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米 同比增長9.8%。
圖表：2014=2019年中國天然氣產(chǎn)量（億立方米）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
我國天然氣的主要用途是民用和工業(yè)用燃料，根據(jù)2016年9月正式實施的2012年新版《天然氣》標準規(guī)定，一類天然氣含硫標準從100mg/立方米降低到60mg/立方米，工業(yè)化工用天然氣中硫化氫的含量僅為1~2mg/立方米，因此在工業(yè)化工環(huán)節(jié)仍然需要精脫硫。
3、煤化工行業(yè)
煤化工方面，我國煤炭儲量中，北方的煤炭硫分較低，而西南地區(qū)煤中所含的硫分較高；上層煤硫分低，下層煤硫分高。高硫煤儲量在煤炭總儲量中所占比例約為1/3，并且高硫煤的開采比例在逐年提高。在煤化工的生產(chǎn)過程中，由于煤以及油的燃燒，會產(chǎn)生大量的二氧化硫、氮氧化物和二氧化碳等排放物。因此脫硫技術在煤化工中的應用十分重要，以防止煤在燃燒過程中產(chǎn)生二氧化硫。
2019年，全國煤氣產(chǎn)量為14713.8億立方米，累計增長7.9%。2020年1-4月中國煤氣產(chǎn)量為4903.6億立方米，同比增長3.1%。
圖表：2016-2020年4月中國煤氣產(chǎn)量（萬立方米）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
近年來，隨著焦化行業(yè)供給側改革的穩(wěn)步推進，產(chǎn)業(yè)結構調整加快，推動全行業(yè)高質量發(fā)展，焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國焦炭產(chǎn)量為44834.20萬噸，2019年為47126.16萬噸，同比增長5.11%。
圖表：2012-2019年全國焦炭產(chǎn)量情況（萬噸）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
煤化工行業(yè)的快速發(fā)展也將帶動脫硫凈化劑的市場需求。總體看，我國天然氣及煤化工行業(yè)對脫硫凈化劑需求較大。
4、化肥工業(yè)
化肥方面，化肥的生產(chǎn)原料主要是合成氣，合成氣中還有硫、砷、氯等大量有害物質，在化肥產(chǎn)品正常生產(chǎn)中必須要脫除。生產(chǎn)化肥使用的原料主要是煤、天然氣和石油，這些原料中均含有大量硫，在生產(chǎn)過程中硫會轉換為硫化氫進入合成氣，造成催化劑中毒，因此在生產(chǎn)化肥時，通常先采用濕法對合成氣進行粗脫硫，再用干法進行精脫硫。
2019年，全國農用氮磷鉀化學肥料產(chǎn)量為5624.9萬噸，累計增長3.6%。預計未來我國化肥產(chǎn)量將趨于平穩(wěn)，對脫硫催化劑的需求將保持平穩(wěn)。
圖表：2013-2019年全國化肥產(chǎn)量及增長率（萬噸，%）
資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢整理
5、其他行業(yè)
此外，隨著我國環(huán)保力度的加大，化肥、鋼鐵、沼氣等行業(yè)對脫硫催化劑的需求也仍然較大。
總體看，隨著能源利用清潔化、精細化要求不斷提高，能源凈化行業(yè)存在較大的技術需求；同時隨著我國能源利用規(guī)模的不斷擴大，脫硫催化劑存在較大的市場空間。
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