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牙膏是最常用的口腔清潔護理用品,其銷售額占據口腔清潔護理用品行業(yè)主要市場份額,但在宏觀經濟因素影響下,2020年和2021年牙膏產品整體銷售增速放緩。2021年牙膏市場整體銷售規(guī)模為339.80億元,相比2020年增長0.86%。
圖表:2019-2021 年牙膏市場規(guī)模及構成

資料來源:Wind、韋伯咨詢
2021年全國牙膏生產企業(yè)全年產量超過67.17萬噸,前十名企業(yè)生產總量為49.33萬噸,占比73.44%,市場集中度較高。
2021年,全國牙膏總體產量同比下降0.62%,本土企業(yè)產量占比為49.86%,占有近一半市場份額。
三、2021年牙膏產品按全渠道零售額計,前五廠商市場份額達60%
在口腔清潔護理用品中,牙膏是行業(yè)最大的口腔清潔護理品類。我國牙膏品類市場相對集中,2021年牙膏產品按全渠道零售額計,前十廠商市場份額合計達75%,云南白藥、好來、寶潔、登康口腔(冷酸靈)、高露潔等前五廠商市場份額達59.50%,頭部效應日趨顯著,頭部企業(yè)市場規(guī)模更加突出且展現了良好的市場品牌效應。其中,云南白藥、登康口腔等本土頭部企業(yè)增速遠超外資頭部企業(yè)。
受競爭加劇疊加宏觀經濟因素影響,部分外資/合資品牌連續(xù)兩年線下渠道市場份額持續(xù)下滑,云南白藥、冷酸靈(登康口腔)等本土品牌通過產品結構的持續(xù)升級、渠道運作的持續(xù)精耕、風險應對的快速響應等,持續(xù)提升市場份額,表現出比外資品牌更強的抗風險能力。
圖表:2019-2021 年牙膏行業(yè)主要廠商線下渠道銷售額份額及變動(%)

資料來源:Wind、韋伯咨詢
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